請安裝並設定 Oracle Hyperion Shared Services 和 Oracle Hyperion Financial Close Management，然後確認它們都在執行中。
請確保執行 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理作業的使用者，擁有「LCM 管理員」和「FCM 管理員」角色。
您在移轉 Financial Close Management 產品專有的人工因素之前，必須先移轉 Shared Services 人工因素 (使用者、群組及提供)。請參閱移轉原生目錄 (安全性)。如需 Shared Services 原生目錄人工因素的清單，請參閱 Shared Services 與生命週期管理。
針對 Close Manager，移轉整合類型之前，請確定以下程式正在使用中：
任何移轉自動化系統整合類型的外部非同步 Web 服務
管理伺服器
Oracle SOA Suite 伺服器
對於 Account Reconciliation Manager，Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 必須執行並植入資料。
針對 Account Reconciliation Manager，必須先匯入 Shared Services 資料 (例如 使用者和角色)，才能匯入 Account Reconciliation Manager 資料。