設定檔工作流程指派

「工作流程」頁籤會包含籌備者和複查者指派。只有被授與籌備者和複查者角色的使用者會被指派設定檔上的這些功能。「科目調節」會避免在相同設定檔上將相同使用者同時指派為籌備者和複查者角色，或將相同使用者指派給多個複查者角色。

  • 針對籌備者輸入此資訊：

    • 使用者名稱 — 選擇作為籌備者的使用者名稱只能是那些被授與籌備者角色的使用者。若要對指名使用者、團隊或「共用服務群組」指派「籌備者」，請按一下 icon_backupuser。

    • 備份使用者 — 如果已指派使用者作為主要籌備者，您可以指派授權的備份使用者作為籌備者：

      註：

      備份籌備者只能在主要狀態為「無法使用」時才可準備調節。若要將狀態設定為無法使用，請參閱變更使用者的偏好設定。

      1. 按一下 選取備份使用者 icon_backupuser。

      2. 按一下名字和姓氏，或按一下搜尋以選取備份使用者。

    • 頻率 — 如果設定檔包含符合其中一個與期間相關聯的頻率，則當管理員使用「複製到期間」功能時，可將調節複製到期間。頻率範例：每年、每季、每季-美國、每季-歐洲，或每月。

    • 開始日倒推 — 決定調節的開始日期。此負數或正數決定在期間關閉日期之前 (如果為負數) 或之後 (如果為正數) 幾天開始授權調節。

    • 排程開始 — 決定「開始日倒推」相關的日期 (例如，關帳日或結束日)。

    • 持續時間 — 會加到開始日期以計算籌備者到期日。

  • 指派複查者時，請從最高頻率的複查者開始。請輸入複查者資訊：

    • 層級—「科目調節」支援沒有層級限制的複查。

    • 使用者名稱 — 選擇作為複查者的使用者名稱只能是那些被授與複查者角色的使用者。

      若要指派備份複查者、團隊或「共用服務群組」：

      1. 按一下 選取複查者 icon_backupuser。

      2. 如果您已針對主要複查者選取使用者，可以選取備份複查者。在備份使用者欄中，按一下選取備份使用者 icon_backupuser，然後選取備份使用者。

    • 複查者頻率 — 決定調節複查的頻率。頻率可以每月準備一次且每季複查一次。

    • 複查者持續時間 — 複查者到期日。到期日的計算方式為：籌備者開始日期 + 籌備者持續時間 + 複查者持續時間。複查者沒有開始日偏移，這是因為複查者的開始日期取決於籌備者發佈調節以供複查的時間。只有發生這種情形時，複查者才能開始複查。