템플리트 규칙 작업

템플리트 규칙은 템플리트의 모든 태스크에 적용되며, 규칙은 태스크 그룹에도 적용됩니다. 템플리트 대화상자에서 구성한 규칙이 스케줄 대화상자 및 태스크 편집 대화상자에 적용되고, 규칙 탭에 읽기 전용 양식으로 표시됩니다.

태스크 자동 승인: 지정된 조건이 충족된 경우 지정된 승인을 자동으로 완료합니다.

이 규칙에 적용할 수 있는 조건의 예는 다음과 같습니다.

  • 속성에 값이 지정됨(계산된 속성 포함)

  • 선행 태스크에 지정된 값이 있는 속성이 포함됨

조건이 충족되면 규칙에 따라 지정된 승인자 레벨이 [완료]로 표시되며, 워크플로우가 다음 승인 레벨로 진행되거나, 추가 승인 레벨이 없는 경우 닫힙니다.

이 규칙은 태스크 상태가 [열림(승인자 포함)]으로 변경되면 실행됩니다.

태스크 자동 제출: 지정된 조건이 충족되면 태스크를 자동으로 제출합니다.

조건이 충족되면 규칙에 따라 담당자 역할이 [완료]로 표시되므로 처리 워크플로우가 처음 승인 레벨로 진행되거나, 승인 레벨이 없는 경우 [마감]으로 진행됩니다.

참고:

  1. 태스크 자동 제출은 태스크 상태가 [대기 중]에서 [담당자 포함 열기]로 변경되면 실행됩니다. 태스크 자동 제출 규칙에서는 선행 태스크 관계를 적용합니다. '완료 시 완료' 선행 작업이 오류 없이 완료되고, '완료 오류 시 완료' 선행 작업이 완료된 경우에만 실행됩니다. 사용자 또는 규칙에 따라 '완료 시 완료' 선행 태스크가 마감되면, '실행 중'인 후행 태스크를 확인해야 하며, 필요한 경우 '태스크 자동 제출' 규칙을 트리거해야 합니다.

  2. 태스크에 누락된 매개변수가 있으면 태스크 자동 제출이 트리거되지 않습니다.

태스크 승인 방지

이 규칙은 속성 값 또는 다른 속성에 따라 태스크 승인을 방지합니다. 승인자가 승인을 누르면 이 규칙이 실행됩니다.

태스크 제출 방지

이 규칙은 속성 값 또는 다른 속성에 따라 태스크 제출을 방지합니다. 담당자가 제출을 누르면 이 규칙이 실행됩니다.

템플리트 규칙 작업을 수행하려면 다음을 수행합니다.

  1. 관리를 선택하고 템플리트를 선택합니다.
  2. 템플리트를 두 번 누릅니다.
  3. 규칙 탭을 선택합니다. 다음 정보를 볼 수 있습니다.

    • 순서—우선순위의 순서입니다. Tax Operations의 선행 규칙 순서를 참조하십시오.

    • 규칙—규칙 선택

    • 조건—규칙을 실행하기 전에 있어야 하는 조건 선택

  4. 규칙 탭에서 규칙을 생성하거나 편집하려면 생성 또는 편집을 눌러 다음을 업데이트합니다.

    • 규칙—규칙을 선택합니다.

    • 설명 - 선택사항입니다. 규칙을 구성한 이유와 사용 방법을 설명합니다.

    • 승인자 레벨—모든 레벨의 규칙을 선택하거나 승인자 레벨을 선택합니다.

    • 필터 생성을 선택하고 조건 섹션을 채우거나 저장된 필터 사용을 선택한 다음 필터를 선택합니다. 규칙에 대해 선택 및 구성된 필터에 따라 적용할 규칙을 트리거하는 조건이 결정됩니다.

    • 조건 - 다음 중 하나를 선택합니다.

      • 저장된 필터 사용—조건 섹션에는 저장된 필터와 연관된 읽기 전용 버전의 조건이 표시됩니다.

      • 필터 생성—조건 섹션을 사용합니다.

        결합, 소스, 속성, 피연산자 및 값은 기존 고급 필터 기능에서 작동하는 것처럼 작동합니다.

    • 태스크 필터링 - 조건을 선택해야 하는 태스크를 지정합니다. 즉, 현재 태스크, 임의 선행 태스크, 특정 태스크(태스크 ID 제공)를 지정합니다.

  5. 규칙을 삭제, 복제 또는 순서를 재지정하려면 적절한 버튼을 누르고 지침을 따릅니다.
  6. 템플리트 탭에 필요한 정보를 입력합니다.