この章では、レポートを分類し共有する方法について説明します。
この章のトピックは、次のとおりです。
フォルダを作成し、レポートをフォルダに移動することで、レポートを分類できます。また、レポートのコピーを作成して、他のユーザーとレポートを共有することもできます。「Shared Reports」タブでフォルダを作成する場合、ユーザーとアクションをそのフォルダに関連付け、権限を割り当てることができます。
レポートを分類するための新しいフォルダは、「My Reports」タブまたは「Shared Reports」タブから作成できます。その後で、異なる目的やユーザーに応じて、個別のフォルダにレポートをコピーまたは移動できます。
「Shared Reports」タブでフォルダを作成した後、フォルダ権限を設定し、そこに含まれているレポートを表示できるユーザーを制限できます。
新しいフォルダを作成するには、次の手順を実行します。
「Organize」リストの「Create a new folder」をクリックします。
新しいフォルダに名前を付けるためのダイアログ・ボックスが表示されます。
フォルダの名前を入力し、「OK」をクリックします。
フォルダは、それを作成した場所に応じて、「My Reports」または「Shared Reports」の下のサブフォルダとして作成されます。
フォルダ内には、フォルダの階層を作成できます。レポート名を含むフォルダのフルパスは、255文字以下に制限されています。サブフォルダのレベルが多く、レポート名が長い場合は、この制限に直面する可能性があります。
「Shared Reports」タブでフォルダを作成したり、「Shared Reports」タブにフォルダを移動する場合、他のユーザーがフォルダ内に含まれているレポートを表示したり、そこにアクセスできるように、フォルダに権限を設定できます。「Shared Reports」に作成したフォルダに対する権限には、特定のユーザーに権限を適用しない限り制限はありません。「My Reports」タブのフォルダには、権限を設定する必要はありません。
注意: フォルダとレポートのアクセス権を変更した場合、それがシステム全体に伝播するまで20分ほどかかることがあります。 |
フォルダに権限を設定するには、次の手順を実行します。
「Shared Reports」タブで、権限を設定するフォルダをクリックします。
「Actions」リスト内の「Folder Permissions」をクリックします。
「Folder Permissions」ダイアログ・ボックスが表示されます。
「Add user」または「Add group」をクリックして、ユーザーまたはグループを追加します。
「Select Names」ダイアログ・ボックスが表示されます。
このフォルダにアクセスするユーザーまたはグループを1つ以上クリックし、「OK」をクリックします。
ユーザーが、「Folder Permissions」ダイアログ・ボックスのリストに追加されます。
ユーザーまたはグループを選択し、割り当てる権限を選択します。オプションは、次のとおりです。
View: フォルダのオープン/クローズ、このフォルダ内のレポートの表示が可能です。
Create and View: フォルダおよびレポートの名前の変更、フォルダ所有者によるフォルダ権限の編集、フォルダおよびレポートの他のフォルダへのコピー、フォルダおよびレポートの作成と、このフォルダへのそれらの保存が可能です。
Create, View, and Delete: このフォルダ内のフォルダおよびレポートの削除、他のフォルダへのフォルダおよびレポートの移動が可能です。
リストに複数のユーザーが存在する場合は、個々に選択して、権限を割り当てる必要があります。同一のフォルダでも、異なるユーザーが異なる権限を所有できます。
「OK」をクリックして、変更を保存します。
「Shared Reports」に直接配置したレポートには、オープン権限があります。レポートをすべてのユーザーに表示させる場合にのみ、ここにレポートを配置します。
フォルダ権限リストからユーザーを削除するには、次の手順を実行します。
「Shared Reports」タブで、権限を変更するフォルダをクリックします。
「Actions」リスト内の「Folder Permissions」をクリックします。
「Folder Permissions」ダイアログ・ボックスが表示されます。
ユーザーをクリックし、「Delete」をクリックします。
