Você pode salvar as configurações que você usa frequentemente para correspondência automática como um modelo. O modelo é salvo para uso na próxima vez que você executar o processo de correspondência automática
Use os modelos de Correspondência Automática para selecionar opções diferentes do processo padrão de correspondência automática. Use um modelo para selecionar um método diferente de correspondência, por exemplo, corresponder por TID, RID ou Conta, depois selecione o ID ou informações de par da conta. É possível salvar a seleção como um modelo ou selecionar Corresponder para executar o processo de correspondência sem salvá-lo como modelo.
Para criar um modelo de Correspondência Automática, você deve ser atribuído à função de segurança Modelo de Correspondência de Transação Intercompanhia.
Para usar modelos de Correspondência Automática:
Selecione Consolidação, Intercompanhia e, em seguida, Gerenciar.
Clique em Correspondência Automática ou selecione Ações, Correspondência Automática e Modelo de Correspondência Automática.
Selecione uma ação:
Para executar o processo de correspondência automática usando um modelo existente, em Modelo, selecione um modelo e clique em Corresponder ou selecione Ações e Corresponder.
Para criar um modelo de correspondência automática, continue com as próximas etapas.
Da barra Ponto de Vista, selecione o cenário, ano e período.
Informe os nomes dos membros da dimensão de Entidade e do Parceiro, ou clique em Procurar para localizar os membros da Entidade e do Parceiro.
Em Moeda da Transação, selecione uma moeda.
Em Corresponder por, selecione ID ou Conta.
Selecione uma opção:
Se você tiver selecionado Corresponder por ID, selecione ID da Transação ou ID da Referência e informe um ID ou use um caractere curinga.
Se você tiver selecionado Corresponder por Conta, clique em Adicionar e selecione os membros da dimensão de conta ou os membros personalizados e, na seção Contas Correspondentes, clique em Adicionar e selecione os membros da dimensão de conta correspondente ou membros personalizados.
Dica:
Para remover contas ou contas correspondentes, clique em Excluir ou Excluir Tudo.
Selecione uma ação:
Para executar o processo de correspondência sem salvar a seleção, clique em Corresponder ou selecione Ações e Corresponder.
Para salvar as configurações como um modelo, clique em Salvar ou selecione Ações e Salvar.