プランニング・ユニットの状態

プランニング・ユニットの状態は次のいずれかになります:

• 未開始 - すべてのプランニング・ユニットの最初の状態です。管理者は「開始」アクションを使用してプランニング・ユニットを開始することで確認プロセスを開始し、これによってプランニング・ユニットの状態が変更されます。「フリーフォーム」では、開始の操作により、プランニング・ユニットの状態が「初回パス」に変わります。「ボトム・アップ」では、開始の操作により、プランニング・ユニットの状態が「レビュー中」に変わり、移動パス内の最初に移動します。「配分」では、開始の操作により、プランニング・ユニットの状態が「レビュー中」に変わり、移動パス内の最後に移動します。

  注:

  移動パスの最初と最後とは、状態ではなく、プランニング・ユニットを所有する場所とユーザーを指します。

• 初回パス - 予算プロセスに選択されたプランニング・ユニットの最初の状態です。「初回パス」ではプランニング・ユニットに所有者はありません。「初回パス」状態では、アクセスできるユーザーはデータを入力し、プランニング・ユニットを上位へ移動できます。この状態の間、管理者はプランニング・ユニットから一部またはすべてのメンバーを除外できます。

  プランニング・ユニットの確認準備を終えた後で、いくつかのアクションから1つを選択し、プランニング・ユニットのステータスを変更して所有権を渡します。プランニング・ユニットの所有者に選ばれた場合に電子メールで通知を受信できるようにするには、電子メールの設定を参照してください。

  注:

  承認に「フリー・フォーム」テンプレートを使用している場合は、ユーザーは次の所有者を割り当てる必要があります。

• レビュー中 - これは、「上位へ移動」または「送信」アクションが取られた後の状態であり、誰かが確認作業を行っていることを示します。「レビュー中」のプランニング・ユニットでは、現在の所有者または管理者のみがデータを変更できます。「レビュー中」のプランニング・ユニットは、最終的に承認されるまで連続した上位に移動、送信、サインオフまたは拒否されます。

• 凍結済 - 派生するプランニング・ユニットで関連するすべてのデータがロックされます(読取り専用)。プランニング・ユニットを固定する所有者、またはそのユーザーより上位の所有者は、「固定解除」を選択してこのアクションを解除できます。

• 配分済 - 複数のユーザーが予算を確認します。確認者は、権限および選択された配分アクション、つまり「配分」、「子の配分」または「所有者の配分」(プランニング・ユニットのステータスの変更を参照)に対して指定された確認者でフィルタ処理されます。

• サインオフ済 - この状態は、「サインオフ」が選択された場合の状態を示します。現在の所有者または管理者のみが、「サインオフ済」状態のプランニング・ユニットに対してデータの変更またはなんらかのアクションを取ることができます。プランニング・ユニットがサインオフ済の場合は所有権は変更されません。

• 未サインオフ - 「拒否」が選択された場合の状態です。「未サインオフ」状態のプランニング・ユニットに対しては、現在の所有者または管理者のみがデータの変更またはなんらかのアクションを取ることができます。

• 承認済 - 「承認」が選択された場合の状態です。移動パスの最後のユーザー(プランニング・ユニットの所有者)は、所有者または確認者であるかどうかにかかわらず、所有者になります。所有者は、プランニング・ユニットを定義するメンバーの組合せへの書込みアクセス権を持つ場合、データを編集でき、「承認」アクションを実行できます。移動パスの最後のユーザーである確認者は、プランニング・ユニットのデータを編集できませんが、「承認」アクションを実行できます。すべてのプランニング・ユニットが承認されると、予算サイクルが完了します。

注意:

• 読取りアクセス権のあるユーザーは、「未開始」の状態を除くすべての状態で、データの表示、承認状態の表示、履歴の表示および注釈の読取りと入力を行うことができます。

• プランニング・ユニットでは承認の状態がスキップされることがあります。

• 親プランニング・ユニットを使用すると、確認のプロセスを概要レベルで管理できます。

• プランニング・ユニットの所有者および確認者は、個別ユーザーまたはグループになることができます。所有者または確認者としてのグループの割当ての詳細は、Oracle Hyperion Planning管理者ガイドのグループ・ベースの承認についてを参照してください。