驗證規劃單位

規劃單位會從某個複查者移至另一個複查者，直到完成預算處理。每一個複查者必須先驗證規劃單位，才能將預算傳送給下一個複查者。驗證會執行為複查者正在使用之規劃單位所定義的所有資料驗證規則，並報告規劃單位上呈途徑中的任何資料錯誤或變更。

選取的核准範本會決定第一個可複查預算的使用者。第一個使用者會完成指派的任務，然後再上呈 (自下而上式範本) 或提交 (分佈範本) 預算。如果偏好設定中有設定核准通知，則會提醒下一個擁有者需要注意預算。每當預算從某個使用者傳遞到另一個使用者時，也可能會通知其他使用者。

複查處理程序會依詢上呈途徑，除非事件觸發變更。會影響上呈途徑的事件包含：

  • 超過或未達到預算項目 (例如薪資、新進人員或資產設備) 的費用界限

  • 傳回預算給舊擁有者以取得其他資訊的目前擁有者

  • 對不一定位於呈報途徑的授權使用者要求提供協助的目前擁有者

若要驗證規劃單位，請執行下列動作：

  1. 選取工具，然後選取管理核准。
  2. 對於案例，請選擇一個案例。
  3. 對於版本，請選擇一個版本。
  4. 按一下執行，以顯示與選取的案例和版本組合相關聯的規劃單位。

    列出的規劃單位會針對核准啟用。您可以顯示規劃單位成員做為樹狀結構或簡單列表，展開階層，然後按一下欄標頭以排序清單。

  5. 在任何包含 「篩選欄」圖示 的欄標頭按一下滑鼠右鍵，依欄內容來排序規劃單位清單。在欄標題上連按兩下可篩選清單，以開啟篩選條件對話方塊，然後選取選項。

    如需排序和篩選規劃單位的詳細資訊，請參閱使用核准儀表板檢視規劃單位狀態的步驟 5 和 6。

  6. 選取處理程序檢視，然後選取規劃單位，接著，按一下驗證以執行與規劃單位相關的所有資料驗證規則。

    如果符合所有相關聯之資料驗證規則中的條件，則會在子狀態中顯示不需要其他核准的訊息。這表示可上呈規劃單位。

  7. 如果顯示任何其他訊息，請複查資料驗證報告，然後採取任何必要的動作。請參閱檢視和解決規劃單位驗證問題。

    註：

    您無法驗證尚未啟動的規劃單位。

    註：

    選取上呈也會執行規劃單位所定義的驗證規則。如果符合所有相關資料驗證規則中的條件，規劃單位會升級至規劃單位提升途徑中所定義的下一個擁有者。