您可以按帐户或按 ID 自动匹配公司内事务。要自动匹配事务，您必须分配有“按帐户自动匹配公司内事务”或“按 ID 自动匹配公司内事务”安全角色。
您也可以为自动匹配事务创建模板。请参阅“使用自动匹配模板”。
不使用模板自动匹配事务
要自动匹配公司内事务而不使用模板：
依次选择合并、公司内和管理。
从事务列表中选中要匹配的事务旁边的复选框。
要自动匹配事务而不使用模板，请单击自动匹配，或者依次选择操作和自动匹配，然后选择自动匹配。
在表明您打算根据当前筛选器设置进行自动匹配的确认提示中，单击是，或单击否并更改设置。
单击刷新，以显示更新的公司内事务列表并验证“已匹配”状态。
使用模板自动匹配事务
要使用模板自动匹配公司内事务：
依次选择合并、公司内和管理。
从事务列表中选中要匹配的事务旁边的复选框。
要使用模板自动匹配事务，请单击自动匹配，或者依次选择操作和自动匹配，然后选择自动匹配模板。
系统会打开“自动匹配”选项卡。
从模板列表中，选择模板。
单击匹配，或者依次选择操作和匹配。
从管理公司内选项卡中，单击刷新，以显示更新的公司内事务列表并验证“已匹配”状态。