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1 關於 Tax Governance

• 使用
  • 使用稅務作業
  • 使用稅務補充排程
• 必備條件
• 設定該時區的使用者偏好設定
• 管理報表
  • 產生預先定義的報表
    • 稅務作業預先定義的報表
  • 管理查詢
    • 建立查詢
    • 編輯查詢
    • 複製查詢
    • 刪除查詢
  • 建立報表範本
  • 管理報表群組
    • 建立報表群組
    • 修改報表群組
    • 複製報表群組
    • 刪除報表群組
  • 管理報表定義
    • 建立報表定義
    • 編輯報表定義
    • 複製報表定義
    • 刪除報表定義
  • 產生報表
• 管理工作與服務

2 關於稅務作業

• 稅務作業詞彙
• 程序概觀
• 範例任務流程

3 設定稅務作業

• 啟動應用程式
• 設定系統
• 設定使用者
• 指派安全性角色
• 指派存取權
• 在稅務作業中管理系統設定值
  • 幣別
    • 停用標準幣別
    • 建立自訂幣別
    • 編輯自訂幣別
    • 刪除自訂幣別
  • 管理全球整合憑證
    • 憑證
  • 管理稅務作業的組織單位
    • 新增組織單位
    • 匯入組織單位
    • 選取組織單位
  • 管理稅務作業的假日規則
    • 建立假日規則
    • 匯入假日日期
    • 編輯假日規則
    • 刪除假日規則
    • 複製假日規則
  • 變更組態設定值
    • 核准者層級
    • 啟用電子郵件通知
    • 任務附件大小上限
    • 使用者同步處理 (系統維護)
• 定義年度與期間
  • 定義年度
  • 定義期間
• 管理屬性
  • 定義屬性
  • 匯入清單屬性
  • 編輯屬性
  • 複製屬性
  • 刪除屬性
  • 檢視屬性
  • 搜尋屬性
• 管理警示類型
  • 建立警示類型
  • 編輯警示類型
  • 檢視警示類型
  • 搜尋警示類型
  • 刪除警示類型
• 管理整合類型
  • 定義整合類型
  • 建立整合類型
    • 設定整合類型特性
    • 設定整合類型參數
  • 編輯整合類型
  • 驗證整合類型
  • 匯入整合類型
  • 匯出整合類型
  • 刪除整合類型
  • 管理應用程式
    • 新增應用程式
    • 編輯應用程式
    • 刪除應用程式
  • 檢視整合類型
  • 搜尋整合類型

4 管理稅務作業團隊

• 新增團隊和成員
• 編輯團隊和成員
• 刪除團隊和移除成員
• 管理團隊使用者
  • 新增使用者至團隊
  • 變更使用者的偏好設定
• 管理備份指派
  • 在稅務作業中管理重新指派
    • 在稅務作業中要求重新指派
    • 檢視與核准或拒絕重新指派要求

5 在稅務作業中瀏覽

• 稅務作業檢視
  • 儀表板檢視
  • 公用儀表板檢視
  • 任務清單檢視
  • 工作曆檢視
  • 甘特圖檢視
• 選取檢視
• 可用的檢視動作
• 儲存檢視
• 在稅務作業檢視中顯示欄
• 導覽任務清單
• 在稅務作業中篩選檢視
  • 建立篩選條件
  • 刪除篩選檢視
• 檢視任務摘要資訊
• 任務狀態

6 管理任務類型

• 任務類型
• 建立任務類型
• 設定任務類型特性
• 設定任務類型參數
• 指定任務類型指示
• 指派任務類型屬性
• 指定任務類型問題
• 使用任務類型規則
• 檢視任務類型歷史記錄
• 編輯任務類型
• 檢視任務類型
• 搜尋任務類型
• 匯入任務類型
• 匯出任務類型
• 刪除任務類型

7 管理範本

• 建立範本
  • 設定範本特性
  • 指定範本指示
  • 指派檢視者
  • 套用範本屬性
  • 指定日標籤
  • 內嵌範本
  • 使用範本規則
  • 檢視範本歷史記錄
• 開啟範本
• 將任務新增至範本
• 編輯範本
• 將任務匯入範本
• 任務匯入檔案格式
• 將任務匯出至 Microsoft Excel
• 重新指派使用者
• 從範本建立排程
• 手動驗證範本
• 檢視範本
• 搜尋範本
• 刪除範本

