Como Salvar Exibições

Como na versão 11.1.2.4.200, é possível salvar as exibições nos três módulos do Financial Close Management. As exibições ou dashboards com suporte a exibições salvas são:

  • Close Manager - Exibição de Lista de Tarefas, exibição de Gantt ou exibição de Calendário
    • As exibições em Tarefas e Gantt salvam o filtro, a seleção da coluna e a ordem de classificação.
    • As exibições em Calendário salvam o filtro e o modo (Mês, Semana ou Dia)
  • Supplemental Data Manager - Dashboard do Conjunto de Dados e dashboard do Workflow
  • Account Reconciliation Manager - Exibição de Lista de Perfis, exibição de Lista de Reconciliação ou exibição de Lista de Transações

Para ver todas as exibições salvas, clique em Gerenciar Exibições. Um administrador ou usuário avançado também pode selecionar Publicar na parte superior da caixa de diálogo que disponibiliza a versão privada para outros usuários. A exibição salva é duplicada, gerando uma versão privada e uma pública. A versão pública mostrará uma marca de seleção na coluna Pública.

Outro recurso em Gerenciar Exibições é Definir Padrão. Para uma exibição salva publicada, um administrador ou usuário avançado pode definir essa exibição como padrão, de modo que a exibição salva não só se torne disponível para todos os usuários desse tipo de exibição (ou seja, Lista de Tarefas, Gantt, Calendário), como também seja selecionada por padrão quando um usuário abrir esse tipo de exibição.

Para usar as exibições salvas:

  1. Ajuste a exibição para ver os dados que deseja ajustando filtros, colunas ou a classificação.
  2. Clique em Salvar Exibição na parte superior da caixa de diálogo. Por exemplo,
    captura de tela mostrando o ícone para salvar a exibição
  3. Na caixa de diálogo Salvar Exibição, insira um Nome e, opcionalmente, uma descrição. Em seguida, clique em OK.