使用自动匹配模板

可以将自动匹配常用的设置保存为模板。可保存模板以备下次执行自动匹配流程时使用。

您也可以使用自动匹配模板选择默认自动匹配流程以外的其他选项。您可以使用模板选择其他匹配方法（例如按 TID、RID 或帐户进行匹配），然后选择 ID 或帐户对信息。您可以将选择保存为模板，或选择“匹配”以执行匹配流程，而不将其保存为模板。

要创建自动匹配模板，您必须分配有“公司内事务匹配模板”安全角色。

要使用自动匹配模板：

  1. 依次选择合并、公司内和管理。
  2. 单击自动匹配，或者依次选择操作和自动匹配，然后选择自动匹配模板。
  3. 选择一项操作：

    • 要使用现有模板运行自动匹配流程，请从模板中选择一个模板，然后单击匹配，或者依次选择操作和匹配。

    • 要创建自动匹配模板，请继续执行后续步骤。

  4. 在“视点”栏中，选择方案、年份和基本期间。
  5. 输入实体和伙伴维成员的名称，或单击浏览找到实体和伙伴成员。
  6. 在事务货币中选择货币。
  7. 从匹配方式中，选择 ID 或帐户。
  8. 选择一个选项：

    • 如果您选择按 ID 匹配，请选择事务 ID 或引用 ID，然后输入 ID 或使用通配符。

    • 如果您选择按帐户匹配，请单击添加并选择帐户维成员或自定义成员，然后在匹配帐户部分中，单击添加并选择匹配帐户维成员或自定义成员。

      提示：

      要删除帐户或匹配帐户，请单击删除或全部删除。

  9. 选择一项操作：

    • 要执行匹配流程而不保存选择，请单击匹配，或依次选择操作和匹配。

    • 要将设置保存为模板，请单击保存，或者依次选择操作和保存。