建立循環的範本

如果您經常需要進行相同的調整，則可以建立循環的範本。循環的範本包含在多個期間出現的相同日記帳分錄完整資訊。例如，可以建立一個包含日記帳全部資訊的循環範本，並使用該範本自動為特定的案例、年度和期間產生「已核准的」日記帳。

若要修改範本，您必須對指派給該範本的安全性類別具有「全部」存取權限。

若要建立循環的範本，請執行下列動作：

  1. 依序選取整合、日記帳，然後選取範本。
  2. 選取新增，然後選取循環範本。
  3. 若要設定檢視點，請按一下維度名稱，並且在成員選擇中，選取維度成員。
  4. 對於標籤，輸入範本標籤。

    註：

    標籤最多可包含 20 個字元。不要在標籤中包含空格，也不要使用下列字元 . + - */ # {} ; , @ "

  5. 在平衡類型中，選取以下其中一個選項：已平衡、不平衡，或按實體平衡。
  6. 選擇性：在群組中，為日記帳選取一個群組。

    註：

    指派的日記帳群組必須在應用程式中存在。

  7. 在安全性類別中，選取一個安全性類別，或使用預設的安全性類別。
  8. 選擇性：輸入範本描述。
  9. 針對帳戶，按兩下列，並在成員選擇中，選取一個帳戶，然後按一下確定。
  10. 選擇性：若要將維度從檢視點移至表格列，請按一下將維度移至表格。

    提示：

    若要將針對列所選取的維度移至檢視點，請在列中按一下，然後按一下將維度移至檢視點。

  11. 在借方或貸方欄中輸入調整。
  12. 選擇性：若要新增列，請選取動作，然後選取新增列。列將被新增到範本的底端。

    提示：

    若要刪除項目，請選取列，然後按一下刪除列，或選取動作，然後選取刪除列。

  13. 選擇性：若要掃描範本，並驗證日記帳分錄是否有效，請按一下掃描。
  14. 若要儲存範本，請按一下儲存。

    提示：

    若要還原範本的上次儲存版本，請按一下重設。

  15. 選擇性：若要預覽和列印範本，請按一下列印。