Aktivitäten - Überblick

Aktivitäten sind Geschäftsereignisse, die auf eine Police, einen Kunden oder einen Plan angewendet werden. Die Aktivitätsverarbeitung in OIPA umfasst zwei Hauptkomponenten, die für die Erfassung und Verwaltung von Aktivitätsdatensätzen entscheidend sind. Diese beiden Komponenten sind Aktivitätstyp und Aktivitätsstatus.    

Aktivitätstyp

Der Aktivitätstyp gibt an, wie die Aktivität verarbeitet wurde. Aktivitäten werden im Bildschirm "Aktivität" in OIPA verarbeitet. Die Aktivitätsverarbeitung kann zum Teil auch in anderen Bildschirmen ausgeführt werden. Der Bildschirm "Aktivität" enthält jedoch gewöhnlich die grundlegende Funktionalität zur Aktivitätsverarbeitung.    

Aktivitäten können auf zweierlei Art verarbeitet werden. Sie werden manuell verarbeitet, oder das System generiert eine Aktivität aufgrund von Stornierungen, Löschvorgängen oder der Verarbeitung einer abhängigen Aktivität. 

Manche Aktivitäten werden mit eingeschränktem Zugriff für Benutzer konfiguriert. Für solche Aktivitäten sind Lösch- oder Wiederverwendungsvorgänge nur mit speziellen Sicherheitsberechtigungen zulässig. Auf dem Bildschirm "Aktivität" steht ein Kontrollkästchen "Löschen" zur Verfügung, das Benutzern mit den entsprechenden Sicherheitsberechtigungen das Löschen dieser Aktivitäten und/oder der Folgeaktivitäten ermöglicht. Wenn Sie das Kontrollkästchen "Löschen" aktivieren, werden in der Spalte "Aktivität" ein Papierkorb- und ein Wiederverwendungssymbol für die Aktivität angezeigt.

Aktivitätsstatus

Der Status der Aktivität kann "Aktiv", "Ausstehend", "In Queue", "Schattiert" sowie verschiedene Variationen von "Ausstehend" sein. Der Status einer Aktivität bestimmt die Art und den Zeitpunkt ihrer Verarbeitung.   

Der Aktivitätsstatus kann auch farblich definiert werden. Wenn die farbliche Darstellung von Aktivitäten aktiviert ist, werden Aktivitäten im Bildschirm "Aktivität" je nach ihrem Status in unterschiedlichen Farben angezeigt.

Aktivitätskommentare

Aktivitäten können Kommentare hinzugefügt werden, um weitere Informationen für Kundenservicemitarbeiter verfügbar zu machen. Die Kommentarsicherheit bestimmt, welche Benutzer Kommentare anzeigen, bearbeiten und löschen können.