数据管理需要遵循以下步骤：
管理员设置系统设置信息：连接、货币、频率、期间、首选项。
管理员或超级用户完成必需的设置过程：
设置用户。
设置数据集中引用的元数据信息，例如：维定义和成员。请参阅“使用维”。
注：
对于现有 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序，您可通过 Financial Management 集成过程导入维定义和成员。
超级用户定义数据集：
创建数据集、属性以及属性的计算和验证规则。
注：
用户可以输入或计算属性。
创建包含汇总节的附加数据表单模板，并在该节中定义分组依据，然后将映射信息添加到 Financial Management。
为每个数据表单模板分配工作流和访问权限。
将表单模板部署到特定的数据收集期间，以备在收集过程中使用。
如果期间未打开，则表单实例处于挂起状态。
如果期间已打开，则表单实例处于活动状态并可进行数据输入。
向所分配的分析员发送与他们有关的数据表单的电子邮件警报。
编制者加载数据：
手动加载数据或使用包含每个表单数据的 CSV 文件、Web UI 或 Oracle Smart View for Office 加载数据。
执行验证并确保数据的正确性。
提交数据供审批。
批准者进行审核，然后批准或驳回数据（可以有多个审批级别）
在系统中创建维、数据集和表单之后，管理员将打开期间，然后启动数据收集过程：
管理员或超级用户向所分配的分析员发送与他们有关的数据表单的电子邮件警报。
编制者或批准者对数据进行分组和筛选以重点关注特定的数据段。
执行 Financial Management 发布的用户是分配为表单的集成者的人员。此用户必须在 Financial Management 中具有相应的数据访问权限，才能将数据发布到 Financial Management：
在数据获得批准后查看汇总数据（取决于工作流选项）
将数据发布到 Financial Management
管理员关闭并锁定用于数据收集的期间：
关闭用于数据收集的期间（阻止启动更多表单实例）
锁定用于数据收集的期间（不再进行更改）