| Oracle® Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Enterprise Editionユーザーズ・ガイド 11g リリース1 (11.1.1) B63031-01 |
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この章では、キー・パフォーマンス・インディケータ(KPI)とKPI監視リスト、およびその作成方法と使用方法について説明します。ここには、次のトピックが含まれています。
KPIは、モニタリング、改善および評価が必要な、より大きい組織の戦略へとつながる特定のビジネスのゴールや目標を定義および追跡する計量法です。KPIは、通常時間とともに変わる計量可能な値で、スコアとパフォーマンス・ステータスを決定するためのターゲットを持ちます。詳細な分析を可能にするディメンションが含まれ、トレンド用およびパフォーマンス・パターンの特定のために経時的な比較を行えます。
次のリストで、Oracle BI EEでのKPIの特定の使用法について確認してください。
ターゲットに対するメトリックを評価し、ターゲットが達成されていない場合にエージェントを使用して適切なユーザーにアラートを送信します。
KPIから分析を作成し、その分析をダッシュボードに追加します。KPIから作成される分析では、ユーザーは、KPIのディメンションに基づいて、様々な詳細レベルにドリルできます。
たとえば、製品の売上というKPIに、地域と会計時間のディメンションを追加し、地域ごと、および会計四半期などの期間ごとの製品の売上値を表示できます。この追加によって、データの多次元のサブセットを収集し、ディメンション・メトリックの異なるターゲット値に対して、KPIで測る目標とイニシアティブのパフォーマンスを評価できます。
Oracle Scorecard and Strategy Managementでは、KPIを使用して、戦略を形成する目標と、目標の達成に必要なイニシアティブ(タスクまたはプロジェクト)のパフォーマンスを評価したり、モニターします。スコアカードとその作成方法の詳細は、第12章「スコアカード」を参照してください。
たとえば、顧客満足度調査の平均スコアと再注文のKPIを使用して、顧客満足度の改善という目標のパフォーマンスを測ります。
KPIのステータスとスコアは、実際の値と定義されたしきい値との比較によって決まります。KPIのパフォーマンス・ステータスは、各範囲に割り当てられたステータス・アイコンで示されます。
たとえば、製品の売上KPI(値が大きい方が望ましい)の場合、表11-1に示す範囲を定義します。しきい値は、範囲の区切りとなる数値です。
表11-1 評価例
| 評価範囲ルール | しきい値 | 名前 | ステータス・アイコン |
|---|---|---|---|
|
125を超える(125 < x)値は、パフォーマンスが申し分ないことを表します |
126以上 |
優 |
青の四角 |
|
100から125まで(100 < x <= 125)の値は、パフォーマンスがよいことを表します |
125 |
良 |
緑の四角 |
|
80から100まで(80 < x <= 100)の値は、パフォーマンスがまずまずであることを表します |
100 |
可 |
黄色の四角 |
|
50から80まで(50 < x < = 80)の値は、パフォーマンスが悪いという警告を表します |
80 |
警告 |
明るい赤色の四角 |
|
50より小さい(x <= 50)値は、パフォーマンスがクリティカルなことを表します |
50以下 |
クリティカル |
濃い赤色の四角 |
KPIは、「KPI」エディタで作成します。KPIエディタは、スタンドアロン・エディタとしても「スコアカード」エディタ内からもアクセスできます。KPIを作成して保存すると、次のように使用できます。
スコアカードの基礎的要素: KPIを作成して割り当て、組織の戦略の進捗とパフォーマンスを測ることができます。スコアカード内に、進捗とパフォーマンスを測るためにKPIに割り当てる目標(運用コストの削減などのゴール)およびイニシアティブ(コスト最小化チームの結成などのプロセスまたはタスク)を定義できます。目標の詳細は、「目標とは」を参照してください。イニシアティブの詳細は、「イニシアティブとは」を参照してください。
分析として: 分析をKPIから生成できます。この場合、Oracle BI EEは分析をカタログに保存します。分析をダッシュボードに含めたり、関連ドキュメントとしてスコアカード、KPI監視リストまたはKPIに含めることができます。分析として出力する前にKPIに固定したディメンション値は、分析に含められます。分析でドリルダウンを使用できます。ユーザーが分析を開くたびに、Oracle BI EEで分析のデータがリフレッシュされます。
