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「アクティビティ」画面

「アクティビティ」画面にはアクティビティのリストおよび関連するデータが表示され、ユーザーはこの画面を使用してアクティビティの処理と管理を行います。アクティビティは、「証券」画面、「クライアント」画面および「プラン」画面の3つの画面で処理されます。3つの画面のいずれかをオープンすると、左側のナビゲーション・メニューに「アクティビティ」リンクが表示されます。

証券アクティビティにアクセスするには、「証券」画面で「アクティビティ」リンクをクリックします。クライアント・アクティビティにアクセスするには、「クライアント」画面で「アクティビティ」リンクをクリックします。プラン・アクティビティにアクセスするには、「プラン」メニューから「プラン」画面をオープンします。

「アクティビティ」画面に表示するアクティビティをフィルタ処理するには、アクティビティのステータス・フィルタ・オプションを選択します。アクティビティのステータス・フィルタが選択された場合のみアクティビティが表示されます。デフォルトでは、「文書」と「財務」のすべてのアクティビティが表示されます。「シャドウ」、「リバーサル」または「将来」のアクティビティは、これらの項目のフィルタを選択しないかぎり表示されません。次に、各フィルタ・オプションについて説明します。

OIPAのフィルタ・オプション

「アクティビティ」画面のフィルタ

シャドウ: このフィルタを選択すると、「アクティビティ」画面から削除されたアクティビティのみが表示されます。
リバーサル: このフィルタを選択すると、戻し処理されたアクティビティのみが表示されます。
将来: このフィルタを選択すると、将来の日付で処理するように設定されているアクティビティのみが表示されます。
文書: このフィルタを選択すると、文書として定義されたアクティビティ（確認通知、年次計算書、失効通知など）のみが表示されます。これはデフォルト・オプションです。
財務: このフィルタを選択すると、財務として定義されたアクティビティのみが表示されます。これはデフォルト・オプションです。

アクティビティは、アクティビティの右側にある処理ボタンを使用して手動で処理するか、または「自動処理」「自動処理」チェック・ボックスチェック・ボックスを使用して自動的に処理できます。このボックスを選択すると、現在の日付までのすべての保留アクティビティ、または依存アクティビティの変更によって更新されるアクティビティの処理が実行されます。

アクティビティの詳細を表示するには、アクティビティの左側にある「アクティビティ詳細」アイコンをクリックします。ウィンドウがオープンし、そのアクティビティに適用されるすべての詳細へのリンクが表示されます。

「アクティビティ詳細」アイコン

「アクティビティ」画面のアクティビティの横にある「アクティビティ詳細」アイコン

「アクティビティ詳細」ウィンドウがオープンし、ウィンドウ上部にあるリンクをクリックすると、そのアクティビティの詳細が表示されます。詳細のリンクには、「生成」、「会計」、「評価」、「支払」、「仮受金」、「割当」、「計算」、「入力フィールド」などがあります。

「アクティビティ詳細」ウィンドウのメニュー（日本語版OIPA）

「アクティビティ詳細」ウィンドウの上部にあるリンク