自訂報表

Oracle Hyperion Planning 包括可控制表單的 PDF 報表版面配置與內容、表單定義、任務清單及規劃單位的範本。您可依現狀使用範本，亦可自訂範本以新增公司標誌，以及諸如陰影、頁面大小、方向、字型、字型大小、標題、標題所佔頁面百分比、每頁的資料欄數和精確度等功能的特殊格式。

若要自訂報表，您必須安裝與設定 Microsoft Office Word 2000 或更新版本及 Oracle Business Intelligence Publisher Desktop。然後即可使用 Word 的 BI Publisher 功能表，利用範例 .XML 檔案更新報表中的資訊。您還可以使用 Word 功能自訂格式。以適當名稱儲存 .RTF 檔案並將其置於 classpath 或 HspJS.jar 檔案中，即可使用該範本。

您可以使用相應的範例與範本檔案自訂四種報表類型。如需有關建立報表的資訊，請參閱相關主題。

報表類型 範例檔案名稱 範本名稱 相關主題

表單

PlanningFormSample.xml

PlanningFormTemplate.rtf

請參閱建立簡易表單。

表單定義

PlanningFormDefSample.xml

PlanningFormDefTemplate.rtf

請參閱列印表單定義。

任務清單

PlanningTaskListSample.xml

PlanningTaskListTemplate.rtf

請參閱 Oracle Hyperion Planning 使用者手冊 。

規劃單位註釋

PlanningPUAnnotationSample.xml

PlanningPUAnnotationTemplate.rtf

請參閱列印規劃單位註釋。

本主題提供一般自訂指示。如需詳細程序，請參閱隨 Word 與 BI Publisher 一起安裝的文件。下列位置亦提供 BI Publisher 安裝指南與使用者指南：

http://download.oracle.com/docs/cd/E10091_01/welcome.html

若要安裝 BI Publisher Desktop，請執行下列動作：

  1. 從以下位置下載 BI Publisher Desktop 的最新版本：

    http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/overview/index.html

    若要自訂報表，您只需安裝 BI Publisher Desktop，不需要安裝 BI Publisher。

  2. 將 zip 檔案儲存到磁碟機，並在解壓縮時選取「使用資料夾名稱」。

  3. 關閉所有 Microsoft Office 應用程式。

  4. 巡覽至解壓縮 zip 檔案的目錄，然後連按兩下 setup.exe 應用程式。

  5. 依照 BI Publisher 安裝精靈中的指示執行基本安裝並接受預設設定。

若要自訂報表，請執行下列動作：

  1. 開啟依預設安裝在 products/planning/lib 中的 Planning HspJS.jar 檔案，然後擷取範例檔案及對應的範本檔案。

    例如，若要自訂任務清單報表，請解壓縮如下檔案：PlanningTaskListSample.xml 與 PlanningTaskListTemplate.rtf。

  2. 將範例與範本檔案儲存至某個位置，稍後可以在此位置開啟這些檔案。

  3. 在 Microsoft Word 中，開啟要自訂的報表之 .RTF 範本檔案。

    例如，對於任務清單報表，請開啟 PlanningTaskListTemplate.rtf 範本檔案。

  4. 從 Microsoft Word 的 Oracle BI Publisher 功能表中，依次選取資料與載入範例 XML 資料，然後開啟該報表的範例檔案。

    例如，對於任務清單報表，請開啟 PlanningTaskListSample.xml 範例檔案。

    如果 Word 未顯示 BI Publisher 功能表，請選取範本建置器工具列(例如，依序選取檢視、工具列及範本建置器)。請參閱 Oracle Business Intelligence Publisher User's Guide 。

  5. 使用 Word 功能表自訂範本。

    例如，您可插入圖形與更新字型。如需有關這些任務的協助，請參閱 Word 文件。

  6. 選擇性：若要更新報表中的欄位，請使用 Word 的 BI Publisher 功能表從範例檔案新增欄位。

    例如，依次選取 Oracle BI Publisher、插入及欄位，在欄位對話方塊中按一下某個欄位，然後將該欄位拖曳至範本中。

    如需有關這些任務的協助，請參閱 BI Publisher 文件。(在 Word 中，依次選取 Oracle BI Publisher 與說明。在 BI Publisher 中，按一下「說明」檢視線上說明。)

  7. 完成自訂後，請選取 Oracle BI Publisher、預覽範本，然後選取格式以預覽您的變更。您可以用任何格式預覽。按一下關閉方塊以關閉預覽檔案。

  8. 在範本檔案中，選取另存新檔，然後使用適當檔案名稱從該表格中將範本另存為 .RTF 檔案。

    例如，如果您正在自訂任務清單報表，請將該檔案儲存為 PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf。

    範本類型 檔案名稱

    所有表單

    PlanningFormTemplate_Custom.rtf

    特定表單

    PlanningFormTemplate_Data_Form_Name

    例如，若要將範本套用至稱為 Income 的表單，請將範本儲存為 PlanningFormTemplate_Income.rtf。

    表單定義

    PlanningFormDefTemplate_Custom.rtf

    任務清單狀態報表

    PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf

    規劃單位註釋報表

    PlanningPUAnnotationTemplate_Custom.rtf

    您必須將範本檔案儲存於類別路徑上的位置，如此該範本檔案即可用於 Web 應用程式伺服器。在根層級 (與範本檔案相同層級) 的 HspJS.jar 檔案中插入範本檔案。

  9. 重新啟動應用程式伺服器，以便使用者在 Planning 中建立 PDF 報表時可以使用自訂範本。