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プランニング・ユニット階層のメンバーの選択
プランニング・ユニット階層のメンバーを選択するには:
- 次のいずれかの操作を実行します。
- 「承認ディメンション」から「次へ」を選択するか、「プライマリおよびサブ階層の選択」を選択して、プランニング・ユニット階層の定義を続行します。
- 「管理」、「承認」、「プランニング・ユニット階層」の順に選択します。プランニング・ユニット階層を選択し、「編集」、「プライマリおよびサブ階層の選択」の順に選択してメンバーを編集します。
- プランニング・ユニット階層を表示する方法を定義します:
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右クリックして、「展開」または「下をすべて展開」を選択し表示を展開します。
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右クリックして、「縮小」または「下をすべて縮小」を選択し表示を縮小します。
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存在するすべてのプランニング・ユニットを表示するには、「すべてのエンティティ」をクリックします。
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使用可能なプランニング・ユニットのみを表示するには、「プランニング・ユニット」をクリックします。
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「検索」では、「名前」、「別名」、または「両方」を選択します。「検索」に名前の一部またはすべてを入力してエンティティを検索してから、
をクリックしてプランニング・ユニット階層内で前方(下方向)に検索したり、
をクリックして後方(上方向)に検索できます。
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複数ページのプランニング・ユニット階層内のページ間で移動するには、「ページ」にページ番号を入力して「実行」をクリックするか、「開始」(最初のページ)、「前へ」(前のページ)、「次へ」または「終了」(最後のページ)をクリックします。
- オプション: 承認プロセスの対象としてのデフォルト設定に含まれないプランニング・ユニットの場合、プランニング・ユニット名の左側にあるボックスを選択することで、このプランニング・ユニットを承認プロセスの対象に含めることができます。
- オプション: プランニング・ユニット名を右クリックして承認プロセスのサブ階層メンバーを定義し、1つのオプションを選択します:
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子を含む: プランニング・ユニットの子を含めます。
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メンバーを含む: プランニング・ユニットのみを含め、子孫は含めません。
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すべての子孫を含む: プランニング・ユニットのすべての子孫を含めます。
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世代を含む: プランニング・ユニットの1つ以上の世代を含めます。プロンプトが表示された後、含める世代を指定します。
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子を除外: プランニング・ユニットの子を除外します。
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メンバーを除外: プランニング・ユニットのみを除外し、子孫は除外しません。
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すべての子孫を除外: プランニング・ユニットのすべての子孫を除外します。
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世代を除外: プランニング・ユニットの世代を除外します。プロンプトが表示された後、除外する世代を指定します。
- オプション: 承認プロセスの対象に含まれているプランニング・ユニットにセカンダリ・ディメンションを追加して、粒度を上げることができます:
- 「ディメンション」からディメンションを選択します。
- 「親メンバー」で、
をクリックしてメンバー選択ウィンドウを表示し、そのディメンションの親メンバーとしてメンバーを1つ選択します。
- 「相対的な世代」で、含める親メンバー世代を指定します。
世代を追加すると、この世代のすべてのメンバーが承認プロセスに追加されます。
- 検索条件を満たすプランニング・ユニット階層に、新たに追加されたメンバーを自動的に含めるには、「自動組込み」を選択します。
- オプション: 含めるメンバーを絞り込むには、プランニング・ユニットの「選択したメンバー」で
をクリックします。メンバーを削除するには、メンバーの横にあるチェック・ボックスをクリアします。
- 次のいずれかの操作を実行します。