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アクティビティの概要

アクティビティは、証券、クライアントまたはプラン・レベルに適用される一連の業務処理のことです。OIPAのアクティビティ処理では、アクティビティ・レコードの追跡や管理方法の理解に役立つ2つの主要な構成要素を使用します。この2つの構成要素は、アクティビティのタイプとアクティビティのステータスです。

アクティビティのタイプ

アクティビティのタイプは、アクティビティが処理された方法を示します。OIPAでは、アクティビティ処理は「アクティビティ」画面で実行されます。一部のアクティビティ処理は他の画面でも実行できますが、通常は「アクティビティ」画面でアクティビティ処理を実行できます。

アクティビティは2つの方法で処理されます。アクティビティを手動で処理する場合と、リバーサル、削除または依存アクティビティの処理によりシステムでアクティビティが生成される場合があります。

アクティビティのステータスには、「アクティブ」、「保留」、「キュー」、「シャドウ」、および様々な保留ステータスがあります。アクティビティのステータスによって、アクティビティを処理可能な方法とその処理時期が決まります。

コメントをアクティビティに追加して、顧客サービス担当者に追加情報を提供できます。コメントに対するセキュリティ設定によって、コメントを表示、編集または削除できるユーザーが決まります。