保存视图

从版本 11.1.2.4.200 开始,可以在所有三个 Financial Close Management 模块中保存视图。支持已保存的视图的视图或仪表板为:

  • 结算管理器 -“任务列表”视图、“甘特图”视图或“日历”视图
    • “任务列表”视图和“甘特图”视图保存筛选器、列选择和排序顺序。
    • “日历”视图保存筛选器和模式(月、周或天)
  • Supplemental Data Manager -“数据集”仪表板和“工作流”仪表板
  • Account Reconciliation Manager -“配置文件列表”视图、“调节列表”视图或“事务列表”视图

要查看所有保存的视图,请单击管理视图。管理员或超级用户还可以选择对话框顶部的发布,向其他用户公开专用版本。这样将复制已保存视图,现在有专用和公用两个版本。对于公用版本,公共列中有一个复选标记。

管理视图中的另一个功能是设置默认值。对于已发布的保存视图,管理员或超级用户可以将该视图设置为默认视图,这样该保存视图不仅可供该视图类型(即任务列表、甘特图、日历)的所有用户使用,而且当用户打开该视图类型时,默认选择该视图。

要使用保存的视图:

  1. 调整视图(调整筛选器、列或排序)来查看所需数据。
  2. 单击对话框顶部的保存视图。例如,
    屏幕截图显示保存视图图标
  3. 保存视图对话框中,输入名称和可选的描述,然后单击确定