規劃單位狀態

規劃單位會呈現下列其中一種狀態：

• 未開始—所有規劃單位的初始狀態。管理員利用開始動作啟動規劃單位開始複查程序，如此將會變更規劃單位的狀態。在自由式表單中，「開始」動作會將規劃單位的狀態變更為「已通過第一輪審核」。在「自下而上式」之中，Start 動作會將規劃單位的狀態變更為「複查中」，而該單位則會由提升途徑中的第一個人員進行處理。在「分散式」之中，Start 動作會將規劃單位的狀態變更為「複查中」，而該單位則會由晉升途徑中的最後一個人員進行處理。

  註：

  提升途徑中的 First 和 Last 並不是狀態，而是該規劃單位擁有地點和擁有者的位置。

• 已通過第一輪審核—所選預算程序之規劃單位的開始狀態。規劃單位在已通過第一輪審核期間沒有擁有者。任何有權存取的使用者，皆可在已通過第一輪審核狀態期間輸入資料及上呈規劃單位。在此狀態期間，管理員可從規劃單位中排除部分或全部成員。

  當規劃單位已可供複查時，使用者可以選取這些動作中的其中一項，變更規劃單位狀態及傳送擁有權。您若是希望在成為規劃單位的擁有者時接獲電子郵件通知，請參閱設定電子郵件。

  註：

  針對核准使用任意格式範本時，使用者必須指派下一個擁有者。

• 複查中—會在呈報或提交動作之後發生，表示某人正在複查此規劃單位。只有目前擁有者或管理員可以修改狀態為複查中之規劃單位上的資料。在複查中期間，規劃單位可能會在最終核准之前，歷經上呈、提交、簽核及拒絕等重複動作。

• 已凍結 — 子代規劃單位中的所有相關資料均會遭到鎖定 (唯讀)。凍結規劃單位的擁有者或在該使用者之上的擁有者均可選取取消凍結來反轉此動作。

• 已分散—多位使用者正在複查預算。複查者的篩選方式是依權限與針對所選分佈動作的指定複查者 (分佈、分佈子項或分佈擁有者，請參閱變更規劃單位狀態)。

• 已暫時核准—選取暫時核准時的狀態。只有目前的擁有者或管理員可對處於暫時核准狀態的規劃單位進行資料修改或執行動作。當基本計畫單位完成檢閱時，擁有權不會變更。

• 未暫時核准—選取拒絕時的狀態。只有目前的擁有者或管理員可對處於未暫時核准狀態的規劃單位進行資料修改或執行動作。

• 已核准 — 選取核准時的狀態。提升途徑中的最後一個使用者 (該規劃單位的擁有者) 將成為擁有者，不論原本為擁有者或複查者。如果擁有定義了該規劃單位的成員組合之寫入存取權，擁有者便可以編輯資料，且可以執行核准動作。作為提升途徑上最後一個使用者的複查者無法編輯規劃單位中的資料，但可以執行核准動作。當所有的基本計畫單位皆經過核准之後，預算週期即告完成。

注意：

• 在未開始狀態之外的所有狀態中，具有讀取存取權的使用者可檢視資料、檢視核准狀態、檢視記錄，以及讀取與輸入註釋。

• 規劃單位可能會略過核准狀態。

• 複查程序可以在父規劃單位的較高層級進行管理。

• 規劃單位擁有者和複查者可以是個別使用者或群組。如需關於將群組指派為擁有者的資訊，請參閱 Oracle Hyperion Planning 管理手冊中的「關於群組式核准」。