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1 使用 Planning

• 關於 Planning
• Planning 功能
• 新功能的重要資訊
• Smart View
• Planning Web 用戶端
• EPM Workspace
• 生命週期管理
• Essbase
• Financial Reporting
• 商業規則
• 預測規劃
• 協力廠商軟體的使用者授權

2 Planning 快速入門

• 關於 Planning 應用程式
• 啟動 Essbase
• 使用 Essbase 的注意事項
• 瞭解 Planning 表單中的隱含共用
• 連線至 Essbase 的多重實例
• 啟動關聯式資料庫
• 最佳化 SQL 關聯式資料庫
• 設定應用程式和系統特性
  • 變更 JDBC 驅動程式
  • 設定 JDBC 連線集區
  • 控制 Smart View 訊息
  • 顯示 Smart View 中的新 Planning 成員
  • 設定應用程式首頁
  • 設定背景處理
  • 設定商業規則啟動記錄特性
  • 設定資料驗證屬性
  • 設定儲存格中的文字值與備註的的長度上限
  • 控制 Planning 表單中的 Smart View 儲存格格式設定
  • 設定應用程式的臨界值限制
• 登入 EPM Workspace 並存取 Planning
• 使用 Planning 公用程式
  • 在 Planning 公用程式中隱藏密碼提示
  • 關於 Planning 公用程式的文字檔
  • 在 UNIX 上執行 Planning 公用程式
  • 關於 EPM Oracle 例項
• 使用應用程式伺服器
• 關於更新實例和叢集
• 關閉 Planning 與 Essbase

3 設定存取權限

• 存取權限層級
• 可指派存取權的 Planning 人工因素
• 存取權限類型
• 啟用維度的存取權限
• 將存取權指派給成員與商業規則
  • 新增、變更和移除存取權
  • 關於共用成員有效的存取權限
• 管理對表單與資料夾的存取權
  • 指派表單及資料夾的存取權
  • 新增、變更和移除表單與資料夾的存取權
• 匯入存取權限
• 在匯入存取權限時提升效能
• 匯出存取權限
• 關於存取權限的報表
  • 選取報表物件
  • 選取報表選項
  • 使用存取權限報表
  • 設定審核追蹤
  • 追蹤動作範例
  • 檢視和清除審核報表
• 管理安全性篩選條件
• 使用佈建使用者公用程式同步化使用者
• 移轉使用者與群組身分
• 移轉商業規則安全性
• 移除過時的使用者記錄
• 在 Financial Reporting 中設定存取權限

4 管理 Planning 資料庫

• 解除鎖定應用程式
• 使用廣播訊息
• 檢視使用統計資料
• 建立和重新整理應用程式資料庫
• 管理匯率
  • 建立匯率表
  • 編輯匯率表
  • 刪除匯率表
• 管理貨幣轉換
• 使用貨幣轉換計算指令碼
• 最佳化效能
  • 關於重新排序維度
  • 配置輔助明細快取的記憶體
  • 設定資料和索引快取大小
  • 其他效能最佳化提示
• 備份應用程式和應用程式資料庫

5 匯入與匯出資料和中繼資料

• 概觀
  • 關於載入動態成員
  • 載入工具
• 使用 Outline Load 公用程式
  • 命令特性檔
  • 產生載入檔案
    • 產生資料載入檔案
    • 產生中繼資料載入檔案
    • 載入檔案中的備註
    • 載入檔案的注意事項
  • 使用純文字檔匯入資料與中繼資料
    • 載入資料
    • 載入中繼資料
  • 從關聯式資料來源匯入資料與中繼資料
    • 匯入中繼資料
    • 匯入資料
      • 使用 /ICB 參數清除 Essbase 區塊
      • 使用 /SDM 參數設定 Outline Load 公用程式動因
  • 將資料與中繼資料從 Planning 應用程式匯出至純文字檔
    • 使用大綱載入公用程式匯出資料
    • 使用 Outline Load 公用程式匯出中繼資料
  • 將中繼資料從 Planning 應用程式匯出至關聯式資料來源
  • Outline Load 公用程式的命令行參數
  • 維度特性
    • 通用成員特性
    • Account 維度特性
    • Entity 維度特性
    • Period 維度特性
    • 使用者定義的維度屬性
    • Year 維度特性
    • Scenario 維度特性
    • Version 維度特性
    • Currency 維度特性
    • Attribute 維度特性
    • UDA 維度特性
    • Exchange Rate 維度特性
    • Planning Unit Hierarchy 維度特性
    • Smart List 維度特性
• 使用 Planning 匯入與匯出
  • 執行 Planning 匯入與匯出
  • 從檔案匯入中繼資料
  • 從檔案匯入資料
  • 將中繼資料匯出至檔案
  • 將資料匯出至檔案
• 清除 EPM Oracle 例項 Tmp 目錄檔案
• 啟用 Essbase 資料的資料載入
  • 從 Administration Services 載入
  • 檔案範例

