为用户、组或团队设置表单模板访问权限以及批量上传

在“访问权限”选项卡上,确定哪些用户、组或团队获得授权以及他们可对表单执行的功能:

  • 顶部面板显示具有“查看”访问权限的用户、组或团队列表。

  • 底部面板显示用户可以访问的实体表单数据。

您可以将查看者列表导入 CSV 文件,以便快速为多个用户分配访问权限。查看者可以是用户、组或团队。您随后使用“查看”选项确定他们可以在哪个阶段访问表单。您也可以导出用户列表以供管理员分析。

注:

在分配查看者访问权限之前,您必须定义工作流。

要添加访问权限:

  1. 从“表单模板”仪表板上“新建表单”或“编辑表单”对话框的新建表单编辑表单中,单击访问权限选项卡(如果已选择编辑表单)。
  2. 查看者访问权限区域,单击新建以搜索和添加用户、组或团队,如下所示:
    1. 单击查看者访问权限区域中的 接受者图像 按钮。此时将显示“选择用户”对话框。
    2. 通过依次选择 后备用户图像 按钮和“搜索”按钮来搜索用户、组或团队。此时会填充搜索结果区域。
    3. 从“搜索结果”区域选择用户、组或团队。
    4. 单击确定。此时会在“查看者访问权限”区域显示选择内容。
  3. 可选:要从 CSV 文件为多个用户、组或团队加载查看者访问权限
    1. 查看者访问权限部分单击导入
    2. 浏览以选择文件。
    3. 针对导入类型,选择全部替换更新
    4. 选择一个文件分隔符
    5. 单击导入
  4. 可选:要从 CSV 文件为多个用户、组或团队导出“查看者权限”:在查看者访问权限部分单击导出至 CSV,从而导出至 CSV 文件进行修改和重新导入。
  5. 实体中,默认情况下特定实体的所有表单数据都处于选中状态。可以使用每个数据旁边的复选框逐个选中或清除数据。通过单击标题区域中的复选框可选中或清除所有项。

    选择一个查看选项

    • 始终 - 任何时候都可以查看数据,即使数据输入没有完成或者尚未提交数据进行审批。

    • 在提交后 - 在编制者提交数据后即可查看数据,即使该数据尚未获得批准。

    • 在批准后 - 在所有审批级别都获得批准之前,将无法查看数据。

  6. 单击保存