Oracle Demantra Sales and Operations Planningユーザー・ガイド リリース12.2 E57803-01

目次

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リアルタイム・セールス・アンド・オペレーションズ・プランニングのワークシート

ワークシートの概要

予測および需要を管理または表示するには、コラボレータ・ワークベンチを起動し、関連するリアルタイム・セールス・アンド・オペレーションズ・プランニングのワークシートを起動します。 各サイクルの開始時に、アナリストは予測の分析と変更に必要なシリーズを含むワークシートを使用できます。

次を使用して、Oracle Demantra Real-Time Sales and Operations Planningのワークシートにアクセスできます。

• コラボレータ・ワークベンチ

• Oracle Demantra Anywhere

• オラクル社のDynamic Open Link (DOL)テクノロジを使用したMicrosoft Excel

『Oracle Demantraユーザー・ガイド』も参照してください。

セールス・アンド・オペレーションズ・プランニングのワークシートの時間表示

セールス・アンド・オペレーションズ・プランニング・プロセスは、通常、全体的な会計期間レベルで実行されます。 デフォルトでは、リアルタイム・セールス・アンド・オペレーションズ・プランニングは、週次ベースの時間単位を使用し、4-4-5週次カレンダを使用したワークシートを表示します。 在庫タイプのシリーズ(在庫計画、予測バックログ、連結済計画およびKPIダッシュボード)を使用する一部のワークシートは、週次タイムバケットで構成されています。

ワークシートの時間表示は、完全に構成可能で変更できます。 シード済ワークシートを上書きしないことをお薦めします。 「名前を付けて保存」を使用して変更したワークシートの名前を変更し、元のワークシート定義を保持してください。

需要計画レビュー・ワークシート

需要レビュー・プロセスでは、コンセンサス需要予測を作成します。 この予測は、概略生産能力、生産計画および在庫計画を含む供給計画を作成するための供給プランニングをフィードします。

需要管理からリアルタイム・セールス・アンド・オペレーションズ・プランニングへのハンドオフは、コラボレイティブ需要レビュー・プロセスに含まれます。 このプロセスでは、複数の利害関係者予測(シリーズ)を組み合せて、ビジネスを後押しするためのワンナンバーのコンセンサス予測を作成します。

次のワークシートが需要レビュー・プロセスで使用されます。

供給計画レビュー・ワークシート

供給レビューでは、コンセンサスベースの需要を満たす企業の能力を判断し、過去のパフォーマンスを測定して将来のパフォーマンスを予測します。

次のワークシートが供給レビュー・プロセスで使用されます。

財務レビュー・ワークシート

財務レビューでは、財務パフォーマンス・メトリックを使用してコンセンサス需要および業務計画を消し込みます。

次のワークシートが財務レビュー・プロセスで使用されます。

エグゼクティブ・レビュー・ワークシート

エグゼクティブ・レビューでは、需要計画および供給計画を最終決定し、財務上の影響を特定し、トップレベルのビジネス計画を戦略的な計画と統合します。

次のワークシートがエグゼクティブ・レビュー・プロセスで使用されます。

「コンセンサス・ウォーターフォール分析製品カテゴリ」ワークシート

需要レビュー・プロセスの最初のステップでは、以前のサイクルを確認し、予測の精度を判断します。 ウォーターフォール分析ワークシートを使用すると、個々の製品カテゴリ、組織および地域(ゾーン)について実績需要と予測需要を比較できます。 実績と予測を比較することで、需要プランナは問題の領域を識別し、予測需要が計画よりも向上(または悪化)した理由を推測できます。

注意: このワークシートは、「最終予測」ではなく「コンセンサス予測」シリーズをアーカイブに使用することを除き、本質的には需要管理の「コンセンサス・ウォーターフォール分析製品カテゴリ」ワークシートと同じです。

ウォーターフォール分析ワークシートは、製品カテゴリ・レベルおよび組織レベルで集計されます。 これらのワークシートでは、次のアーカイブ済予測を使用します。

• 4週ラグ予測: 現行週より前の4週間の予測シリーズ。

• 8週ラグ予測: 現行週より前の8週間の予測シリーズ。

• 13週ラグ予測: 現行週より前の13週間の予測シリーズ。

• 4週ラグ絶対誤差率、8週ラグ絶対誤差率および13週ラグ絶対誤差率: 予測精度のメジャー。実績需要から予測需要を差し引いて計算され、比率として表示されます。

• 4週ラグ絶対偏差、8週ラグ絶対偏差および13週ラグ絶対偏差: 予測精度のメジャー。実績需要と予測需要との差の平均値を表します。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「マーケティング予測」ワークシート

