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1 使用 Planning

• 关于 Planning
• Planning 功能
• 关于新增功能的重要信息
• Smart View
• Planning Web 客户端
• EPM Workspace
• 生命周期管理
• Essbase
• Financial Reporting
• 业务规则
• Predictive Planning
• 第三方软件的用户许可授权

2 Planning 入门

• 关于 Planning 应用程序
• 启动 Essbase
• 使用 Essbase 时的注意事项
• 了解 Planning 表单中的隐式共享
• 连接到 Essbase 的多个实例
• 启动关系数据库
• 优化 SQL 关系数据库
• 设置应用程序和系统属性
  • 更改 JDBC 驱动程序
  • 配置 JDBC 连接池
  • 控制 Smart View 消息
  • 在 Smart View 中显示新的 Planning 成员
  • 设置应用程序主页
  • 设置后台处理
  • 设置业务规则启动日志记录属性
  • 设置数据验证属性
  • 设置单元格中文本值和注释的最大长度
  • 控制 Planning 表单中的 Smart View 单元格格式
  • 为应用程序设置阈值限制
• 登录 EPM Workspace 并访问 Planning
• 使用 Planning 实用程序
  • 隐藏 Planning 实用程序中的密码提示
  • 关于 Planning 实用程序的文本文件
  • 在 UNIX 上运行 Planning 实用程序。
  • 关于 EPM Oracle 实例目录
• 使用应用程序服务器
• 关于更新实例与群集
• 关闭 Planning 和 Essbase

3 设置访问权限

• 访问权限级别
• 可以分配访问权限的 Planning 对象
• 访问权限类型
• 对维启用访问权限
• 为成员和业务规则分配访问权
  • 添加、编辑和删除访问权限
  • 关于有效的共享成员访问权限
• 管理对表单和文件夹的访问权限
  • 分配对表单和文件夹的访问权限
  • 添加、更改和删除对表单和文件夹的访问权限
• 导入访问权限
• 改善导入访问权限时的性能
• 导出访问权限
• 报告访问权限
  • 选择报表对象
  • 选择报表选项
  • 使用访问权限报表
  • 设置审计跟踪
  • 跟踪操作示例
  • 查看以及清除审核报表
• 管理安全筛选器
• 使用 Provision Users 实用程序同步用户
• 迁移用户和组标识
• 迁移业务规则安全
• 删除旧用户记录
• 在 Financial Reporting 中设置访问权限

4 管理 Planning 数据库

• 解锁应用程序
• 使用广播消息
• 查看使用统计
• 创建和刷新应用程序数据库
• 管理兑换率
  • 创建兑换率表
  • 编辑兑换率表
  • 删除兑换率表
• 管理货币转换
• 使用货币转换计算脚本
• 优化性能
  • 关于维重新排序
  • 为支持详细信息缓存分配内存
  • 配置数据和索引缓存大小
  • 其他性能优化技巧
• 备份应用程序和应用程序数据库

5 导入和导出数据和元数据

• 概述
  • 关于加载动态成员
  • 加载工具
• 使用大纲加载实用程序
  • 命令属性文件
  • 生成加载文件
    • 生成数据加载文件
    • 生成元数据加载文件
    • 加载文件中的注释
    • 加载文件注意事项
  • 使用平面文件导入数据和元数据
    • 加载数据
    • 加载元数据
  • 从关系数据源导入数据和元数据
    • 导入元数据
    • 导入数据
      • 使用 /ICB 参数清除 Essbase 块
      • 使用 /SDM 参数设置大纲加载实用程序动因
  • 将数据和元数据从 Planning 应用程序导出到平面文件
    • 使用大纲加载实用程序导出数据
    • 使用大纲加载实用程序导出元数据
  • 将元数据从 Planning 应用程序导出到关系数据源
  • 大纲加载实用程序的命令行参数
  • 维属性
    • 公共成员属性
    • 帐户维属性
    • 实体维属性
    • 期间维属性
    • 用户定义的维属性
    • 年维属性
    • 方案维属性
    • 版本维属性
    • 货币维属性
    • 属性维属性
    • UDA 维属性
    • 兑换率维属性
    • 规划单元层次维属性
    • 智能列表维属性
• 使用 Planning 导入和导出
  • 运行 Planning 导入和导出
  • 从文件导入元数据
  • 从文件导入数据
  • 将元数据导出到文件
  • 将数据导出到文件
• 清除 EPM Oracle 实例 Tmp 目录文件
• 启用 Essbase 数据的数据加载
  • 从 Administration Services 加载
  • 文件示例

