Você pode especificar instruções no modelo para a conclusão do processo de fechamento. Os usuários podem exibir as instruções de tarefas no modelo. As instruções também são transferidas para cada agendamento.
Também é possível fornecer detalhes adicionais para ajudar os usuários a entender a finalidade do modelo e como executar as tarefas. Você pode anexar referências adicionais.
Para especificar instruções do modelo:
Na caixa de diálogo Novo ou Editar Modelo, selecione a guia Instruções.
Em Instruções, insira o texto de instrução de cada tarefa no modelo a incluir.
Clique em OK.
Para adicionar uma referência:
Na seção Referências, clique em Adicionar.
Na lista Tipo, selecione um destes tipos:
Arquivo Local
Insira um nome, clique em Procurar para selecionar e anexar o arquivo e clique em OK.
URL
Digite o nome de uma URL, depois a URL, por exemplo: Oracle, http://www.oracle.com, e clique em OK.
Opcional: Arquivo de Repositório
Na lista de arquivos, selecione o arquivo e clique em OK.
Nota:
A opção Arquivo de Repositório só será exibida se o módulo for configurado com o Oracle Enterprise Content Management.
Insira as informações necessárias nas guias de modelo: