以下是進行設定時的必要步驟：
設定使用者和指派安全性角色。請參閱設定使用者。
定義關帳程序活動的年度。請參閱定義年度。
定義關帳程序活動的期間。請參閱定義期間。
建立整合類型。請參閱建立整合類型。
建立任務類型。請參閱建立任務類型。
建立警示類型。請參閱建立警示類型。
建立屬性。請參閱定義屬性。
開啟「使用者同步處理」。請參閱使用者同步處理 (系統維護)
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