عرض تاريخ العملاء لعقار
أسفل عنوان صفحة "العقار"، يمكنك عرض معلومات عن العملاء الذين لديهم خدمة حالية أو سابقة في العقار. ويتضمن قسم "تاريخ العميل" في الشاشة ما يلي:
- قائمة بأحدث ثلاثة عملاء لديهم خدمة في العقار. وإذا كان لدى العميل خدمة حاليًا، يتم عرض العلامة المميزة للحالة "نشط" بجانب اسم العميل. يتضمن كل سجل في القائمة ما يلي:
- اسم العميل
- أنواع الخدمة التي كانت نشطة
- تواريخ وجود خدمة نشطة للعميل
- قائمة بجهات الاتصال ذات الصلة (إذا كانت متاحة)
- يتم إظهار رابط لعرض قائمة بكل العملاء الذين لديهم خدمة في العقار في حالة وجود أكثر من ثلاثة عملاء في قسم تاريخ العميل. وعند النقر فوق هذا الرابط، يعرض النظام النافذة الجانبية "تاريخ العميل".
الوصول إلى تاريخ العميل من شاشة العقار
للوصول إلى معلومات تاريخ العملاء من شاشة "العقار":
- من العرض الشامل للحساب، ابحث عن حساب الفوترة الذي تريد عرضه.
- انقر فوق زر تفاصيل العقار والخدمة في أعلى الشاشة.
- سيتم فتح النافذة الجانبية "العقارات" حيث يمكنك عرض كل العقارات المرتبطة بحساب الفوترة المحدد.
- انقر فوق العقارات التي تريد عرضها.
- من قسم تاريخ العميل، راجع قائمة العملاء الذين لديهم تاريخ مع العقارات المحددة.
ملاحظة:
إذا كان لديك دور خدمة الوكيل، يمكنك النقر فوق اسم العميل لعرض معلومات إضافية حول العميل. لا يمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم أدوار خدمة الوكيل، ولديهم أدوار مدير الحسابات الرئيسية فقط، النقر فوق اسم العميل.
الموضوع الرئيسي: عرض معلومات العقارات