Adicionando Equipes e Membros

Você pode criar equipes especificamente para o Supplemental Data Manager, por exemplo, para trabalhar com os formulários do Supplemental Data. Depois, é possível determinar quais usuários ou equipes podem reivindicar um formulário. Com a opção Acesso, você pode atribuir usuários, equipes ou grupos para as etapas do workflow. Cada equipe ou grupo é atribuído a uma função. Por padrão, a função Usuário é criada.

Ao adicionar equipes e grupos, você deve manter nomes exclusivos para IDs de usuários e equipes. Não adicione uma equipe ou grupo que tenha o mesmo nome que o ID de Usuário.

Para adicionar equipes e membros ao Supplemental Data:

  1. No Tax Operations, clique em Gerenciar e em Equipes.
  2. Clique em Ações e Novo. A caixa de diálogo Definir Equipe é exibida.
  3. Para cada equipe, informe:

    • Nome

    • Descrição

    • Funções

      Selecione a guia Supplemental Data Manager e selecione a função da equipe.

    • Membros

      Nota:

      Os resultados da pesquisa não incluirão outros IDs de equipe ou IDs de grupo.

      As equipes não concedem funções a IDs de membros; em vez disso, os IDs de membro já devem estar provisionados com as funções necessárias.

      Para adicionar membros:

      1. Em Membros, clique em Ações e em Adicionar.

      2. Informe o Nome completo ou parcial, o Sobrenome ou clique em Pesquisar para selecionar os nomes.

      3. Na seção Resultados da Pesquisa, clique em Adicionar ou Adicionar Tudo para adicionar as seleções à lista Selecionado.

      4. Clique em OK.

  4. Na caixa de diálogo Definir Equipe, selecione Usuário Principal na seção Membros para que as tarefas assumam como padrão o status Solicitado para esse usuário.

    Nota:

    Outros membros da equipe podem solicitar o formulário.

  5. Clique em OK.