修改規劃單位升階途徑

當您選取規劃單位及其父項的擁有者和複查者時，您要設定規劃單位升階途徑 (請參閱規劃單位升階途徑)。不過，有時候預算計算結果會變更下一個複查預算的人員。例如，如果銷售群組的薪資比前一個預算年度高出 10%，則可能需要由下一個複查者以外的人員來進行核准。若要自動重新導向這些案例的預算，請將條件與動作新增至資料驗證規則，以測試這些例外，然後視需要修改升階途徑。當規劃單位中存在資料錯誤時，您也可以使用資料驗證規則來停止規劃單位傳遞至下一個複查者。

若要修改規劃單位升階途徑，請執行下列動作：

  1. 建立或選取資料驗證規則 (請參閱建立和更新資料驗證規則)。
  2. 在資料驗證規則建置器中，按一下「處理儲存格」圖示，以建立升階途徑條件，並指定預算計算不符合這些條件時要執行的動作。
  3. 選取下列其中一個動作︰

    • 更新升階途徑，建立升階途徑條件，這些條件會在觸發您設定的條件時，將複查者或擁有者新增至升階途徑。

    • 不提升，防止將規劃單位提升為下一個複查者。這項動作通常會指出預算中無效的資料。

  4. 在程序儲存格對話方塊的核准下方，按一下新增以新增升階途徑條件。

    升階途徑條件會依列出的順序來處理。請使用「向上」箭頭與「向下」箭頭在清單中向上或向下移動。

  5. 選擇性：若要複製升階途徑條件，請執行下列動作：
    1. 選取升階途徑條件，然後按一下複製。
    2. 選取優先順序高於清單中已複製之條件的升階途徑條件，然後按一下貼上，以新增複製的升階途徑條件。
  6. 選擇性：按一下刪除以移除升階途徑條件。
  7. 在規劃單位階層與規劃單位中，按一下 「成員選取器」圖示，以選取升階途徑條件影響的規劃單位階層與規劃單位。
  8. 在升階途徑條件中，針對在「升階途徑條件」中選取的規劃單位，指定升階途徑變更之處。選取：
    1. 在位置中，針對在規劃單位中選取的規劃單位，指定升階途徑變更之處。選取：

      • 之前，在所有權達到在升階途徑條件中指定的規劃單位之前，插入替代擁有者或複查者。

      • 之後，在所有權達到在升階途徑條件中指定的規劃單位之後，插入替代擁有者或複查者。

      • 前與後，在所有權達到在升階途徑條件中指定的規劃單位之前與之後，插入替代擁有者或複查者。

      註：

      將升階途徑條件新增至資料驗證規則後，規劃單位升階途徑會在規劃單位所有權中顯示可能的變更，以作為定義的升階途徑上方的選擇性途徑。這個顯示會指出途徑可能變更的位置以及替代途徑如何重新加入已定義的升階途徑。

    2. 在規劃單位欄 (位於升階途徑條件中)，按一下 「成員選取器」圖示，以選取該動作在位置影響中所選取的規劃單位階層。

      註：

      選取的規劃單位必須是上一個步驟中選取之規劃單位的祖代。如果您選取的規劃單位不是祖代，則不會在驗證規劃單位階層時，對升階途徑條件進行評估。

  9. 在指派欄中，針對每個替代的擁有者、複查者及使用者，指定規則例外發生時要通知的角色、使用者類型和使用者或 UDA
    1. 在角色中選取：

      • 擁有者可選取替代擁有者

      • 複查者可選取替代複查者

      • 通知使用者可選取要通知的使用者

    2. 在類型中選取：

      • 使用者名稱可指定替代使用者

      • 從 UDA 可選取維度並輸入指派至 UDA 的前置字元

    3. 在使用者中指定：

      • 適用於使用者名稱，替代使用者的名稱或從使用者選取器中選擇的名稱

      • 適用於從 UDA，來自選取維度下拉清單的維度，然後指定用於 UDA 的前置字元以指出 UDA 包含使用者名稱 (例如 ProdMgr:)

        註：

        請確定指定的前置字元與建立 UDA 時所指派的前置字元相同，包含任何空格。例如，如果前置字元與使用者名稱之間有空格 (ProdMgr Kim)，請確定 ProdMgr 之後有空格。

  10. 選擇性：提供訊息給涉及規劃單位升階途徑變更的使用者：
    1. 按一下位於以下位置中的 「編輯」圖示：

      • 寄件者訊息，輸入電子郵件訊息文字，以傳送給升階途徑變更時提示規劃單位的使用者。

      • 在複查者訊息中，輸入電子郵件訊息文字以傳送給因規則例外而接收規劃單位以進行複查的使用者。

    2. 按一下確定儲存訊息。

    規劃單位變更狀態時，會將您輸入的文字新增至傳送的訊息。

  11. 按一下確定儲存升階途徑條件，然後返回建立資料驗證規則。