設定規劃單位階層名稱、範圍及範本

若要設定規劃單位階層，請執行下列動作：

  1. 依序選取管理、核准，然後選取規劃單位階層。
  2. 執行動作：

    • 若要建立新的階層，請按一下建立。

    • 若要編輯現有的階層，請選取規劃單位階層，然後按一下編輯。

  3. 選取核准維度。
  4. 在階層名稱中，提供規劃單位階層的名稱。
  5. 選擇性：提供說明。
  6. 在啟用核准中，選取：

    • 全部，將所有的規劃單位新增至核准程序。

    • 無，預設在核准程序中不會包括任何規劃單位階層。

      若要新增規劃單位群組或個別規劃單位到核准程序，請參閱選取規劃單位階層成員。

    • 自訂以定義在核准程序中要包含哪些規劃單位。

      您可以根據父項成員和層代準則來新增個別規劃單位與規劃單位。請參閱選取規劃單位階層成員。

  7. 在核准範本中，選取：
  8. 在計畫類型中，選取要從中衍生彙總規劃單位的計畫類型。
  9. 執行動作：

    • 按一下下一步或選取主要與子階層選擇以選取規劃單位階層成員 (請參閱選取規劃單位階層成員)。

    • 按一下儲存，然後按一下完成，以儲存變更並關閉規劃單位階層。