分配规划单元所有者和审核者

规划单元所有者继承自规划单元父代。规划单元审核者也是继承的。您也可以明确指定其他的规划单元所有者和审核者(与规划单元所继承的所有者和审核者不同)。

要分配规划单元所有者和审核者:

  1. 执行以下操作之一:
    1. 主层次和子层次选择中单击下一步,或者选择分配所有者以继续定义一个规划单元层次。
    2. 依次选择管理审批规划单元层次。选择一个规划单元层次,然后单击编辑并选择分配所有者以指定规划单元所有权。
  2. 选择一个规划单元,然后在所有者中,单击 选择所有者 选择所有者。

    一个规划单元只能有一个所有者。用户或组都可以成为所有者。选择用户选项卡,可指定个体用户作为所有者。选择选项卡,可指定一个组作为所有者。请参阅“关于基于组的审批”。

  3. 审核者下,单击 选择审核者 并选择规划单元审核者。

    审核者可以是单个用户、单个组或多个组。选择用户选项卡,可指定个体用户作为审核者。选择选项卡可将单个组或多个组指定为审核者。请参阅“关于基于组的审批”。

    注:

    使用“自下而上”或“分布”模板时,如果审核者是个体用户,请按照您希望审核者审核规划单元的顺序来选择审核者。列表中的第一个审核者是审核规划单元的第一个用户。当第一个审核者提升或提交规划单元时,所选的第二个审核者将成为规划单元所有者,按照您所创建的审核者列表依此类推。

  4. 要允许在审批期间查看规划单元的汇总值,请在值定义成员下,单击 值定义成员 以定义非规划单元维的交叉点。

    注意

    • 对于非规划单元维:要查看汇总规划单元值,在成员选择上,对于在审批维选项卡上选择的规划类型,必须为其中的每个非规划单元维选择一个成员。如果没有为非规划单元维选择成员,则汇总规划单元值为空白。

    • 对于规划单元维:为规划单元层次中的父代成员指定的值定义成员将由该成员的后代继承。如果为某个规划单元维的父代成员和子代成员均选择了值定义成员,则子代的选择优先。例如,您为父代 US 及其子代 Western Region 均选择了值定义成员,则为 Western Region 选择的值定义成员优先。在运行时,将选择在规划单元层次中指定的实体、方案、版本和辅助维成员。

    • 在多货币应用程序中:在首选项中,用户设置显示汇总规划单元所用的报表货币。请参阅 《Oracle Hyperion Planning 用户指南》 。为了确保总值正确,请提醒用户启动货币转换业务规则。

      注:

      在多货币应用程序中,将采用报表货币,因此无需为货币选择值定义成员。

  5. 提升路径下,单击 提升路径 以显示规划单元提升路径,确认路径是否正确,并更正任何错误。
  6. 通知这些用户下,单击 选择要通知的用户 来选择每当规划单元从一个用户转移到另一个用户时要通知的用户。
  7. 可选:为其它规划单元重复步骤 2 至步骤 5 以更改其继承的所有者和审核者。
  8. 单击保存以保存您的工作并继续操作,或单击完成以保存您的工作并关闭规划单元层次。