8 管理任務

• 建立任務
• 設定任務特性
• 設定任務參數
• 指定任務指示
• 選取工作流程
• 新增任務問題
• 設定任務存取權
• 設定任務前置任務
• 套用任務屬性
• 使用任務規則
• 檢視任務歷史記錄
• 使用任務對話方塊
• 匯入與匯出任務
• 編輯任務
• 排序任務
• 搜尋任務
• 移動任務
• 剪下、複製和貼上任務
• 重新開啟任務
• 提交任務
• 核准或拒絕任務
• 管理任務重新指派
  • 要求一個任務的重新指派
  • 要求多個任務的重新指派
• 群組與團隊的工作流程
• 執行群組或團隊任務
• 刪除任務
• 中止任務
• 新增備註
• 從智慧型檢視更新任務

9 管理排程

• 建立排程
• 手動建立排程
  • 設定排程特性
  • 將指示新增至排程
  • 指派排程檢視者
  • 套用排程屬性
  • 新增日標籤
  • 使用排程規則
  • 檢視排程歷史記錄
• 設定必要任務參數
• 開啟排程
• 編輯排程
• 將任務新增至排程
• 從排程刪除任務
• 將任務匯入排程
• 更新排程中的任務
• 重新指派使用者
• 授權系統自動任務
• 設定排程狀態
• 檢視排程歷史記錄
• 驗證排程
• 鎖定排程
• 檢視排程
• 搜尋排程
• 刪除排程

10 在稅務作業中使用報表文件夾

• 產生報表文件夾
• 檢視報表文件夾

11 關於稅務補充排程

• 稅務補充排程詞彙
• 程序概觀

12 設定稅務補充排程

• 啟動稅務補充排程
• 設定使用者
• 指派安全性角色
• 在稅務補充排程中指派存取權
  • 模組
  • 資料安全性
• 管理系統設定值
  • 管理連線
    • 定義連線
    • 編輯連線
    • 刪除連線
  • 管理幣別
    • 停用標準幣別
    • 建立自訂幣別
    • 編輯自訂幣別
    • 刪除自訂幣別
  • 管理頻率
    • 建立頻率
    • 編輯頻率
    • 刪除頻率
  • 管理期間
    • 建立期間
    • 編輯期間
    • 刪除期間
  • 變更資料收集期間狀態
  • 定義偏好設定
• 定義整合

13 管理稅務作業團隊

• 新增團隊和成員
• 編輯團隊和成員
• 刪除團隊和移除成員

14 在稅務補充排程中瀏覽

• 稅務補充排程檢視
  • BI 儀表板檢視
    • 使用 BI 儀表板 Portlet
  • 交易檢視
  • 可用的檢視動作
  • 在稅務補充排程檢視中顯示欄屬性
• 在稅務補充排程中篩選檢視
  • 建立篩選條件
  • 編輯篩選條件
  • 複製篩選條件
  • 刪除篩選條件
• 儲存檢視

15 使用維度

• 管理維度
  • 新增維度
  • 編輯維度
  • 刪除維度
• 管理維度屬性
  • 新增維度屬性
  • 編輯維度屬性
  • 刪除維度屬性
• 管理維度成員
  • 新增維度成員
  • 編輯維度成員
  • 移除維度成員
  • 匯入維度成員
  • 匯出維度成員

16 使用資料集

• 建立資料集
• 新增資料集合屬性
• 匯入清單屬性
• 檢視資料集合歷史記錄
• 刪除資料集合屬性
• 編輯資料集合
• 刪除資料集合

17 管理表單範本

• 建立表單範本
  • 指定表單範本指示
  • 使用區段
    • 表單範本區段：欄頁籤
    • 表單範本區段：分組依據頁籤
    • 表單範本區段：對映頁籤
    • 表單範本區段：歷史記錄頁籤
  • 指派工作流程
  • 指定表單範本問題
  • 設定值使用者、群組或團隊的表單範本存取權以及大量上傳
  • 檢視表單範本歷史記錄
• 刪除表單範本
• 複製表單範本
• 將表單範本部署至資料收集期間
• 解除將表單範本部署至資料收集期間
• 根據財務管理科目餘額驗證補充資料總計

18 使用表單

• 表單摘要
• 輸入資料至表單
• 輸入資料至區段
• 跨實體資料的大量載入
• 檢視表單歷史記錄
• 群組與團隊的工作流程
• 在表單上執行群組或團隊動作

19 管理資料收集工作流程

A 標準幣別代碼

• 幣別代碼 AED - ITL
• 幣別代碼 JMD - USS
• 幣別代碼 UYI - ZWL

B 組織單位中支援的時區

C 稅務作業的優先順序規則