6 管理表單

• 關於表單
  • 表單元件
    • 檢視點
    • 分頁軸
    • 列與欄
  • 表單設計注意事項
    • 表單與計畫類型
    • 表單與存取權限
    • 表單與幣別
    • 表單與版本
    • 表單與屬性
    • 表單與共用成員
    • 表單與計算
• 建立簡易表單
  • 設定表單版面配置
    • 設定表單網格特性
    • 設定維度特性
    • 設定顯示特性
    • 設定列印選項
    • 在表單中包括資料驗證規則
  • 設定表單精確度與其他選項
  • 建立不對稱列和欄
  • 新增公式列與欄
  • 定義簡易表單頁面與檢視點
  • 匯入表單定義
    • 準備表單
    • 準備資料檔案
    • 匯入表單定義
    • ImportFormDefinition 公用程式參數
    • ImportFormDefinition 範例
• 建立複合表單
  • 設定複合表單版面配置
    • 新增簡易表單至複合表單版面配置
    • 重新排列版面配置中的表單
    • 在複合表單中編輯簡易表單
    • 從複合表單刪除簡易表單
  • 設定複合表單區段特性
  • 設定複合表單檢視點與頁面維度
  • 建立主要複合表單
  • 在複合表單中內嵌圖表
• 設計特定類型表單
  • 為多重幣別設計表單
  • 為鑽研資訊設計表單
  • 使用公式列與欄設計表單
  • 設計具有資料驗證的表單
  • 使用全域假設設計表單
  • 設計累計預測的表單
    • 關於累計預測
    • 建立累計預測
    • 修改累計預測變數
• 使用表單與表單元件
  • 選取並開啟表單與資料夾
  • 預覽表單
  • 列印表單定義
  • 搜尋表單
  • 編輯表單
    • 編輯簡易表單
    • 編輯複合表單
  • 移動、刪除和重新命名表單
  • 匯入與匯出表單定義
  • 指定使用者可同時使用的表單數目
  • 使用網格診斷
  • 使用商業規則
    • 關於商業規則
    • 選取商業規則
    • 設定商業規則特性
    • 關於執行時期提示
    • 瞭解執行時期提示
    • 關於執行時期提示及核准安全性
    • 設計安全執行時期提示
    • 使用公共程式啟動商業規則
    • 自訂錯誤訊息
  • 智慧型檢視中的儲存格格式設定如何保存在規劃 中
  • 使用替代變數
    • 關於替代變數
    • 使用 Planning 建立值並指派給替代變數
    • 使用 Planning 刪除替代變數
  • 使用使用者變數
    • 關於使用者變數
    • 管理使用者變數
    • 建立使用者變數
    • 刪除使用者變數

7 使用成員選取器

• 關於使用成員
• 選取成員
• 在搜尋中使用萬用字元
• 關於選取屬性值作為成員
• 關於選取表單成員
• 關於選取替代變數作為成員
• 關於選取使用者變數作為成員

8 管理資料驗證

• 建立和更新資料驗證規則
• 格式化儲存格與設定呈報途徑
• 檢視資料驗證規則
• 資料驗證規則的評估與執行順序
• 規則建置器支援的條件
  • If 條件值
    • 目前儲存格值
    • 儲存格值
    • 欄值
    • 列值
    • 跨維度成員
    • 成員名稱
    • 成員
    • 科目類型
    • 版本類型
    • 差異報表類型
    • 使用者定義屬性
    • 屬性
  • Then 條件值
  • Range 條件值
    • 檢查範圍
    • 範圍
• 資料驗證條件運算子
• 資料驗證規則案例
  • 案例 1
  • 案例 2
  • 案例 3
  • 案例 4
  • 案例 5

