Validação de Unidades de Planejamento
A unidade de planejamento é transferida de um revisor para outro até que o processo orçamentário seja concluído. Cada revisor deve validar a unidade de planejamento antes de enviar o orçamento para o próximo revisor. A validação executa todas as regras de validação definidas para a unidade de planejamento com a qual o revisor está trabalhando e relata os erros de dados ou alterações no caminho promocional da unidade de planejamento.
O modelo de Aprovações selecionado determina o primeiro usuário a revisar o orçamento. O primeiro usuário conclui as tarefas designadas, em seguida, promove (modelo de Ascendente) ou envia (modelo de Distribuição) o orçamento. Se notificações de aprovações forem definidas em preferências, o próximo proprietário será alertado de que o orçamento requer atenção. Outros usuários também podem ser notificados quando o orçamento for transmitido de um usuário para outro.
O processo de revisão segue o caminho promocional, a menos que um evento dispare uma alteração. Eventos que afetam o caminho promocional incluem:
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Exceder ou não atingir os limites de despesas para itens de orçamento, como salários, novas contratações ou equipamento capital
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O proprietário atual retornando o orçamento para o proprietário anterior para informações adicionais
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O proprietário atual solicitando ajuda de um usuário autorizado que não está necessariamente no caminho promocional
Para validar unidades de planejamento:
- Ordene a lista de unidades de planejamento por seu conteúdo clicando com o botão direito do mouse no título da coluna em qualquer coluna que contenha
.. Filtre a lista, clicando duas vezes no cabeçalho de uma coluna para abrir a caixa de diálogo Filtrar, em seguida, selecione opções de seleção.
Para obter informações detalhadas sobre como ordenar e filtrar unidades de planejamento, consulte as etapas 5 e 6 em Usando o Painel de Aprovações para Exibir o Status da Unidade de Planejamento.