6 管理表单

• 关于表单
  • 表单组件
    • 视点
    • 页轴
    • 行和列
  • 表单设计注意事项
    • 表单与规划类型
    • 表单与访问权限
    • 表单与货币
    • 表单和版本
    • 表单与属性
    • 表单与共享成员
    • 表单与计算
• 创建简单表单
  • 设置表单布局
    • 设置表单网格属性
    • 设置维属性
    • 设置显示属性
    • 设置打印选项
    • 在表单中包含数据验证规则
  • 设置表单精度和其他选项
  • 创建非对称行和列
  • 添加公式行和公式列
  • 定义简单表单页面和视点
  • 导入表单定义
    • 准备表单
    • 准备数据文件
    • 导入表单定义
    • ImportFormDefinition 实用程序参数
    • ImportFormDefinition 示例
• 创建复合表单
  • 设置复合表单的布局
    • 在复合表单布局中添加简单表单
    • 在布局中重新排列表单
    • 从复合表单内编辑简单表单
    • 从复合表单中删除简单表单
  • 设置复合表单的节属性
  • 设置复合表单视点和页维
  • 创建主复合表单
  • 将图表嵌入在复合表单中
• 设计特定类型的表单
  • 多种货币的表单设计
  • 设计用于穿透钻取信息的表单
  • 设计具有公式行和公式列的表单
  • 设计含数据验证的表单
  • 设计包含全局假设的表单
  • 设计用于滚动预测的表单
    • 关于滚动预测
    • 创建滚动预测
    • 修改滚动预测变量
• 使用表单和表单组件
  • 选择并打开表单和文件夹
  • 预览表单
  • 打印表单定义
  • 搜索表单
  • 编辑表单
    • 编辑简单表单
    • 编辑复合表单
  • 移动、删除和重命名表单
  • 导入和导出表单定义
  • 指定用户可以同时使用的表单数量
  • 使用网格诊断
  • 使用业务规则
    • 关于业务规则
    • 选择业务规则
    • 设置业务规则属性
    • 关于运行时提示
    • 了解运行时提示
    • 关于运行时提示和审批安全性
    • 设计安全的运行时提示
    • 用实用程序启动业务规则
    • 自定义错误消息
  • 如何在 Planning 中保留 Smart View 中的单元格格式
  • 使用替代变量
    • 关于替代变量
    • 使用 Planning 创建值并分配给替代变量
    • 使用 Planning 删除替代变量
  • 使用用户变量
    • 关于用户变量
    • 管理用户变量
    • 创建用户变量
    • 删除用户变量

7 使用成员选择器

• 关于使用成员
• 选择成员
• 在搜索中使用通配符
• 关于选择属性值作为成员
• 关于为表单选择成员
• 关于选择替代变量作为成员
• 关于选择用户变量作为成员

8 管理数据验证

• 创建和更新数据验证规则
• 设置单元格格式并设置提升路径
• 查看数据验证规则
• 数据验证规则的评估和执行顺序
• 规则生成器支持的条件
  • IF 条件值
    • 当前单元格值
    • 单元格值
    • 列值
    • 行值
    • 交叉维成员
    • 成员名称
    • 成员
    • 帐户类型
    • 版本类型
    • 差异报表类型
    • UDA
    • 属性
  • THEN 条件值
  • RANGE 条件值
    • CHECK RANGE
    • RANGE
• 数据验证条件运算符
• 数据验证规则方案
  • 方案 1
  • 方案 2
  • 方案 3
  • 方案 4
  • 方案 5

