在“仪表板”、“配置文件列表”、“调节列表”和“事务列表”中，您可以执行下列操作：
左键单击：突出显示记录。然后屏幕底部的“信息面板”会更新，显示配置文件、调节或事务的信息。
右键单击：显示上下文相关菜单，可用于执行某些操作。菜单内容随状态和安全角色而异。
更改视图：单击工具栏按钮以更改视图类型。
操作：您可以通过该下拉菜单执行特定操作。菜单内容随调节和您的安全角色而异：
配置文件列表：新建、编辑、删除、导出、导入、保存为默认值、还原为默认值、复制、粘贴
调节列表：打开期间、刷新、打印、导出到 Microsoft Office Excel、保存为默认值、还原为默认值、应用筛选器、删除保存的筛选器
事务列表：打开期间、刷新、编辑、查看、导出、保存为默认值、还原为默认值
状态图表：打开期间、刷新、打印、导出到图形、过期状态或警告、保存为默认值、还原为默认值、应用筛选器、删除保存的筛选器
帐龄分析：打开期间、刷新、打印、导出到 PNG 文件、保存为默认值、还原为默认值、应用筛选器、删除保存的筛选器
注：
保存为默认值只有管理员可以看见。单击此菜单选项将导致运行时筛选器选定项和列设置（显示哪些列以及按什么顺序显示它们）用作任何用户以后创建同类型的新 Portlet 的默认设置。
还原为默认值将视图还原为原始设置。
视图：该下拉列表框允许您显示和隐藏部分视图。
列：列箭头允许您按照升序或降序对列排序。通过拖动每列的右侧来更改列的宽度。
期间：“配置文件列表”、“调节列表”及“事务列表”视图下拉列表框允许您为所选的视图选择打开期间。“配置文件列表”视图仅在显示余额属性时显示。