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1 Sobre o Tax Governance

• Usos
  • Usando o Tax Operations
  • Usando o Tax Supplemental Schedules
• Pré-requisitos
• Definição de Preferências do Usuário para Fuso Horário
• Gerenciamento de Relatórios
  • Geração de Relatórios Predefinidos
    • Relatórios Predefinidos do Tax Operations
  • Gerenciamento de Consultas
    • Criação de Consultas
    • Edição de Consultas
    • Duplicação de Consultas
    • Exclusão de Consultas
  • Criação de Modelos de Relatório
  • Gerenciamento de Grupos de Relatórios
    • Criação de Grupos de Relatórios
    • Modificação de Grupos de Relatórios
    • Duplicação de Grupos de Relatórios
    • Exclusão de Grupos de Relatórios
  • Gerenciamento de Definições de Relatório
    • Criação de Definições de Relatório
    • Edição de Definições de Relatório
    • Duplicação de Definições de Relatório
    • Exclusão de Definições de Relatório
  • Geração de Relatórios
• Gerenciamento de Jobs e Serviços

2 Sobre o Tax Operations

• Termos do Tax Operations
• Visão Geral do Processo
• Amostra de Fluxos de Tarefas

3 Configuração do Tax Operations

• Como Iniciar o Aplicativo
• Configuração do Sistema
• Configuração de Usuários
• Atribuição de Funções de Segurança
• Atribuição de Direitos de Acesso
• Gerenciamento das Configurações do Sistema no Tax Operations
  • Moedas
    • Desativação de Moedas Padrão
    • Criação de Moedas Personalizadas
    • Edição de Moedas Personalizadas
    • Exclusão de Moedas Personalizadas
  • Gerenciamento de Tokens de Integração Global
    • Tokens
  • Gerenciamento de Unidades Organizacionais para o Tax Operations
    • Adição de Unidades Organizacionais
    • Importação de Unidades Organizacionais
    • Seleção de uma Unidade Organizacional
  • Gerenciamento de Regras de Feriado para o Tax Operations
    • Criação de Regras de Feriado
    • Importação de Datas de Feriados
    • Edição de Regras de Feriado
    • Exclusão de Regras de Feriado
    • Duplicação de Regras de Feriado
  • Alteração das Definições de Configuração
    • Níveis de Aprovador
    • Ativação de Notificações por E-mail
    • Tamanho Máximo do Anexo da Tarefa
    • Processo de Sincronização do Usuário (Manutenção do Sistema)
• Definição de Anos e Períodos
  • Definição de Anos
  • Definição de Períodos
• Gerenciamento de Atributos
  • Definição de Atributos
  • Importação de Atributos de Lista
  • Edição de Atributos
  • Duplicação de Atributos
  • Exclusão de Atributos
  • Exibição de Atributos
  • Como Procurar Atributos
• Gerenciamento de Tipos de Alertas
  • Criação de Tipos de Alerta
  • Edição de Tipos de Alerta
  • Exibição de Tipos de Alerta
  • Como Procurar Tipos de Alerta
  • Exclusão de Tipos de Alerta
• Gerenciamento de Tipos de Integração
  • Definição de Tipos de Integração
  • Criação de Tipos de Integração
    • Configuração das Propriedades dos Tipos de Integração
    • Definição de Parâmetros de Tipos de Integração
  • Edição de Tipos de Integração
  • Validação dos Tipos de Integração
  • Importação de Tipos de Integração
  • Exportação de Tipos de Integração
  • Exclusão de Tipos de Integração
  • Gerenciamento de Aplicativos
    • Como Adicionar Aplicativos
    • Edição de Aplicativos
    • Exclusão de Aplicativos
  • Exibição de Tipos de Integração
  • Como Procurar Tipos de Integração

4 Gerenciamento de Equipes do Tax Operations

• Adicionando Equipes e Membros
• Edição de Equipes e Membros
• Excluindo Equipes e Removendo Membros
• Gerenciamento de Usuários da Equipe
  • Adicionando um Usuário a uma Equipe
  • Alteração de Preferências do Usuário
• Gerenciamento de Atribuições de Backup
  • Gerenciamento de Reatribuições no Tax Operations
    • Solicitação de Reatribuição no Tax Operations
    • Como Exibir e Aprovar ou Rejeitar as Solicitações de Reatribuição

5 Navegação no Tax Operations

• Exibições do Tax Operations
  • Exibição do Dashboard
  • Exibição de Dashboard Público
  • Exibição de Lista de Tarefas
  • Exibição de Calendário
  • Exibição de Gantt
• Seleção de Exibições
• Ações de Exibição Disponíveis
• Como Salvar Exibições
• Exibição de Colunas nas Exibições do Tax Operations
• Navegação em Listas de Tarefas
• Como Filtrar Exibições no Tax Operations
  • Criação de Filtros
  • Exclusão de Exibições Filtradas
• Exibição de Informações de Resumo da Tarefa
• Status da Tarefa

6 Gerenciamento dos Tipos de Tarefa

• Tipos de Tarefa
• Criação de Tipos de Tarefa
• Definição de Propriedades de Tipos de Tarefa
• Definição de Parâmetros de Tipos de Tarefa
• Especificação de Instruções de Tipos de Tarefa
• Atribuição de Atributos a Tipos de Tarefa
• Especificação de Perguntas em Tipos de Tarefa
• Como Trabalhar com Regras de Tipos de Tarefa
• Exibição do Histórico de Tipos de Tarefa
• Edição de Tipos de Tarefa
• Exibição de Tipos de Tarefas
• Como Procurar Tipos de Tarefa
• Importação de Tipos de Tarefa
• Exportação de Tipos de Tarefa
• Exclusão de Tipos de Tarefa

7 Gerenciamento de Modelos

• Criação de Modelos
  • Definição de Propriedades do Modelo
  • Especificação de Instruções do Modelo
  • Atribuição de Visualizadores
  • Aplicação de Atributos de Modelo
  • Especificação de Rótulos de Dia
  • Incorporação de Modelos
  • Como Trabalhar·com Regras de Modelo
  • Exibição do Histórico de Modelos
• Abertura de Modelos
• Adição de Tarefas a Modelos
• Edição de Modelos
• Importação de Tarefas para Modelos
• Formato de Arquivo de Importação de Tarefa
• Exportação de Tarefas para o Microsoft Excel
• Reatribuição de Usuários
• Criando Agendamentos a partir de Modelos
• Validação Manual de Modelos
• Exibição de Modelos
• Como Procurar Modelos
• Exclusão de Modelos

8 Gerenciamento de Tarefas

• Criação de Tarefas
• Definição de Propriedades da Tarefa
• Definição de Parâmetros de Tarefas
• Especificação de Instruções de Tarefas
• Seleção do Workflow
• Adição de Perguntas às Tarefas
• Definição do Acesso às Tarefas
• Definição de Antecessores da Tarefa
• Aplicação de Atributos às Tarefas
• Como Trabalhar com Regras de Tarefas
• Exibição do Histórico da Tarefa
• Como Trabalhar com a Caixa de Diálogo Tarefa
• Importação e Exportação de Tarefas
• Edição de Tarefas
• Classificação de Tarefas
• Como Procurar Tarefas
• Como Mover Tarefas
• Como Recortar, Copiar e Colar Tarefas
• Como Reabrir Tarefas
• Envio de Tarefas
• Aprovação ou Rejeição de Tarefas
• Gerenciamento de Reatribuições de Tarefa
  • Como Solicitar uma Reatribuição para uma Tarefa
  • Solicitação de Reatribuição para Várias Tarefas
• Workflow para Grupos e Equipes
• Executando Tarefas de Grupo ou Equipe
• Exclusão de Tarefas
• Anulação de Tarefas
• Adição de Comentários
• Atualização de Tarefas no Smart View

9 Gerenciamento dos Agendamentos

• Criação de Programações
• Criação Manual de Agendamentos
  • Definição de Propriedades de Agendamento
  • Adição de Instruções a Agendamentos
  • Atribuição de Visualizadores de Agendamentos
  • Aplicação de Atributos de Agendamento
  • Adição de Rótulos de Dia
  • Como Trabalhar·com Regras de Agendamento
  • Exibição do Histórico de Agendamentos
• Definição dos Parâmetros de Tarefas Obrigatórios
• Abertura de Agendamentos
• Edição de Agendamentos
• Adição de Tarefas a Agendamentos
• Exclusão de Tarefas dos Agendamentos
• Importação de Tarefas para Agendamentos
• Atualização de Tarefas em Agendamentos
• Reatribuição de Usuários
• Autorização de Tarefas Automatizadas pelo Sistema
• Definição do Status do Agendamento
• Exibição do Histórico de Agendamentos
• Validação de Agendamentos
• Bloqueio de Agendamentos
• Exibição de Agendamentos
• Como Procurar Agendamentos
• Exclusão de Agendamentos

10 Como Usar os Binders de Relatório no Tax Operations

• Geração de Binders de Relatórios
• Exibição de Binders de Relatórios

11 Sobre o Tax Supplemental Schedules

• Termos do Tax Supplemental Schedules
• Visão Geral do Processo

12 Configuração do Tax Supplemental Schedules

• Como Iniciar o Tax Supplemental Schedules
• Configuração de Usuários
• Atribuição de Funções de Segurança
• Atribuição de Direitos de Acesso no Tax Supplemental Schedules
  • Módulos
  • Segurança de Dados
• Gerenciamento de Configurações do Sistema
  • Gerenciamento de Conexões
    • Definição de uma Conexão
    • Edição de uma Conexão
    • Exclusão de uma Conexão
  • Gerenciamento de Moedas
    • Desativação de Moedas Padrão
    • Criação de Moedas Personalizadas
    • Edição de Moedas Personalizadas
    • Exclusão de Moedas Personalizadas
  • Gerenciamento de Frequências
    • Criação de Frequências
    • Edição de Frequências
    • Exclusão de Frequências
  • Gerenciamento de Períodos
    • Criação de Períodos
    • Edição de Períodos
    • Exclusão de Períodos
  • Alteração do Status do Período de Coleta de Dados
  • Definição de Preferências
• Definição de Integração

13 Gerenciamento de Equipes do Tax Operations

• Adicionando Equipes e Membros
• Edição de Equipes e Membros
• Excluindo Equipes e Removendo Membros

14 Navegando no Tax Supplemental Schedules

• Exibições do Tax Supplemental Schedules
  • Exibição do Dashboard do BI
    • Trabalhando com Portlets do Dashboard do BI
  • Exibições Transacionais
  • Ações de Exibição Disponíveis
  • Exibição dos Atributos da Coluna no Tax Supplemental Schedules
• Filtrando as Exibições no Tax Supplemental Schedules
  • Criação de Filtros
  • Edição de Filtros
  • Duplicação de Filtros
  • Exclusão de Filtros
• Como Salvar Exibições

15 Como Trabalhar com Dimensões

• Gerenciamento de Dimensões
  • Inclusão de Dimensões
  • Edição de Dimensões
  • Exclusão de Dimensões
• Gerenciamento de Atributos de Dimensão
  • Adição de Atributos de Dimensão
  • Edição de Atributos de Dimensão
  • Exclusão de Atributos de Dimensão
• Gerenciamento de Membros da Dimensão
  • Adição de Membros de Dimensão
  • Edição de Membros de Dimensão
  • Remoção de Membros de Dimensão
  • Importação de Membros de Dimensão
  • Exportação de Membros de Dimensão

16 Como Trabalhar com Conjuntos de Dados

• Criação de Conjuntos de Dados
• Adição de Atributos ao Conjunto de Dados
• Importação de Atributos de Lista
• Exibição do Histórico de Conjunto de Dados
• Exclusão de Atributos do Conjunto de Dados
• Edição de Conjuntos de Dados
• Exclusão de Conjuntos de Dados

17 Gerenciamento de Modelos de Formulário

• Criação de Modelos de Formulário
  • Especificação de Instruções do Modelo de Formulário
  • Como Trabalhar com Seções
    • Seções de Modelo de Formulário: Guia Colunas
    • Seções de Modelo de Formulário: Guia Agrupar por
    • Seções de Modelo de Formulário: Guia Mapeamento
    • Seções de Modelo de Formulário: Guia Histórico
  • Atribuição do Workflow
  • Especificação de Perguntas de Modelo de Formulário
  • Definição de Modelo de Formulário para Acesso de Usuários, Grupos ou Equipes e Upload em Lote
  • Exibição do Histórico do Modelo de Formulário
• Exclusão de Modelos de Formulário
• Duplicação de Modelos de Formulário
• Implantando um Modelo de Formulário para um Período de Coleta de Dados
• Cancelamento da Implantação de um Modelo de Formulário para um Período de Coleta de Dados
• Validação de Total do Supplemental Data em um Saldo de Conta do Financial Management

18 Como Trabalhar com Formulários

• Resumo do Formulário
• Informando Dados em Formulários
• Informando Dados em Seções
• Carregamento em Lote dos Dados em Todas as Entidades
• Exibição do Histórico do Formulário
• Workflow para Grupos e Equipes
• Execução de Ações em Formulários de Grupo ou Equipe

19 Gerenciamento de Workflow de Coleta de Dados

A Códigos de Moedas Padrão

• Códigos de Moeda AED - ITL
• Códigos de Moeda JMD - USS
• Códigos de Moeda UYI - ZWL

B Fusos Horários Suportados em Unidades da Organização

C Ordem das Regras de Precedência para o Tax Operations