プランニング・ユニット階層の作成

各プランニング・ユニット階層では、エンティティがプライマリのディメンションです。エンティティ・ディメンションにメンバーを追加する際、新しいメンバーが承認プロセスの一部になるかどうかは、作成した追加ルールによって決まります。管理者は、プランニング・ユニット階層構造の例外として、メンバーを階層に追加することもできます。

プランニング・ユニット階層を作成するには:

  1. 「管理」、「承認」、「プランニング・ユニット階層」の順に選択します。
  2. 「作成」をクリックします。

    注:

    「承認ディメンション」が「エンティティ」に設定されます。他の選択肢はありません。

  3. 承認プロセスに含まれるエンティティ・メンバーを定義する汎用ルールを作成します(プランニング・ユニット階層の名前、スコープ、テンプレートの設定を参照)。
  4. 承認プロセスに含めるプライマリおよびサブ階層メンバーを選択します(プランニング・ユニット階層のメンバーの選択を参照)。
  5. 承認プロセスの各ステージの所有者と確認者を割り当て、プランニング・ユニットの移動パスを作成します(プランニング・ユニットの所有者と確認者の割当てを参照)。
  6. 「保存」をクリックします。