As unidades de planejamento encontram-se em um dos seguintes estados:
Não Iniciado—O estado inicial de todas as unidades de planejamento. Um administrador começa o processo de revisão iniciando uma unidade de planejamento, usando a ação Iniciar, que altera o estado da unidade de planejamento. Em Formato Livre, a ação Iniciar altera o estado da unidade de planejamento para Primeira Aprovação. Em Ascendente, a ação Iniciar altera o estado da unidade de planejamento para “Em Revisão” e vai para primeiro no caminho de promoção. Em Distribuir, a ação Iniciar altera o estado da unidade de planejamento para “Em Revisão” e vai para último no caminho de promoção.
Nota:
Primeiro e Última no caminho de promoção não são estados, mas locais de onde e quem possui a unidade de planejamento.
Primeira Aprovação—O estado inicial das unidades de planejamento selecionadas para o processo de orçamento. As unidades de planejamento não têm proprietários durante a Primeira Aprovação. Os usuários que têm autorização de acesso podem inserir·dados e promover unidades de planejamento durante o estado Primeira Aprovação. Durante esse estado, os Administradores podem excluir alguns ou todos os membros das unidades de planejamento.
Quando uma unidade de planejamento está pronta para a revisão, os usuários selecionam uma das diversas ações, alterando o status da unidade de planejamento e transferindo a propriedade. Para ser notificado por e-mail se você se tornar o proprietário de uma unidade de planejamento, consulteConfiguração de E-mail.
Nota:
Ao usar o modelo de Formato Livre para aprovações, os usuários devem atribuir o próximo proprietário.
Em Revisão — Ocorre após uma ação de Promoção ou de Submissão e significando que alguém está revisando a unidade de planejamento. Apenas o proprietário atual ou os administradores podem modificar os dados em unidades de planejamento cujo estado seja Em Revisão. Enquanto estiverem no estado Em Revisão, as unidades de planejamento podem se submeter a iterações de promoções, submissões, desconexões e rejeições até que sejam aprovadas em definitivo.
Congelado—Todos os dados relacionados em unidades de planejamento descendentes estão bloqueados (somente leitura). O proprietário que congelou as unidades de planejamento, ou um proprietário acima desse usuário, selecione Descongelar para reverter essa ação.
Distribuído—Vários usuários estão revisando o orçamento. Os revisores são filtrados por permissões e revisores especificados para a ação de distribuição selecionada (Distribuir, Distribuir Filhos ou Distribuir Proprietário, consulte Alteração do Status da Unidade de Planejamento).
Desconectado — Ocorre quando a opção Desconectar é selecionada. Apenas o proprietário atual ou o administrador pode modificar os dados ou executar uma ação nas unidades de planejamento cujo estado seja Desconectado. O proprietário·não efetua alterações quando uma unidade de planejamento está desconectada.
Não Desconectado — Ocorre quando a opção Rejeitar é selecionada. Apenas o proprietário atual ou o administrador pode modificar os dados ou executar uma ação em uma unidade de planejamento cujo estado seja Não Desconectado.
Aprovado—Ocorre quando Aprovar é selecionado. O último usuário no caminho promocional (o proprietário da unidade de planejamento) torna-se o proprietário, independentemente de se tratar de um proprietário ou de um revisor. Os proprietários podem editar os dados se tiverem acesso de gravação à combinação de membro que define a unidade de planejamento e podem executar a ação Aprovar. Revisores que são o último usuário no caminho promocional não podem editar os dados na unidade de planejamento, mas podem executar a ação Aprovar. Depois que todas as unidades de planejamento forem aprovadas, o ciclo de orçamento estará concluído.
Observações:
Em todos os estados, exceto no estado Não Iniciado, os usuários com acesso de leitura podem exibir dados, o estado de aprovação e o histórico, além de ler e inserir anotações.
Uma unidade de planejamento pode pular estados de aprovação.
O processo de revisão pode ser gerenciado em um nível mais elevado com unidades de planejamento pai.
Proprietários e revisores da unidade de planejamento podem ser usuários individuais ou eles podem ser um grupo. Para obter informações sobre a atribuição de um grupo como o proprietário ou revisor, consulte "About Group-based Approvals" em Guia do Administrador do Oracle Hyperion Planning.
Nota:
As ações disponíveis ao alterar o status da unidade de planejamento dependem de qual modelo de Aprovações é selecionado. Por exemplo, ao usar o modelo de Distribuição, os usuários podem selecionar Enviar para transferir a propriedade para o próximo usuário no caminho promocional. No entanto, ao usar o modelo De Baixo para Cima, Enviar não está disponível. Em vez disso, os usuários selecionam Promover para transferir a propriedade para o próximo usuário no caminho promocional. As ações Congelar e Descongelar estão disponíveis para o modelo Ascendente e Distribuir.