9 管理製作預算程序

• 關於預算程序
  • 規劃單位
  • 複查程序
  • 規劃單位階層
  • 資料驗證規則
  • 任務清單
  • 設定執行核准通知的電子郵件
• 定義預算程序
  • 核准角色
  • 核准程序
  • 核准作業與資料驗證
• 開始和支援複查程序
• 列印規劃單位註釋
• 管理規劃單位階層
  • 建立規劃單位階層
    • 設定規劃單位階層名稱、範圍及範本
      • 自下而上式預算編列
      • 分配式預算編列
      • 任意格式預算編列
    • 選取規劃單位階層成員
    • 指派 Planning 單位擁有者與複查者
    • 關於群組式核准
      • 將群組指派為擁有者
      • 指派一個或多個群組做為複查者
  • 指派 Planning 單位階層案例與版本組合
  • 選取規劃單位階層案例與版本
  • 編輯規劃單位階層
  • 刪除與重新命名規劃單位階層
  • 檢視規劃單位階層用途
  • 同步規劃單位階層
  • 匯出規劃單位階層
  • 匯入規劃單位階層
• 規劃單位提升途徑
  • 修改規劃單位提升途徑
  • 規劃單位提升途徑資料驗證規則的設計考量
• 管理任務清單
  • 使用任務清單資料夾
  • 使用任務清單
  • 新增指示至任務清單
  • 新增和定義任務
  • 新增任務至任務清單
  • 編輯任務清單
    • 編輯任務
    • 複製與移動任務
    • 移動與重新排序任務清單
    • 清除任務清單
    • 刪除任務與任務清單
  • 將任務連結至 Planning 頁面
  • 指派任務清單存取權
    • 新增任務清單存取權
    • 變更與移除任務清單存取權
  • 匯入及匯出任務清單
• 複製資料
• 清除儲存格詳細資料

10 使用應用程式

• 管理表單及資料夾
  • 建立資料夾
  • 使用資料夾
• 關於設定偏好設定
  • 設定個人偏好設定
  • 設定應用程式預設值
  • 指定系統設定值
  • 指派應用程式至 Shared Services 應用程式群組
  • 在維護期間限制使用應用程式
  • 使用 MaintenanceMode 公用程式限制應用程式存取
  • 指定自訂工具
  • 設定顯示選項
  • 設定列印選項
• 對映報表的應用程式
  • 關於報告應用程式
  • 建立報告應用程式
  • 將 Planning 應用程式對映至 Reporting 應用程式
  • 定義應用程式對映
  • 定義維度對映
  • 設定檢視點
  • 設定資料選項
  • 預設成員的驗證規則
  • 發送資料
    • 發送資料至報告應用程式
    • 使用公用程式發送資料
  • 不支援對映應用程式的功能
  • 對映應用程式與替代變數
  • 為 Reporting 應用程式新增 Essbase 伺服器
  • 為 Reporting 應用程式編輯 Essbase 伺服器
  • 為 Reporting 應用程式移除 Essbase 伺服器
• 刪除使用 SQL 的應用程式資訊
  • 刪除科目註釋
  • 刪除與案例相關的輔助明細

