タスクの属性の適用

システムでタスクを見つけるために、属性をタスクに適用できます。属性を選択する際に、属性タイプに基づいて属性の値を設定できます。後で属性値によってフィルタ処理できます。

たとえば、「北部」、「南部」、「東部」および「西部」という値を持つ「販売地域」という名前の「リスト」属性を持つことができます。現在のタスクは西部販売地域にのみ適用されるため、「販売地域」属性を追加し、この属性を「西部」に設定できます。

タスク属性を適用するには:

  1. 「タスク」ダイアログ・ボックスで、「属性」タブを選択します。

    属性は属性の定義で作成されます。

    >属性を追加するには、「アクション」、「追加」の順に選択します。次を入力します:

    • 属性

      定義された属性のリストから属性を選択します。

    • タイプ

      これは、編集不可のフィールドであり、「属性」の内容によってデータが移入されます。

    • 値

      属性のタイプに関連付けられた値を選択します。たとえば、フォーマット済数値属性の場合は数値、リスト属性の場合はリスト、複数行のテキストの場合はスクロールせずに表示できる複数行のテキスト、個人名、ユーザー、はい/いいえ属性の場合は「はい」または「いいえ」です。

    • アクセス

      次の表に指定されていないかぎり、すべての役割に表示アクセス権があります。

      アクセス権を追加するには、それぞれの「テキスト・ボックス」タブおよび「添付ファイル」タブで、次のようにします。

      1. 「追加」をクリックします。

      2. 役割を選択します。

      3. 役割アクセス・タイプのいずれかを選択します:

        • テキスト・ボックス:

          • 表示しない - この属性は「照合」リスト、あるいはダッシュボード、リスト・ビューまたはレポートのいずれにも表示されません。

          • 編集を許可 - 属性の値を追加、変更および削除する権限がありますが、編集ルールの対象です。

          • 必須 - 属性に値が必要です。策定者とレビュー担当者には、「必須」オプションがあります。値が指定されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。

        • 「複数行のテキスト」ボックスには、アクセス・タブが2つあります:

          • 「テキスト・ボックス」タブ:

            • 表示しない - この属性は「照合」リスト、あるいはダッシュボード、リスト・ビューまたはレポートのいずれにも表示されません。

            • 編集を許可 - 属性の値を追加、変更および削除する権限がありますが、編集ルールの対象です。

            • 必須 - 属性に値が必要です。策定者とレビュー担当者には、「必須」オプションがあります。値が指定されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。

          • 「添付ファイル」タブ:

            • 表示しない - この属性は「照合」、あるいはダッシュボード、リスト・ビューまたはレポートのいずれにも表示されません。

            • 追加および削除 - ファイルの追加や、自分が追加したファイルの削除が可能ですが、編集ルールの対象です。

            • 必須 - 策定者またはレビュー担当者が少なくとも1つのファイルを添付することが必要です。策定者とレビュー担当者にのみ、「必須」オプションがあります。ファイルが添付されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。

            • すべてを追加および削除 - 自分のファイルの追加や削除、別の役割によって追加されたファイルの削除も可能です。

      4. 「OK」をクリックします。

  2. 「OK」をクリックします。
  3. 関連項目: