Resumo do Formulário

A guia Resumo de Formulário contém Nome, Descrição, Período de coleta de dados, Status, Data de Início, Data de Término, Instruções, Perguntas, Comentários e informações de Workflow.

Para trabalhar com o formulário:

  1. No seu aplicativo, no Dashboard do BI do usuário, no portlet Minha Lista de Trabalho, clique em um formulário. Consulte Exibição do Dashboard do BI.
  2. A seleção de PDV (Ano/Período/Cenário/Entidade) e Unidade de Coleta de Dados é exibida na parte superior da janela.
  3. As informações resumidas do formulário:

    • Nome e Descrição—Do Modelo de Formulário

    • Período de Coleta de Dados — —O período em que esse formulário foi implantado

    • Status—Status detalhado atual

    • Data de Início—Data inicial para coleta de dados

    • Data de Término—Data final para envio, aprovação ou contabilização (o que for mais recente)

  4. Informe os dados diretamente ou exporte o formulário para o Oracle Smart View for Office para a entrada de dados. Consulte Guia de Usuário do Oracle Hyperion Smart View para Office.
  5. A lista de Ações contém as ações disponíveis para cada um dos seguintes usuários:

    • Preparador: Enviar, Salvar, Redefinir

      Nota:

      O Preparador clica em Redefinir para descartar o que foi inserido e redefinir para a última vez em que os dados foram salvos.

    • Aprovador: Aprovar, Rejeitar, Salvar, Redefinir

      As opções Salvar e Redefinir se aplicam a comentários e respostas.

    • Integrador: Rejeitar, Contabilizar, Salvar, Redefinir

      As opções Salvar e Redefinir se aplicam a comentários e respostas.

      Depois que um formulário é contabilizado, o integrador tem apenas acesso de leitura para os dados do formulário. O status da instância do formulário é "Fechado"; apenas o Administrador pode reabrir a instância do formulário para alterações.

  6. A seção Instruções fica em uma área de somente leitura.
  7. Para adicionar Comentários:
    1. Expanda Comentários.
    2. Selecione Ações e, em seguida, Novo.
    3. Na caixa de texto Comentário, digite um comentário.
    4. Opcional: Para adicionar uma referência a um documento externo ou uma página da web ao comentário:

      1. Em Referências, selecione Ações e Adicionar.

      2. Selecione um Tipo de Referência:

      • Arquivo Local—Procure o arquivo local e informe um Nome de Referência.

      • Arquivo de Repositório—Clique em OK.

      • URL—Insira um URL e um Nome de Referência.

  8. A seção Workflow lista Função, Usuário, Status, Data de Vencimento e Data de Conclusão do Formulário.