新增團隊和成員

您可以特別針對「補充資料管理程式」建立團隊，例如，用於補充資料表單上。您接著可以決定哪些使用者可以認領表單，以及您可以從「存取」針對工作流程階段指派使用者、團隊或群組。每個團隊或群組都會被指派角色。依預設，會建立「使用者」角色。

新增團隊和群組時，您應該讓每個「使用者 ID」和團隊都具有唯一的名稱。請勿對使用相同名稱作為「使用者 ID」的群組新增團隊。

若要為補充資料新增團隊與成員，請執行下列動作：

  1. 在稅務作業中，按一下管理，然後按一下團隊。
  2. 按一下動作，然後按一下新建。將會顯示「團隊」對話方塊。
  3. 針對每個團隊輸入下列：

    • 名稱

    • 描述

    • 角色

      選取「補充資料管理程式」頁籤，然後選取團隊的角色。

    • 成員

      註：

      搜尋結果將不包含其他團隊 ID 或群組 ID。

      團隊不會將角色授與成員 ID，而是必須已經對成員 ID 提供必要的角色。

      若要新增成員，請執行下列動作：

      1. 在成員下，按一下動作，然後按一下 新增。

      2. 輸入部分或完整名字、姓氏，或按一下搜尋，以選取名稱。

      3. 在搜尋結果區段中，按一下新增或全部新增，以將選擇新增至已選取清單。

      4. 按一下確定。

  4. 在「定義團隊」對話方塊的成員區段中選取主要使用者，針對該使用者將表單預設為已認領狀態。

    註：

    其他團隊成員接著可以認領表單。

  5. 按一下確定。