「マーケティング予測」ワークシートを使用して、履歴需要トレンド、予測精度およびマーケティング利害関係者予測のトレンドを調査します(データは四半期バケットで集計されます)。 また、カテゴリごとにマーケティング予測とコンセンサス予測の差分を確認するための手段も提供します。

「マーケティング予測」ワークシートには、需要値と予測値を示す表およびグラフが表示されます。 ベースラインの数量または比率のいずれかを入力することによって、ベースライン予測を上書きできます。

注意: 「マーケティング・ベースライン」シリーズは、データ収集時に自動的に移入されません。 管理者はこのデータのソースを指定する必要があります。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「販売予測」ワークシート

「販売予測」ワークシートを使用して、需要レビュー会議の前に現在の販売利害関係者予測を分析および更新します。 「販売予測」ワークシートには、実績販売、予測精度および予測値を示す表およびグラフが表示されます。 ベースラインの数量または比率のいずれかを入力することによって、ベースライン予測を上書きできます。

注意: 「売上ベースライン」シリーズは、データ収集時に自動的に移入されません。 管理者はこのデータのソースを指定する必要があります。

販売マネージャは、予測を入力して販売予測とコンセンサス予測の差分を確認できます。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「コンセンサス予測製品カテゴリ」ワークシート

「コンセンサス予測製品カテゴリ」ワークシートを需要レビューの一部として使用し、利害関係者に加重を割り当て、コンセンサス予測を導出します。 カテゴリまたは製品ファミリごとに、通貨で表示されたコンセンサス予測と予算(または財務計画)のギャップを調べます。 加重表の利害関係者ごとに予測エラーを分析することによって、1つの利害関係者予測の加重を他より大きくしている理由を正当化できます。

「次でオープン」右クリック・メニュー・オプションを使用して、「カテゴリ」および「ゾーン」ワークシートにドリルダウンします。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「例外リアルタイム販売トラッキング」ワークシート

「例外リアルタイム販売トラッキング」ワークシートを使用して、記帳履歴(先日付)をコンセンサス予測と比較します。 S&OPサイクルの初めに品目レベルで記帳をコンセンサス予測と比較することによって、オーダーが予測を上回っているかどうか判断できます。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「制約付き予測製品カテゴリ」ワークシート

「制約付き予測製品カテゴリ」ワークシートを供給レビューの一部として使用し、コンセンサス需要が指定されたサプライ・チェーンの制約にどの程度対応できるのか判断します。 S&OPプロセスの供給レビュー・ステージでは、コンセンサス予測を制約付き予測と比較します。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「生産資源の概略能力計画」ワークシート

「生産資源の概略能力計画」ワークシートを使用して、工場および生産資源ごとに将来のマシンおよびクルーの生産能力を計画します。

重要な生産資源のみを表示するようにワークシートをフィルタできます。 生産資源グループを使用できる場合、ワークシートには工場、生産資源グループおよび生産資源ごとに生産資源生産能力負荷が表示されます。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「生産計画製品カテゴリ」ワークシート

「生産計画製品カテゴリ」ワークシートを供給レビュー・プロセス時に使用して、ビジネス計画がどのように需要を満たすのか判断します。 このワークシートには、計画期間別、製品カテゴリごとに全体的なレベルの計画生産および実績対計画が表示されます。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「在庫計画製品カテゴリ」ワークシート

「在庫計画製品カテゴリ」ワークシートを供給レビュー・プロセス時に使用して、ビジネス計画が計画在庫レベルに基づいて需要をどのように満たすのか判断します。 このワークシートには、計画期間別、製品カテゴリごとに全体的な計画レベルの在庫および実績対計画が表示されます。

「予測手持の調整」シリーズに正または負の数量を入力して、予測手持の計算を変更します。 たとえば、かなりの量の在庫が保留になっていたため、ビジネスの手持在庫が安全在庫より少なくなっているとします。 一部を再処理することで(生産計画には反映されません)、この在庫の大部分は次の計画期間に販売可能になります。 この場合、S&OPプランナが在庫を次の計画期間の予測手持の調整に追加すると、その数量によって予測手持が増加します。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「予測バックログ製品カテゴリ」ワークシート