9 管理预算过程

• 关于预算流程
  • 规划单元
  • 审核流程
  • 规划单元层次
  • 数据验证规则
  • 任务列表
  • 设置用于审批通知的电子邮件
• 定义预算流程
  • 审批角色
  • 审批流程
  • 审批操作和数据验证
• 启动和支持审核流程
• 打印规划单元注释
• 管理规划单元层次
  • 创建规划单元层次
    • 设置规划单元层次名称、范围和模板
      • 自下而上预算编制
      • 分布式预算编制
      • 自由格式预算编制
    • 选择规划单元层次成员
    • 分配规划单元所有者和审核者
    • 关于基于组的审批
      • 指定一个组作为所有者
      • 指定一个或多个组作为审核者
  • 为规划单元层次分配方案和版本组合
  • 选择规划单元层次方案和版本
  • 编辑规划单元层次
  • 删除和重命名规划单元层次
  • 查看规划单元层次用法
  • 同步规划单元层次
  • 导出规划单元层次
  • 导入规划单元层次
• 规划单元提升路径
  • 修改规划单元提升路径
  • 规划单元提升路径数据验证规则的设计注意事项
• 管理任务列表
  • 使用任务列表文件夹
  • 使用任务列表
  • 向任务列表添加说明
  • 添加和定义任务
  • 向任务列表添加任务
  • 编辑任务列表
    • 编辑任务
    • 复制和移动任务
    • 移动任务列表和对其重新排序
    • 清除任务列表
    • 删除任务和任务列表
  • 将任务链接到 Planning 页面
  • 为任务列表分配访问权限
    • 向任务列表添加访问
    • 更改和删除对任务列表的访问权限
  • 导入和导出任务列表
• 复制数据
• 清除单元格详细信息

10 使用应用程序

• 管理表单和文件夹
  • 创建文件夹
  • 使用文件夹
• 关于设置首选项
  • 设置个人首选项
  • 设置应用程序默认值
  • 指定系统设置
  • 将应用程序分配到 Shared Services 应用程序组
  • 维护期间限制使用应用程序
  • 使用 MaintenanceMode 实用程序限制应用程序访问权限
  • 指定自定义工具
  • 设置显示选项
  • 设置打印选项
• 为创建报表而映射应用程序
  • 关于报表应用程序
  • 创建报表应用程序
  • 将 Planning 应用程序映射至报表应用程序
  • 定义应用程序映射
  • 定义维映射
  • 设置视点
  • 设置数据选项
  • 默认成员的验证规则
  • 推送数据
    • 将数据推送到报表应用程序
    • 使用实用程序推送数据
  • 不支持的映射应用程序功能
  • 映射应用程序和替代变量
  • 为报表应用程序添加 Essbase 服务器
  • 为报表应用程序编辑 Essbase 服务器
  • 为报表应用程序删除 Essbase 服务器
• 使用 SQL 删除应用程序信息
  • 删除帐户注释
  • 删除与方案关联的支持详细信息