ユーザーがリストから削除されます。
「OK」をクリックして、変更を保存します。
「My Reports」タブまたは「Shared Reports」タブでフォルダを選択すると、フォルダで行うアクションが「Actions」リストに表示されます。フォルダ・タスクを実行するには、特定のフォルダ権限が必要です。
フォルダを開くには、次の手順を実行します。
開くフォルダをクリックします。
「Actions」リスト内の「Open Folder」をクリックします。また、フォルダをダブルクリックして、開くこともできます。
フォルダが開き、フォルダのコメントが表示されます。
フォルダの名前を変更するには、次の手順を実行します。
名前を変更するフォルダをクリックします。
「Actions」リスト内の「Rename Folder」をクリックします。
新しい名前を入力し、「OK」をクリックします。
フォルダの名前が変更されます。親フォルダ内では、一意のフォルダ名を割り当てる必要があります。
フォルダを閉じるには、次の手順を実行します。
「Actions」リスト内の「Close Folder」をクリックします。
現行のフォルダが閉じ、親フォルダの内容が表示されます。
フォルダを削除するには、次の手順を実行します。
削除するフォルダをクリックします。
「Actions」リスト内の「Delete Folder」をクリックします。
フォルダが削除されます。
フォルダを移動するには、次のいずれかを実行します。
フォルダをダブルクリックして開きます。
「Actions」リスト内の「Close Folder」をクリックします。
ツールバーの「Folder」ドロップダウン・リストをクリックして、1レベル上の親フォルダを選択します。
レポートは、「My Reports」内の他のフォルダ、または「Shared Reports」内のフォルダにコピーできます。レポートをコピーしても、元のレポートは移動されません。フォルダ内では、コピーするレポートの名前は一意である必要があります。フォルダ・タスクを実行するには、特定のフォルダ権限が必要です。
レポートを他のフォルダにコピーするには、次の手順を実行します。
「My Reports」タブまたは「Shared Reports」タブで、コピーするレポートを選択します。
「Organize」リスト内の「Copy to」をクリックします。
フォルダ構造を示すダイアログ・ボックスが表示されます。
レポートのコピー先となるフォルダをクリックします。
「Copy」をクリックします。
レポートがコピーされたことを確認するメッセージが表示されます。
同様の方法で、フォルダを他のフォルダにコピーできます。
レポートは、「My Reports」内の他のフォルダ、または「Shared Reports」内のフォルダに移動できます。レポートを移動すると、元のレポートが移動されます。フォルダ内では、移動するレポートの名前は一意である必要があります。フォルダ・タスクを実行するには、特定のフォルダ権限が必要です。
レポートを他のフォルダに移動するには、次の手順を実行します。
「My Reports」タブまたは「Shared Reports」タブで、移動するレポートを選択します。
「Organize」リスト内の「Move to」をクリックします。
フォルダ構造を示すダイアログ・ボックスが表示されます。
レポートのコピー先となるフォルダをクリックします。
「Move」をクリックします。
レポートがコピーされたことを確認するメッセージが表示されます。
同様の方法で、フォルダを他のフォルダに移動できます。
他のユーザーが共有化しているレポートは、「Shared Reports」タブのフォルダに表示されます。共有サブフォルダに割り当てられている権限に応じて、共有レポートを表示、作成、編集または削除できます。
レポートの作成後、自分のレポートを共有するユーザーを選択できます。これを行うには、レポートを共有サブフォルダに移動し、このフォルダにユーザーと権限を割り当てます。
注意: フォルダとレポートのアクセス権を変更した場合、それがシステム全体に伝播するまで20分ほどかかることがあります。 |
レポートを共有するには、次の手順を実行します。
「Shared Reports」タブのフォルダに、レポートをコピーまたは移動します。
このフォルダへのアクセス権を付与するユーザーに権限を割り当てます。フォルダに含まれているレポートを表示するには、フォルダの内容を表示するための権限が必要です。