자동 일치에 자주 사용하는 설정을 템플리트로 저장할 수 있습니다. 이 템플리트는 다음에 자동 일치 프로세스를 수행할 때 사용할 수 있도록 저장됩니다.
또한 자동 일치 템플리트를 사용하여 기본 자동 일치 프로세스가 아닌 다른 옵션을 선택합니다. 템플리트를 사용하여 다른 일치 방법(예: TID, RID 또는 계정별 일치)을 선택한 다음 ID 또는 계정 쌍 정보를 선택합니다. 선택을 템플리트로 저장하거나, [일치]를 선택하여 템플리트로 저장하지 않고 일치 프로세스를 수행할 수 있습니다.
자동 일치 템플리트를 생성하려면 내부거래 트랜잭션 일치 템플리트 보안 역할이 지정되어야 합니다.
자동 일치 템플리트를 사용하려면 다음을 수행합니다.
통합, 내부거래, 관리 순으로 선택합니다.
자동 일치를 누르거나 작업, 자동 일치, 템플리트 자동 일치 순으로 선택합니다.
작업을 선택합니다.
기존 템플리트를 사용하여 자동 일치 프로세스를 실행하려면 템플리트에서 템플리트를 선택하고 일치를 누르거나 작업, 일치 순으로 선택합니다.
자동 일치 템플리트를 생성하려면 다음 단계에서 계속 진행합니다.
POV 막대에서 시나리오, 연도 및 기준 기간을 선택합니다.
엔티티 및 파트너 차원 멤버의 이름을 입력하거나 찾아보기 를 눌러 엔티티 및 파트너 멤버를 찾습니다.
트랜잭션 통화에서 통화를 선택합니다.
일치 기준에서 ID 또는 계정을 선택합니다.
옵션을 선택합니다.
ID별 일치를 선택한 경우 트랜잭션 ID 또는 참조 ID를 선택하고 ID를 입력하거나 와일드카드를 사용합니다.
계정별 일치를 선택한 경우 추가를 누르고 계정 차원 멤버나 사용자정의 멤버를 선택한 다음 일치 계정 섹션에서 추가를 누르고 일치 계정 차원 멤버나 사용자정의 멤버를 선택합니다.
팁:
계정이나 일치 계정을 제거하려면 삭제 또는 모두 삭제를 누릅니다.
작업을 선택합니다.
선택 내용을 저장하지 않고 일치 프로세스를 수행하려면 일치를 누르거나 작업, 일치 순으로 선택합니다.