11 使用菜单

• 创建和更新菜单
• 使用菜单项
• 添加或更改菜单项

12 使用 Planning 应用程序管理

• 关于使用 Planning 应用程序管理创建应用程序
• 使用 Planning 应用程序管理设置应用程序
  • 管理应用程序
    • 创建应用程序
    • 选择应用程序信息
    • 设置日历
    • 设置货币
    • 指定规划类型
    • 查看应用程序信息
    • 删除应用程序
    • 注册应用程序
  • 管理数据源
    • 创建数据源
    • 编辑数据源
    • 检查连接
    • 删除数据源
  • 管理升级
    • 更新对数据源的引用
    • 升级应用程序
    • 更新对 Essbase 报表服务器的引用
• 关于使用应用程序监视器监视和优化性能
  • 假设
  • 应用程序监视器的工作原理
  • 使用应用程序监视器图
  • 为应用程序监视器警告和错误阈值设置限制
  • 启动应用程序监视器
  • 修改对象以获得最佳性能
• 使用别名表
  • 关于别名表
  • 创建别名表
  • 编辑或重命名别名表
  • 删除别名表
  • 清除别名表
  • 复制别名表
  • 指定默认别名表并设置成员和别名显示选项
• 使用维
  • 维概览
    • 关于维和成员
    • 关于稀疏维和密集维
    • 关于维层次
  • 使用维层次
    • 展开与折叠维层次
    • 导航维层次
    • 按规划类型筛选维视图
    • 查找维或成员
    • 对成员排序
    • 在维层次中移动成员
  • 查看成员的祖先
  • 确定成员在应用程序中的使用位置
  • 关于自定义维
    • 聚合选项
    • 存储选项
      • 关于动态计算
      • 动态计算与动态计算和存储
      • 关于存储数据存储
      • 关于共享的数据存储
      • 关于从不共享数据存储
      • 关于仅标签数据存储
  • 关于实体
  • 基本货币
  • 关于帐户
    • 帐户类型
      • 使用帐户类型的示例
      • 帐户类型汇总
      • 剩余时间属性
      • 帐户类型和差异报表
      • 为零值和缺少的值设置帐户计算
    • 已保存的假设
    • 数据类型和兑换率类型
  • 帐户、实体和规划类型
    • 实体与规划类型
    • 帐户和规划类型
  • 关于用户定义的自定义维
  • 添加或编辑用户定义的自定义维
    • 设置维属性
    • 设置维密度和顺序
    • 设置计算顺序
  • 使用成员
    • 关于动态成员
    • 添加或编辑成员
    • 删除成员
    • 删除父代成员
    • 从表单中查看成员属性
    • 使用共享成员
    • 创建共享成员
  • 使用属性
    • 了解属性数据类型
    • 删除属性
  • 使用属性值
    • 创建属性值
    • 为成员分配属性值
    • 修改属性值
    • 删除属性值
  • 自定义日历
    • 定义日历汇总方式
    • 创建和编辑汇总期间
    • 删除汇总期间
    • 使用年维
    • 向日历中添加年份
    • 设置财年
    • 编辑年份信息
    • 重命名期间
    • 指定汇总期间的别名
    • 编辑 BegBalance 成员
  • 设置货币
  • 启用多种货币
    • 使用多种货币
    • 关于计算货币业务规则
    • 兑换率类型
    • 缩放
    • 数字格式设置
    • 报表货币
    • 检查货币是如何使用的
    • 创建货币
    • 编辑货币
    • 删除货币
  • 指定兑换率
    • 关于兑换率表
    • Hsp_Rates 维
    • 中间转换
    • 计算方法
  • 设置方案
    • 关于方案
      • 期间
      • 兑换率表
      • 访问权限
    • 创建方案
    • 编辑方案
    • 删除方案
    • 复制方案
  • 指定版本
    • 关于版本
    • 目标版本和自下而上版本
    • 创建版本
    • 编辑版本
    • 删除版本
    • 显示版本
  • 对版本和方案成员排序
  • 在维层次中移动方案和版本成员
• 向 Planning 应用程序添加聚合存储大纲
  • 关于聚合存储
  • 聚合存储大纲规划类型特性
  • 用于向 Planning 应用程序添加聚合存储数据库的流程
  • 添加规划类型
• 设置动态时间系列成员
  • 其他受支持的 Planning 应用程序功能
  • 期间维中备用层次的注意事项
• 操作使用 Planning 应用程序管理的应用程序
  • 用实用程序刷新应用程序数据库
  • 刷新零级成员设置为动态计算的数据库
  • 使用 Essbase 分区
  • 使用实用程序对成员进行排序
  • 使用实用程序删除共享后代
• 使用智能列表、UDA 和成员公式
  • 使用智能列表
    • 同步报表应用程序中的智能列表
    • 添加或更改智能列表属性
    • 添加或更改智能列表条目
    • 预览智能列表
    • 在智能列表中显示 #MISSING
  • 使用 UDA
    • 创建 UDA
    • 更改 UDA
    • 删除 UDA
  • 使用成员公式
    • 查看公式验证的详细信息
    • 使用公式表达式
      • 先决条件
      • 语法
      • 包含智能列表值作为变量
      • 公式表达式
      • 了解常见错误

