시나리오 1–– 관리자
관리자가 Account Reconciliation Manager를 구현하는 동안 프로파일을 구성하고 프로파일 임포트 기능을 사용하여 프로파일을 Account Reconciliation Manager에 로드합니다.
[프로파일 목록 뷰]에서 관리자가 [나중에 임포트 위해 형식이 지정되지 않은 데이터] 옵션을 선택하여 프로파일을 내보내 프로파일 데이터를 수집하는 CSV 파일 템플리트를 생성합니다.
관리자가 계정 세그먼트, 이름, 설명, 기타 프로파일 특성 등의 정보를 복사하여 프로파일 임포트 파일에 붙여넣습니다. 관리자에게 아직 일부 정보가 없으므로 몇몇 열은 채워지지 않습니다. 마지막에 관리자가 이러한 속성을 업데이트합니다.
[프로파일 목록 뷰]에서 관리자가 [바꾸기] 옵션을 선택하여 프로파일을 가져옵니다.
관리자가 수동 편집과 [작업] 패널을 통한 프로파일 데이터 대량 업데이트의 조합을 사용하여 Account Reconciliation Manager에서 프로파일을 업데이트합니다.
관리자가 프로파일 구성을 거의 완료하면 정책 변경이 구현되고 위험 평가 값을 재지정해야 합니다. 관리자는 가장 쉬운 재지정 방법이 스프레드시트에서 새 값을 구성하여 임포트하는 것이라고 결정합니다. 먼저 관리자가 [이후 임포트를 위해 형식이 미지정된 데이터] 옵션을 사용하여 [프로파일 목록 뷰]에서 프로파일 목록을 익스포트합니다. 그런 다음 계정 세그먼트와 위험 평가 열을 제외한 열을 삭제합니다.
관리자가 [프로파일 목록 뷰]의 [프로파일 임포트] 기능을 사용하여 변경사항을 가져옵니다. 이번에는 관리자가 [업데이트] 옵션을 선택하여 위험 평가 속성만 업데이트되도록 합니다.
시나리오 2–– 관리자
관리자가 준비자 역할을 하는 직원이 부서를 변경했으며 더 이상 조정을 수행하지 않는다는 알림을 받습니다. 이 사용자에 지정된 프로파일과 조정을 재지정해야 합니다.
관리자가 이후 조정이 제대로 지정되도록 프로파일을 재지정해야 합니다. [프로파일 목록 뷰]에서 관리자가 [준비자 이름]에 필터를 적용하여 사용자에 지정된 프로파일을 확인합니다. 그런 다음 [프로파일 목록 뷰]의 [작업] 패널에서 관리자가 [사용자 추가] 섹션의 [준비자] 옵션을 선택하고 [값] 필드에 새 사용자 이름을 제공하여 준비자 지정을 변경합니다. [추가] 버튼을 누른 후 관리자가 모든 레코드를 업데이트하고 업데이트에 성공했다는 확인을 받습니다.
관리자가 사용자의 조정을 확인합니다. [조정 목록 뷰]에서 관리자가 [준비자 이름]을 기준으로 다시 필터링하고 두 개의 미해결 조정과 세 개의 대기 중인 조정을 찾습니다.
관리자가 [작업] 패널을 사용하여 대기 중인 조정 및 열린 조정을 재지정합니다.
시나리오 3–– 관리자
관리자가 프로파일을 기간에 복사하고, 데이터 로드를 실행하고, 매핑되지 않은 계정을 확인한 후에 기간을 열어 기간에 대한 조정을 시작합니다.
[기간 관리] 대화상자에서 관리자가 조정을 생성해야 하는 기간을 선택하고 프로파일 복사를 누릅니다.
모든 프로파일이 성공적으로 복사되었는지 확인한 후 관리자가 [데이터 로드] 아이콘을 누르고 [새로 작성] 아이콘을 눌러 새 데이터 로드를 시작합니다.
[새 데이터 로드] 대화상자에서 관리자가 데이터 로드의 이름을 지정하고 데이터를 로드할 위치를 선택한 후에 확인을 눌러 데이터 로드를 시작하고 대화상자를 닫습니다.
[데이터 로드] 대화상자에서 관리자가 데이터 로드를 모니터하고 매핑되지 않은 계정에 대한 경고가 있음을 확인합니다. Account Reconciliation Manager의 프로파일에 매핑되지 않은 계정이 소스 시스템에 있습니다. 관리자가 매핑되지 않은 계정을 보고, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition에서 매핑을 수정한 후에 Account Reconciliation Manager로 돌아가서 데이터 임포트를 다시 실행합니다. 관리자는 데이터 로드가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.
이제 관리자가 기간을 열 준비가 되었습니다. [기간 관리] 대화상자에서 관리자가 기간을 선택하고 드롭다운 목록에서 상태 설정을 선택한 후에 [열기] 옵션을 선택하여 모든 조정에 대해 조정 상태가 [열기]로 변경되게 합니다.
준비자가 작업을 시작할 준비가 되었습니다.
시나리오 4––고급 사용자
회사 코드가 50-55 사이인 모든 프로파일이 포함된 보안 프로파일에서 고급 사용자가 프로파일 유지 관리를 수행합니다.
고급 사용자가 일련의 프로파일에 대해 검토자 지정을 변경해야 한다고 알리는 전자메일 통지를 받습니다. 이러한 프로파일은 고급 사용자의 보안 프로파일에 있습니다.
[프로파일 목록 뷰]에서 고급 사용자가 영향을 받는 계정을 검색하는 필터를 생성하고 [작업] 패널을 사용하여 검토자 지정에 변경사항을 적용합니다.
당일 나중에 고급 사용자가 관리자로부터 고급 사용자의 보안 프로파일 내 모든 회사 코드에 대해 일반 원장 계정 1729(새 계정)의 새 프로파일을 생성해야 한다고 알리는 전자메일 알림을 받습니다. 고급 사용자는 이러한 프로파일을 생성하는 가장 쉬운 방법이 CSV 파일에서 가져오는 것이라고 결정합니다. [프로파일 목록 뷰]에서 고급 사용자가 템플리트 파일을 생성하기 위해 [프로파일 익스포트 - 나중에 임포트 위해 형식이 지정되지 않은 데이터] 옵션을 사용하여 샘플 프로파일을 내보냅니다. 그런 다음 회사 코드 50-56에 대해 하나씩 7개의 프로파일을 이 임포트 파일에 생성합니다.
고급 사용자가 프로파일을 가져옵니다. 가져오는 동안 Account Reconciliation Manager에서 프로파일 56-1729가 보안 프로파일의 범위를 벗어났으며 생성할 수 없다고 알립니다. 고급 사용자는 자신의 프로파일에 회사 코드 50-55가 포함되므로 실수를 한 것을 알게 됩니다. 6개 프로파일이 성공적으로 추가된 것을 확인합니다.