承認ダッシュボードを使用したプランニング・ユニットのステータスの表示

アクセス権のあるプランニング・ユニットのリストが表示されます。

次のビューを使用できます:

• プロセス・ステータス - レビュー中や承認済などの様々なステータスのプランニング・ユニットの割合を表示します。次の情報をカスタマイズできます:

  • チャート・タイプ - 「円」または「棒」を選択します。

  • グループ化基準 - 情報をグループ化する基準をさらに定義する場合に選択します。承認ステータスでグループ化する場合は、レビュー中のプランニング・ユニットを表示するかどうか、および所有者と場所のどちらで情報をリストするかを選択します。

  円グラフまたは棒グラフのセクションをクリックして、チャートの下のグリッドにそのチャート・セクションに関する詳細を表示します。たとえば、チャートの「レビュー中」をクリックして、レビュー中のプランニング・ユニットに関する詳細を表示します。

• レベル・ステータス - 保留中または完了したプランニング・ユニットの割合をレベル別に表示します。次の情報をカスタマイズできます:

  • レベルに達しました - 「自分のレベル」または自分のレベルの下のレベル数を選択します。

  • グループ化基準 - 情報をグループ化する基準をさらに定義する場合に選択します。ステータスでのグループ化を選択した場合は、保留中と完了のどちらのプランニング・ユニットを表示するか、および所有者と場所のどちらで情報をリストするかを選択します。

  円グラフのセクションをクリックして、チャートの下のグリッドにそのチャート・セクションに関する詳細を表示します。たとえば、チャートで「管理」および「財務」の保留中プランニング・ユニットをクリックすると、それらのプランニング・ユニットに関する詳細が表示されます。

• グループ・ステータス - 保留中または完了したプランニング・ユニットの割合がレベル別にグループ化されて表示されます。次の情報をカスタマイズできます:

  • レベルに達しました - 「自分のレベル」または自分のレベルの下のレベル数を選択します。

  • グループ化基準 - 「自分のレベル」または自分のレベルの下のレベル数を選択します。

  • リスト基準 - 情報を所有者と場所のどちらでグループ化するかを選択します。

  棒グラフのセクションをクリックして、チャートの下のグリッドにそのチャート・セクションに関する詳細を表示します。たとえば、チャートで教育の完了プランニング・ユニットをクリックすると、それらのプランニング・ユニットに関する詳細が表示されます。

• ツリー・ビュー - プランニング・ユニットを階層として表示します。プランニング・ユニットを名前、別名、またはその両方で検索できます。

  注:

  「ツリー・ビュー」は、管理者と、ツリー・ビューを管理する役割がプロビジョニングされているユーザーにのみ表示されます。

「プロセス・ステータス」、「レベル・ステータス」および「グループ・ステータス」ビューのチャートの下のグリッドには、「プランニング・ユニット」、「承認ステータス」、「サブステータス」、「現在の所有者」、「場所」、「パス」およびその他の「詳細」の列が表示されます。グリッドの上の「アクション」メニューからオプションを選択するか、アイコンをクリックして次のアクションを実行します:

• 自分のプランニング・ユニットの表示 - 自分が所有者となっているプランニング・ユニットのみ表示します。

• すべてのフィルタのクリア - 設定したすべてのフィルタをクリアします。

• デフォルト・ソート - デフォルトの階層ソート順でアルファベット順にソートします。

• 検証 - 選択したプランニング・ユニットのデータを既存の検証ルールで検証します。

• ステータスの変更 - プランニング・ユニットのステータスを変更します。

• リフレッシュ - 行った変更が表示されるように画面をリフレッシュします。

前述のアクションに加えて、「表示」メニューを使用して、表示する列を選択するか列を並べ替え、をクリック(または「表示」メニューから「切離し」を選択)してパネル・コレクションを切り離し、それを含むページの上に表をレンダリングします。

「ツリー・ビュー」の場合は、「プランニング・ユニット」、「プラン・サイクル」(プランニング・ユニットを開始または除外できる)、「承認ステータス」、「サブステータス」、「現在の所有者」、「場所」、「パス」およびその他の「詳細」の列がグリッドに表示されます。グリッドの上のメニューとアイコンを使用して、次のアクションを実行します:

• アクション - 「リフレッシュ」を選択して、行った変更が表示されることを確認します。をクリックしてデータをリフレッシュすることもできます。

• 表示 - ツリー・ビューをカスタマイズします。表示する列の選択、列の切離し、ビューの縮小、選択した列を一番上の列として表示、一番上の列への移動、最初の列へのスクロール、最後の列へのスクロールおよび列の並替えを行うことができます。

• 検索 - 特定のプランニング・ユニットを名前、別名、またはその両方で検索します。をクリックして上方向に検索するか、をクリックして下方向に検索します。

• - パネル・コレクションを切り離し、それを含むページの上に表をレンダリングします

• - 現在の列から1レベル上に移動します。

• - ツリー・ビューの最上位レベルに移動します。

• - 現在の列をビューの一番上の列として表示します。

• 昇順ソート

• 降順ソート

• 「デフォルト・ソート」では、デフォルト順序でアルファベット順にソートします。

• 「フィルタ」では、次の手順に示すように、列メンバー基準を「フィルタ」ダイアログ・ボックスで入力し、表示されるプランニング・ユニットを決定します。

• 「フィルタのクリア」では、選択した列でフィルタをクリアします。

• 「すべてのフィルタのクリア」では、表示列に設定されているすべてのフォルダをクリアします。

• プランニング・ユニット:

  1. 「プランニング・ユニット名」を入力します。

  2. オプション: をクリックし、選択してから、「OK」をクリックします。

  3. 「プランニング・ユニット世代」を入力します。世代番号と範囲を入力できます。番号と範囲の両方を入力する場合、「1, 3, 5-7」のようにカンマを区切り文字として使用します。

• サブステータス: 「検証ステータス」オプションを選択してから、「OK」をクリックします。

• 承認ステータス: 「承認ステータス」オプションを選択してから、「OK」をクリックします。

• 現在の所有者:

  1. 「ユーザー名」を入力します。

  2. オプション: をクリックし、「確認者の選択および割当て」ダイアログ・ボックスでオプションを選択してから、「OK」をクリックします。

• 場所:

  1. 場所名を入力します。

  2. オプション: をクリックし、選択してから、「OK」をクリックします。

  3. 場所世代を入力します。世代番号と範囲を入力できます。番号と範囲の両方を入力する場合、「1, 3, 5-7」のようにカンマを区切り文字として使用します。