籌備者會在結束處理調節時將其提交複查。只有籌備者可以提交調節以供複查。在籌備者可以提交調節之前,必須回答所有必要的問題,且必須為所有設定為必要的自訂屬性提供值。如果啟用了「未解釋差額必須為零」選項,則在籌備者可以提交調節之前,「餘額摘要」頁籤上的「未解釋差額」欄位必須為零。
當籌備者提交調節時,職責會傳給工作流程中的第一位複查者,且其狀態會變更為「以複查者身分開啟」。複查者會收到電子郵件通知。如果調節沒有複查者,則其狀態會變更為「已關閉」。
當複查者核准調節時,職責會傳給工作流程中的下一位複查者 (如果有的話),其狀態會維持為「以複查者身分開啟」。複查者會收到電子郵件通知。如果調節沒有其他複查者,則其狀態會變更為「已關閉」。
當複查者拒絕調節時,職責會傳回給籌備者,且其狀態會變更為「以籌備者身分開啟」。
複查者可以對需要特別注意的交易加上「標誌」。加上標誌的交易會顯示標誌圖示,以便籌備者可以更容易找到它們。複查者可刪除其擁有的備註。然而,當調節的狀態變更為「已關閉」後,便無法刪除備註。
如果管理員已經啟用此功能,使用者將能夠重新開啟調節來進行更正,以及將工作流程返回給自己。管理員和超級使用者可以選取要對誰重新開啟調節。
若要提交、核准或拒絕調節,請執行下列動作:
選取調節。
選取動作,然後選取開啟。
提交、核准或拒絕調節。
若要重新開啟調節,請執行下列動作:
選取調節。
選取動作,然後選取重新開啟。
若要一次提交、核准或拒絕多個調節,請執行下列動作:
註:
服務管理員必須啟用此功能。如果已啟用,使用者將能夠執行一或多個動作:提交、核准或拒絕。