مهام هيكلية الحساب

لتمكين عرض هيكلية الحساب في العرض الشامل للحساب لمبيعات تجارب العملاء للخدمات والمرافق، يجب إكمال عدة مهام لتمكين عمليات التجميع. قبل إكمال هذه المهام، يجب أن يكون لديك فهم كامل لعمليات التجميع. يمكن العثور على تفاصيل حول عمليات التجميع والمهام الواردة أدناه في مستند كيف يمكنني تكوين واستخدام عمليات التجميع؟ في مركز تعليمات المبيعات لأوراكل.

المهمة الوصف
إعداد مهام تجميع البيانات

قم بتكوين هذه المهام في نظام المبيعات الرقمية لأوراكل لتشغيلها في الفترة الزمنية التي تريدها:

  • تحديث البيانات غير المنسقة لتجميع هيكلية الحساب

  • التحديث المتزايد

تمكين المقاييس ونشرها

تحقق من تمكين المقاييس التالية ونشرها:

المقياس المصدر الكائن المرتبط
إجمالي النشاطات المفتوحة الحساب النشاط
إجمالي طلبات الخدمة المفتوحة الحساب طلب الخدمة
إجمالي طلبات الخدمة المهمة المفتوحة الحساب طلب الخدمة
إجمالي الفرص المفتوحة الحساب فرصة المبيعات
إجمالي الإيرادات المحتملة من فرص المبيعات المفتوحة الحساب فرصة المبيعات
إجمالي الفرص التسويقية المفتوحة الحساب فرصة المبيعات
إجمالي الإيرادات المحتملة من الفرص التسويقية المفتوحة الحساب فرصة المبيعات
تشغيل التحديث الكامل بعد نشر المقاييس الجديدة، قم بتشغيل تحديث كامل. من الآن فصاعدًا، ستحتفظ المهام المجدولة ببيانات هيكلية الحساب لتضمين التغييرات المستقبلية.