13 自定义 Planning Web 客户端

• 自定义报表
• 自定义 Planning 工具页面
• 自定义级联样式表
  • 级联样式表文件的位置
  • 修改级联样式表
  • 自定义示例
    • 更改内容区域的背景色
    • 更改超级链接和已访问超级链接的颜色
• 自定义表单中的行和列成员样式
• 自定义表单中的标题单元格样式
  • 向所有表单应用粗体
  • 向一个表单应用粗体
• 自定义外观来添加组件
• 注册自定义外观
• 关于自定义 ADF 组件
• 关于自定义文本、颜色和图像
  • 自定义文本、颜色和图像
  • 自定义非拉丁语系的文本
  • 自定义消息中的限制字符
• 自定义进程状态的颜色、状态和操作
  • 自定义颜色
  • 自定义状态
  • 自定义操作
• 创建扩散模式
• 扩散模式示例
• 为规划者创建说明

14 故障排除

• 计算脚本过长或过于复杂
• 找不到成员
• 无法处理请求
• 用户的更改发生冲突
• 复制版本错误
• 货币转换计算脚本失败
• 表单错误消息
• 数据库被另一管理员锁定
• 500 错误消息
• 隐式共享问题
• 管理数据库错误
• 已连接了最大数目的应用程序或数据库被锁定
• 优化 WebLogic Server 参数
• 优化 Windows 网络参数
• 注册一个含 Planning 的已恢复应用程序
• 会话超时
• 使用拨号连接打开大表单时性能降低
• 无法创建应用程序错误
• 无法刷新应用程序错误
• 登录不成功

A 命名限制

• 应用程序和数据库的限制
• 维、成员、别名和表单的限制
• 计算脚本、报表脚本、公式、筛选器以及替代变量中的维和成员名称。
• 用户名的限制

B 表单公式函数

• 使用公式和公式函数
• 创建公式
  • 编辑公式
  • 删除公式
• 公式函数
  • 参数
    • 数字参数
    • 行、列或单元格引用参数
    • 属性参数
      • 聚合属性参数
      • 引用属性参数
    • 将函数嵌入为参数
  • Abs
  • Average
  • AverageA
  • Count
  • CountA
  • Difference
  • Eval
  • IfThen, If
    • 关于条件的说明
    • 复合条件
  • Max
  • Min
  • Mod
  • PercentOfTotal
  • Pi
  • Product
  • Random
  • Rank
  • Round
  • Sqrt
  • Sum
  • Truncate/Trunc
  • Variance/Var
    • 预期结果
    • Variance 行为
    • 示例
  • VariancePercent/VarPer
    • 预期结果
    • VariancePercent 行为
    • 示例：

C 自定义函数

• @HspNumToString
• @HspDateDiff
• @HspDateRoll
• @HspDateToString
• @HspGetMbrCount
• @HspGetMbrIndex
• @HspNthMbr
• @HspStringCompare
• @HspOffsetIdx
• @HspStringCompareArray
• @HspConcat

D 使用 Smart View 导入和编辑 Planning 元数据

• 在 Smart View 中导入 Planning 维
  • 在 Smart View 中导入维
  • 使用 Smart View 网格
    • Smart View 网格概览
    • Smart View 网格显示
    • 使用 Smart View 网格的准则
• 在 Smart View 中编辑成员
• 在 Smart View 中添加 Planning 成员
  • 在 Planning 应用程序属性内选择添加模式
  • 在 Smart View 中添加成员
  • 在 Smart View 中添加成员的准则
• 在 Smart View 中移动成员
• 在 Smart View 中移动成员的准则
• 在 Smart View 中指定共享成员
• 在 Smart View 中刷新和创建多维数据集