KPI監視リストに含める: KPIのグループを含む監視リストや、固定のディメンション値を使用して1つのKPIを複数回表示する監視リストを作成できます。監視リストは、保存後、カタログ・オブジェクトとして使用でき、ダッシュボードやスコアカードに追加できます。ユーザーは監視リストにアクセスし、監視リストに含まれているKPIのディメンション値を変更できます。
ユーザーの対話の促進: KPIが、KPI監視リストに追加された場合、またはスコアカード内の目標やイニシアティブに追加された場合、KPIにコメントを追加したり、他のユーザーのコメントを読んだり、返信することができます。KPIに関する質問やコメントを使用して、KPIのビジネス所有者に連絡をとることもできます。また、ビジネス所有者は、KPIのステータスをオーバーライドできます。
アクションの開始: KPI内でクリックされると関連付けられているアクションを実行するアクション・リンクを追加できます。たとえば、内部支出のKPIのパフォーマンスが非常に高く、支出が過度なことを示している場合、クリックされると適切な従業員に電子メールを送信するアクション・リンクを作成できます。
エージェントのトリガー: KPIの値、パフォーマンス・レベルおよびステータスを使用して、エージェント・アラートを開始する条件をトリガーできます。たとえば、内部コストKPIの値が特定の金額を超えたら通知するエージェントを定義できます。
ディメンションはデータの分類で、分類には、ビジネス・アナリストのデータの分析方法が反映されます。アナリストが、ある単位で、あるいはあるものと比較して数値を表示する場合、データのディメンションを指定します。一般的なディメンションは、地理、製品、顧客および時間です。
KPIの場合、サブジェクト・エリアから属性列をディメンションとして選択できます。KPIを設計する際、1つ以上のディメンションに特定の値を固定する(Region = Centralなど)か、KPIの監視リストまたはスコアカードへの追加時にすべてまたは一部のディメンション値を固定するよう指定できます。固定によって、ユーザーに表示されるデータがフィルタされます。デザイナによって値が固定されると、ユーザーは値を変更できません。
あらかじめ固定された値を持たないKPIを監視リストに追加する場合、デザイナは特定の値を固定したり、セッション変数またはリポジトリ変数を指定してディメンション値を設定できます。デザイナがディメンションに値を固定しない場合、KPIのユーザーは実行時に、KPI監視リストまたはKPIを含むスコアカードの視点領域またはダッシュボードの変数プロンプトから値を選択できます。
ディメンションを含むKPIが分析に出力される場合、ディメンションは列およびドリルとして表示されます。ディメンション値が固定されている場合、分析は、固定された値によって決定されるデータに限定されます。
次の手順を使用して、保存済KPIを「KPI」エディタで開きます。KPIはカタログに格納されていますが、監視リスト、スコアカードおよびダッシュボードに追加できます。KPIを編集して保存すると、KPIの表示箇所に変更が伝播されます。
KPIの作成の詳細は、「KPIの作成または編集」を参照してください。
次の手順を使用して、カタログ内のKPIを開きます。
カタログ内のKPIを開く手順:
グローバル・ヘッダーで、「カタログ」をクリックします。カタログ・ページが表示されます。
KPIを検索またはブラウズします。詳細は、「基本検索を使用した検索」を参照してください。
プロジェクトの「編集」リンクをクリックします。「KPI」エディタが表示されます。
次の手順を使用して、監視リストからKPIを開きます。
監視リストからKPIを開く手順:
KPI監視リストで、オープンするKPIを右クリックします。
「KPI定義を開く」を選択します。「KPI」エディタが表示されます。
次の手順を使用して、スコアカードからKPIを開きます。KPIは、スコアカードの戦略ツリーまたはイニシアティブにあります。スコアカードの「カタログ」ペインを使用して、スコアカードからKPIを開くこともできます。
スコアカードの戦略やイニシアティブ・ツリー内で使用されている特定のKPIのラベルや固定を変更できることに注意してください。ただし、ベースとなるKPI定義を変更する場合、そのKPIが使用されている箇所がすべて影響を受けるため、次の手順に従って「KPI」エディタを開きます。
スコアカードからKPI定義を開く手順:
戦略ツリーまたはイニシアティブ・ツリーを展開し、KPIをダブルクリックします。あるいは、「スコアカードのドキュメント」ペインからKPI監視リストを開き、KPIを右クリックして「KPI定義を開く」を選択します。「スコアカード」エディタの新しいタブにKPIが表示されます。
タブのツールバーの「KPI定義を開く」をクリックします。「スコアカード」エディタに新しいタブが開き、「KPI」エディタが表示されます。