11 使用功能表

• 建立及更新功能表
• 使用功能表項目
• 新增或變更功能表項目

12 使用 Planning 應用程式管理

• 關於使用 Planning 應用程式管理建立應用程式
• 設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式
  • 管理應用程式
    • 建立應用程式
    • 選取應用程式資訊
    • 設定行事曆
    • 設定幣別
    • 指定計畫類型
    • 複查應用程式資訊
    • 刪除應用程式
    • 註冊應用程式
  • 管理資料來源
    • 建立資料來源
    • 編輯資料來源
    • 檢查連線
    • 刪除資料來源
  • 管理升級
    • 更新參照為資料來源
    • 升級應用程式
    • 更新參照為報告 Essbase 伺服器
• 關於使用應用程式監視監控與最佳化效能
  • 假設
  • 應用程式監視的運作方式
  • 使用應用程式監視圖表
  • 設定應用程式監視與錯誤臨界值的限制
  • 啟動應用程式監視
  • 修改物件以求最佳效能
• 使用別名表
  • 關於別名表
  • 建立別名表
  • 編輯或重新命名別名表
  • 刪除別名表
  • 清除別名表
  • 複製別名表
  • 指定預設別名表，以及設定成員與別名顯示選項
• 使用維度
  • 維度簡介
    • 關於維度及成員
    • 關於稀疏及密集維度
    • 關於維度階層
  • 使用維度階層
    • 展開及收合維度階層
    • 導覽維度階層
    • 依計畫類型篩選維度檢視
    • 尋找維度或成員
    • 排序成員
    • 在維度階層內移動成員
  • 檢視成員的祖代
  • 決定成員在應用程式中的使用位置
  • 關於自訂維度
    • 聚總選項
    • 儲存選項
      • 關於動態計算
      • 動態計算與動態計算和儲存的比較
      • 關於儲存資料儲存
      • 關於共用資料儲存
      • 關於不共用資料儲存
      • 關於僅標籤資料儲存
  • 關於實體
  • 本幣幣別
  • 關於科目
    • 科目類型
      • 使用科目類型的範例
      • 科目類型的摘要
      • 時間平衡特性
      • 科目類型和差異報表
      • 設定科目的零與缺少值計算
    • 已儲存假設
    • 資料類型與匯率類型
  • 帳戶、實體與計畫類型
    • 實體與計畫類型
    • 帳戶與計畫類型
  • 關於使用者定義的自訂維度
  • 新增或編輯使用者定義的自訂維度
    • 設定維度特性
    • 設定維度密度與順序
    • 設定評估順序
  • 使用成員
    • 關於動態成員
    • 新增或編輯成員
    • 刪除成員
    • 刪除父成員
    • 從表單檢視成員特性
    • 使用共用成員
    • 建立共用成員
  • 使用屬性
    • 瞭解屬性資料類型
    • 刪除屬性
  • 使用屬性值
    • 建立屬性值
    • 指派屬性值給成員
    • 修改屬性值
    • 刪除屬性值
  • 自訂工作曆
    • 定義工作曆向上彙整的方式
    • 建立與編輯摘要期間
    • 刪除摘要期間
    • 使用 Years 維度
    • 新增年度至工作曆
    • 設定財政年度
    • 編輯年度資訊
    • 重新命名期間
    • 指派別名給摘要期間
    • 編輯 BegBalance 成員
  • 設定幣別
  • 啟用多重幣別
    • 使用多重貨幣
    • 關於計算幣別商業規則
    • 匯率類型
    • 比例
    • 數字格式
    • 報表幣別
    • 檢查使用幣別的方式
    • 建立幣別
    • 編輯幣別
    • 刪除幣別
  • 指定匯率
    • 關於匯率表
    • Hsp_Rates 維度
    • 三角法
    • 計算方法
  • 設定案例
    • 關於案例
      • 期間
      • 匯率表
      • 存取權限
    • 建立案例
    • 編輯案例
    • 刪除案例
    • 複製案例
  • 指定版本
    • 關於版本
    • 目標與自下而上式版本
    • 建立版本
    • 編輯版本
    • 刪除版本
    • 顯示版本
  • 版本與案例成員排序
  • 移動維度階層中的案例與版本成員
• 將彙總儲存大綱新增至 Planning 應用程式
  • 關於聚總儲存
  • 彙總儲存大綱計畫類型特性
  • 將彙總儲存資料庫新增至 Planning 應用程式的程序
  • 新增計畫類型
• 設定動態時間序列成員
  • 更多受支援的 Planning 應用程式功能
  • Period 維度中的替代階層之注意事項
• 使用使用 Planning 應用程式管理的應用程式
  • 使用公用程式重新整理應用程式資料庫
  • 重新整理層級 0 的成員設定為動態計算的資料庫
  • 使用 Essbase 分割區
  • 使用公用程式對成員排序
  • 使用公用程式刪除共用子代
• 使用智慧型列示、UDA 及成員公式
  • 使用智慧型列示
    • 在報告應用程式中同步智慧型列示
    • 新增或變更智慧型列示屬性
    • 新增或變更智慧型列示輸入項目
    • 預覽智慧型列示
    • 使用智慧型列示顯示 #MISSING
  • 使用 UDA
    • 建立 UDA
    • 變更 UDA
    • 刪除 UDA
  • 使用成員公式
    • 檢視公式驗證的詳細資料
    • 使用公式運算式
      • 必備條件
      • 語法
      • 將智慧型列示值做為變數包括在內
      • 公式運算式
      • 瞭解常見錯誤

13 自訂 Planning Web 用戶端

• 自訂報表
• 自訂 Planning 工具頁
• 自訂重疊樣式表
  • 重疊樣式表檔案的位置
  • 修改重疊樣式表
  • 自訂範例
    • 變更內容區域背景顏色
    • 變更超連結與瀏覽過的超連結顏色
• 自訂表單中列與欄成員的樣式
• 自訂表單中標頭儲存格的樣式
  • 將粗體套用至所有表單
  • 將粗體套用至單一表單
• 自訂面板以新增元件
• 註冊自訂面板
• 關於自訂 ADF 元件
• 關於自訂文字、顏色及影像
  • 自訂文字、顏色及影像
  • 以非拉丁語言自訂文字
  • 自訂訊息中的受限字元
• 自訂程序狀態的顏色、狀態及動作
  • 自訂顏色
  • 自訂狀態
  • 自訂動作
• 建立分攤圖樣
• 分攤圖樣範例
• 為計畫人員建立指示

14 疑難排解

• 計算指令碼太長或複雜
• 找不到成員
• 無法處理要求
• 發生衝突的使用者變更
• 複製版本錯誤
• 貨幣轉換計算指令碼失敗
• 表單錯誤訊息
• 其他管理員已鎖定資料庫
• 500 錯誤訊息
• 隱含的共用問題
• 管理資料庫錯誤
• 已經連線最大數目的應用程式或資料庫已鎖定
• 最佳化 WebLogic Server 參數
• 最佳化 Windows 網路參數
• 使用 Planning 註冊已還原的應用程式
• 階段作業逾時
• 使用撥號連線開啟表單時效能較低
• 無法建立應用程式錯誤
• 無法重新整理應用程式錯誤
• 登入失敗

A 命名限制

• 應用程式與資料庫的限制
• 維度、成員、別名及表單的限制
• 計算指令碼、報表指令碼、公式、篩選器及替代變數中的維度與成員名稱
• 使用者名稱的限制

B 表單公式函數

• 使用公式與公式函數
• 建立公式
  • 編輯公式
  • 刪除公式
• 公式函數
  • 引數
    • 數值引數
    • 列、欄或儲存格參照引數
    • 特性引數
      • 聚總特性引數
      • 參照特性引數
    • 做為引數的內嵌函數
  • Abs
  • Average
  • AverageA
  • Count
  • CountA
  • Difference
  • Eval
  • IfThen, If
    • 條件備註
    • 複雜條件
  • Max
  • Min
  • Mod
  • PercentOfTotal
  • Pi
  • Product
  • Random
  • Rank
  • Round
  • Sqrt
  • Sum
  • Truncate/Trunc
  • Variance/Var
    • 預期結果
    • Variance 行為
    • 範例
  • VariancePercent/VarPer
    • 預期結果
    • VariancePercent 行為
    • 範例：

C 自訂函數

• @HspNumToString
• @HspDateDiff
• @HspDateRoll
• @HspDateToString
• @HspGetMbrCount
• @HspGetMbrIndex
• @HspNthMbr
• @HspStringCompare
• @HspOffsetIdx
• @HspStringCompareArray
• @HspConcat

D 使用 Smart View 以匯入並編輯 Planning 中繼資料

• 在智慧型檢視中匯入規劃維度
  • 在智慧型檢視中匯入維度
  • 使用智慧型檢視網格
    • 智慧型檢視網格的概觀
    • 智慧型檢視網格顯示
    • 使用智慧型檢視網格的準則
• 在智慧型檢視中編輯成員
• 在 Smart View 中新增 Planning 成員
  • 在 Planning 應用程式特性中選取新增模式
  • 在智慧型檢視中新增成員
  • 在智慧型檢視中新增成員的準則
• 在智慧型檢視中移動成員
• 在智慧型檢視中移動成員的準則
• 在智慧型檢視中指定共用成員
• 在 Smart View 中重新整理與建立多維資料庫