套用任務屬性

為了在系統中找到任務，您可以將屬性套用至任務。選取屬性後，即可根據屬性類型來設定屬性的值。稍後您可以依屬性值進行篩選。

例如，您可能有一個名為「銷售區域」的「清單」屬性，且值為「北部」、「南部」、「東部」和「西部」。目前的任務僅適用於「西部銷售區域」，所以您可以新增「銷售區域」屬性，並將它設定為「西部」。

若要套用任務屬性，請執行下列動作：

  1. 從「任務」對話方塊中，選取屬性頁籤。

    屬性建立在下列之內：定義屬性。

    >若要新增屬性，請選取動作，然後選取新增。輸入：

    • 屬性

      從定義的屬性清單選取屬性。

    • 類型

      這個不可編輯的欄位由「屬性」植入。

    • 值

      選取與屬性類型關聯的值；例如：「格式化數字」屬性的數值、「清單」屬性的清單、「多行文字」的無需捲動多行顯示文字、「使用者」的人員姓名、或「是/否」屬性的「是」或「否」。

    • 存取

      除非在以下表格中另有指定，否則所有角色都具有檢視存取權。

      若要新增存取權，請在每個「文字方塊」和「附件」頁籤中：

      1. 按一下新增。

      2. 選取角色。

      3. 選取其中一個「角色」存取類型：

        • 文字方塊：

          • 不顯示 — 無法在「調節清單」或任何儀表板、清單檢視或報表中看見此屬性。

          • 允許編輯 — 能夠新增、變更和移除屬性的值，但受限於可編輯性規則。

          • 必要 — 屬性需要值。「必要」選項可用於「籌備者」和「複查者」。在提供值之前，「籌備者」將無法進行提交，「核准者」也無法進行核准。

        • 多行文字方塊具有兩個存取頁籤：

          • 「文字方塊」頁籤：

            • 不顯示 — 無法在「調節清單」或任何儀表板、清單檢視或報表中看見此屬性。

            • 允許編輯 — 能夠新增、變更和移除屬性的值，但受限於可編輯性規則。

            • 必要 — 屬性需要值。「必要」選項可用於「籌備者」和「複查者」。在提供值之前，「籌備者」將無法進行提交，「核准者」也無法進行核准。

          • 「附件」頁籤：

            • 不顯示 — 無法在「調節清單」或任何儀表板、清單檢視或報表中看見此屬性。

            • 新增和移除 — 具有新增檔案以及移除自己新增的檔案的能力，但限於可編輯規則。

            • 需要 —「籌備者」或「複查者」需要附加至少一個檔案。「必要」選項僅可用於「籌備者」和「複查者」。在附加檔案之前，「籌備者」將無法提交，「核准者」也無法進行核准。

            • 新增和全部移除 — 可以新增自己的檔案、移除自己的檔案，也可以移除其他角色新增的檔案。

      4. 按一下確定。

  2. 按一下確定。
  3. 另請參閱：