修改规划单元提升路径

选择规划单元及其父代的所有者和审核者时，需设置规划单元提升路径（请参阅“规划单元提升路径”）。但是，有时预算计算结果会导致下一个审核预算的人员发生改变。例如，销售组的薪金比上一预算年度增加了 10%，而这可能需要其他人（而不是下一个审核者）进行审批。要在这些情况下自动重定向预算，请向用于检测这些例外情况的数据验证规则添加条件和操作，然后根据需要修改提升路径。还可使用数据验证规则在规划单元中存在数据错误时阻止规划单元传递到下一个审核者。

要修改规划单元提升路径：

  1. 创建或选择数据验证规则（请参阅“创建和更新数据验证规则”）。
  2. 在数据验证规则生成器中，单击 “处理单元格”图标 以创建提升路径条件，并指定当预算计算不符合这些条件时要采取的操作。
  3. 选择以下操作之一：

    • 更新提升路径，可创建提升路径条件，如果触发了您设置的条件，会将审核者或所有者添加到提升路径。

    • 不提升，可阻止将规划单元提升到下一个审核者。此操作通常表明预算中出现无效数据。

  4. 在处理单元格对话框的审批下方，单击添加来添加提升路径条件。

    提升路径条件将按照列出的顺序执行。可使用 向上键 和 向下键 在列表中上下移动这些提升路径条件。

  5. 可选：要复制提升路径条件：
    1. 选择一个提升路径条件，然后单击复制。
    2. 在列表中选择将位于复制的提升路径条件之前的提升路径条件，然后单击粘贴添加复制的提升路径条件。
  6. 可选：单击删除删除提升路径条件。
  7. 在规划单元层次和规划单元中，单击 “成员选择器”图标 选择提升路径条件所影响的规划单元层次和规划单元。
  8. 在提升路径条件中，指定如何更改在“提升路径条件”中选定的规划单元的提升路径。选择：
    1. 在位置中，指定如何更改在规划单元中选定的规划单元的提升路径。选择：

      • 之前，在所有权到达提升路径条件中指定的规划单元之前，插入备用所有者或审核者。

      • 之后，在所有权到达提升路径条件中指定的规划单元之后，插入备用所有者或审核者。

      • 之前和之后，在所有权到达提升路径条件中指定的规划单元之前和之后，插入备用所有者或审核者。

      注：

      将提升路径条件添加到数据验证规则后，规划单元提升路径会将规划单元所有权可能的更改作为可选路径显示在定义的提升路径的上方。此显示指明了可以如何更改路径以及备用路径如何重新连接定义的提升路径。

    2. 在提升路径条件的规划单元列中，单击 “成员选择器”图标 选择位置中选定的操作所影响的规划单元。

      注：

      所选的规划单元必须是之前步骤中选择的规划单元的祖先。如果选择的规划单元不是祖先，则在验证规划单元层次时不会评估该提升路径条件。

  9. 在分配列中，为发生规则例外时要通知的每个备用所有者、审核者和用户选择角色、用户类型以及用户或 UDA。
    1. 在角色中，选择：

      • 所有者以选择备用所有者

      • 审核者以选择备用审核者

      • 被通知的用户以选择要通知的用户

    2. 在类型中，选择：

      • 用户名称以指定备用用户

      • 来自 UDA 以选择维以及输入指定给 UDA 的前缀

    3. 在用户中，指定：

      • 在用户名中，输入备用用户的名称，或者从用户选择器中选择一个

      • 在来自 UDA 中，从选择维下拉列表中选择维，然后指定在 UDA 中使用的前缀以指示 UDA 包含用户名（例如 ProdMgr:）

        注：

        确保指定的前缀与创建 UDA 时指定的前缀相同（包括所有空格）。例如，如果在前缀和用户名之间有一个空格 (ProdMgr Kim)，请确保在 ProdMgr 后面有一个空格。

  10. 可选：向规划单元提升路径更改所涉及的用户提供消息：
    1. 在下列部分中单击 “编辑”图标：

      • 在发送者消息中单击，可输入在提升路径更改时向提升该规划单元的用户发送的电子邮件文本。

      • 在审核者消息中单击，可输入向因发生规则例外而需对规划单元进行审核的用户发送的电子邮件文本。

    2. 单击确定保存消息。

    输入的文本会添加到规划单元更改状态时发送的邮件中。

  11. 单击确定保存提升路径条件，然后返回到数据验证规则创建任务。