Para localizar as tarefas no sistema, você pode aplicar um ou mais atributos à tarefa. Ao selecionar um atributo, é possível definir um valor para ele de acordo com o tipo de atributo. Posteriormente, você pode filtrar pelo valor do atributo.
Por exemplo, você pode ter um atributo de Lista com o nome Região de Vendas com os valores Norte, Sul, Leste e Oeste. A tarefa atual aplica-se somente à Região de Vendas Oeste, então é possível adicionar o atributo Região de Vendas e defini-lo como “Oeste”.
Para aplicar atributos às tarefas:
Na caixa de diálogo Tarefa, selecione a guia Atributos.
>Para adicionar um atributo, selecione Ações e Adicionar. Insira:
Atributo:
Selecione um atributo na lista de atributos definidos.
Tipo
Este campo não editável é preenchido pelo Atributo.
Valor
Selecione um valor associado com o tipo de atributo. Por exemplo: um valor numérico para o atributo Número Formatado, uma Lista para o atributo Lista, várias linhas de texto exibido sem rolagem para Texto de Várias Linhas, um nome de uma pessoa, Usuário ou Sim ou Não para o atributo Sim/Não.
Acesso
Todas as funções têm acesso de exibição, a menos que especificado o contrário na tabela abaixo.
Para adicionar um acesso para cada uma das guias Caixa de Texto e Anexos:
Clique em Adicionar.
Selecione uma função.
Selecione um dos tipos de acesso da Função:
Caixa de Texto:
Não Exibir—Não vê esse atributo na Lista de Reconciliações ou em quaisquer dashboards, exibições de lista ou relatórios.
Permitir Edições—Opção permite adicionar, alterar e remover valores para o atributo, mas está sujeita às regras de editabilidade.
Obrigatório—Requer um valor para o atributo. A opção Obrigatório está disponível para Preparadores e Revisores. Enquanto um valor não for fornecido, os Preparadores não poderão enviar e os Aprovadores não poderão aprovar.
A Caixa de Texto de Várias Linhas possui duas guias de acesso:
Guia Caixa de Texto:
Não Exibir—Não vê esse atributo na Lista de Reconciliações ou em quaisquer dashboards, exibições de lista ou relatórios.
Permitir Edições—Opção permite adicionar, alterar e remover valores para o atributo, mas está sujeita às regras de editabilidade.
Obrigatório—Requer um valor para o atributo. A opção Obrigatório está disponível para Preparadores e Revisores. Enquanto um valor não for fornecido, os Preparadores não poderão enviar e os Aprovadores não poderão aprovar.
Guia Anexos:
Não Exibir—Não exibe esse atributo na Lista de Reconciliações ou em quaisquer dashboards, exibições de lista ou relatórios.
Adicionar & Remover — Tem a capacidade de adicionar e remover arquivos que eles próprias adicionaram, mas estão sujeitos às regras de editabilidade.
Obrigatório—Requer que o Preparador ou o Revisor anexe pelo menos um arquivo. A opção Obrigatório só está disponível para Preparadores e Revisores. Enquanto um arquivo não for anexado, os Preparadores não poderão enviar e os Aprovadores não poderão aprovar.
Adicionar & Remover Tudo—Pode adicionar e remover seus próprios arquivos, além de remover os arquivos adicionados por outras funções.