供給レビュー時に「予測バックログ製品カテゴリ」ワークシートを使用して、予測バックログを使用および計算します。 つまり、まだ出荷されていない記帳済の受注数量です。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「連結済計画製品カテゴリ」ワークシート

供給レビュー時に「連結済計画製品カテゴリ」ワークシートを使用して、需要、供給および在庫レベルを表示します。

「予測手持の調整」シリーズに正または負の数量を入力して、予測手持の計算を変更できます。 また、生産シナリオにこのシリーズを使用することもできます。 たとえば、ビジネスの生産準拠が予想パフォーマンスを下回り、生産計画が誇張されている懸念がいくつかあるとします。 生産準拠のトレンドと予測手持ちに基づいて各期間の在庫を減らすためにマイナスの数量(90%など)を入力すると、さらに正確に状況を示すことができます。

連結済計画は、一般的に供給レビューおよび事前のS&OP会議中にカテゴリ、セグメントまたは製品ファミリ・レベルでレビューされるため、S&OPレポートともみなされます。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「財務予測」ワークシート

財務レビュー時に「財務予測」ワークシートを使用して、年間計画、予算および財務予測などの財務目標をコンセンサス予測、コンセンサス予測値および売上原価と比較します。 グラフには、コンセンサス予測値、予算計画値および財務予測値が表示されます。 Hyperion Planningと統合すると、このワークシートにはHyperionからインポートされた財務予測データおよび予算データが表示されます。

「差分コンセンサス予測値予算」シリーズが0より小さく、かつ「差分コンセンサス予測値財務予測値」が0より小さい、予算に達していない計画をすぐに識別します。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「財務要約製品カテゴリ」ワークシート

財務レビュー時に「財務要約製品カテゴリ」ワークシートを使用して、業務計画を予算と比較します。 このワークシートには、製品カテゴリおよび計画期間ごとにコンセンサス、制約付き予測および財務予測が(通貨で)表示されます。 埋込みワークシートを使用して四半期の財務ブレークダウンをレビューします。 Hyperion Planningと統合すると、このワークシートにはHyperionからインポートされた財務予測および予算金額が表示されます。

「差分制約付き予測値予算」シリーズが0より小さく、かつ「差分コンセンサス予測値財務予測値」が0より小さい、予算に達していない計画をすぐに識別します。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「原価ブレークダウン製品カテゴリ」ワークシート

「原価ブレークダウン製品カテゴリ」ワークシートを使用して、計画シナリオ間での原価のトレードオフを理解し、最も収益性の高い選択をします。 計画から収益および原価データを分析します。

たとえば、Oracle Strategic Network Optimizationシナリオでは、アウトソーシングによって、より高い輸送原価および供給原価が示されることがありますが、別のシナリオでは製造原価および保管費が反映されることがあります。

参照

ワークシートのシリーズは次のとおりです。

積上げ棒グラフに使用できるシリーズは次のとおりです。

SNO KPIには、原価カテゴリ「その他の原価」が含まれます。 このカテゴリを使用して、組織からの受入および出荷原価などの原価をモデル化することもできます。

「累計計画製品カテゴリ」ワークシート

エグゼクティブ・レビュー時に「累計計画製品カテゴリ」ワークシートを使用して、累計予測を予算と比較します。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「KPIダッシュボード製品カテゴリ」ワークシート

KPIダッシュボードは、シナリオおよびカテゴリ(生産資源を除く)ごとにS&OPのキー・パフォーマンス・インディケータをすべて表示するワークシートです。 カテゴリ・レベルで、「次でオープン」メニューを使用して他のワークシートにドリルダウンできます。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

「KPIシナリオ比較製品カテゴリ」ワークシート

「KPIシナリオ比較製品カテゴリ」ワークシートを使用して、キー・パフォーマンス・インディケータによってS&OPシナリオを比較します。 「需要充足%」などの表内の列を選択すると、そのKPIを表示するようにグラフが更新されます。

フィルタされたシナリオのKPIグラフを更新するには、表内の適切なKPI列を選択します。

参照

このワークシートでは、次のシリーズを使用できます。

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