次の手順を使用して、KPIを作成または編集します。KPIは、グローバル・ヘッダー、ホーム・ページ、またはスコアカードから作成したり、編集できます。
KPIを作成または編集する手順:
編集するKPIを開くか、新たにKPIを作成します。KPIのオープン詳細は、「編集用のKPIのオープン」を参照してください。KPIを作成するには、次のいずれかを行います。
「KPI」エディタ: 「一般プロパティ」ページで、ビジネス所有者、実際の値およびターゲット値を指定し、パフォーマンス・パターンを特定するためにトレンドを有効にするかどうかを指定します。トレンドを使用すると、スコアカードに履歴トレンド・チャートが自動的に表示されるため、トレンドを有効にすることをお薦めします。
「KPI」エディタ: 「ディメンション」ペインで、KPIの実際の値とターゲット値の集計に使用するディメンション(地域ごとの売上や会計四半期ごとの売上など)を選択します。大抵のKPIには時間ディメンションを含める必要があることに注意してください。例外は、保有在庫や電話サポートの現在の待ち時間などの現在のスナップショットとして定義される定数やメトリックなどです。
「KPI」エディタ: 「状態」ページで、KPI値に基づいた望ましいゴール(値が高い方が望ましい、など)を指定し、パフォーマンス・ステータスおよびスコアを判断するためにKPI値を評価する範囲を定義して、パフォーマンス・レベルとアクションを関連付けます。
「KPI」エディタ: 「関連ドキュメント」ページで、外部リンクまたはビジネス・インテリジェンス・オブジェクトをKPIに追加します。
「KPI」エディタ: 「カスタム属性」ページで、カスタム列を最高5つまで追加します。たとえば、1年前からの単位を示す列を追加します。
KPIを保存します。次の項目に注意してください。
スタンドアロンKPIを作成する場合、「終了」をクリックしてKPIを保存します。
新規KPIを作成する場合、KPIの名前を指定し、KPIを保存する「名前を付けて保存」ダイアログを表示します。KPIをスコアカードの「スコアカードのドキュメント」ペイン内に表示する場合、カタログ内のスコアカード・オブジェクトのフォルダにKPIを保存します。
スコアカードからKPIを作成する場合、「スコアカード」エディタで「保存」をクリックします。
次の手順を使用して、分析をKPIから生成します。分析は、組織のデータに対する問合せで、ビジネスに関する質問(特定の飲料の地域の年間売上はいくらかなど)の解答を得ることができます。分析の詳細は、第2章「分析の作成」を参照してください。
分析は、KPI監視リスト、スコアカードまたはダッシュボード内のスコアカード図ビューに含まれたKPIから生成できます。分析を生成すると、カタログのDrillsフォルダ(/My Folders/Drills)に格納されます。My Folders/Drillsフォルダは一時的な格納用に使用されるため、セッションの終了後、分析が残っていない可能性があることに注意してください。分析を保持するには、分析を別のディレクトリにコピーします。たとえば、共有ダッシュボードで使用する分析を保持するには、/Shared Foldersのフォルダにコピーします。
分析の生成後、分析はダッシュボードに配置したり、分析としてカタログから開いたり、関連ドキュメントとしてスコアカード、KPI監視リストまたはKPIにアタッチできます。ユーザーが分析を開くたびに、データはリフレッシュされます。
監視リストのKPIから分析を生成する手順:
KPI監視リストを含むカタログ、スコアカードまたはダッシュボードからKPI監視リストを特定し、開きます。
「パフォーマンス」タブに移動し、「新規KPI監視リスト」表内で、分析に出力するKPIを含む列を選択します。
「オブジェクト」リストから「分析」を選択します。新規ブラウザ・タブが開き、分析が表示されます。Oracle BI EEによって、分析がカタログのDrillsフォルダ(/My Folders/Drills)に保存されます。
スコアカードのKPIから分析を出力する手順:
スコアカードの戦略ツリー、イニシアティブ・ツリー、「スコアカードのドキュメント」ペインまたは「カタログ」ペインを展開し、KPIを選択します。
KPIを右クリックし、「分析」を選択します。新規ブラウザ・タブが開き、分析が表示されます。Oracle BI EEによって、分析がカタログに保存されます。
次の手順を使用し、「エージェントの作成」オプションを使用してKPIからエージェントを作成します。このオプションは、「カタログ」ペインの「詳細」リストおよび「スコアカード」エディタの「カタログ」ペインの「新規オブジェクト」リストにあります。この方法でエージェントを作成する場合のOracle BI EEの処理は次のとおりです。
KPIディメンション、指定したディメンション値およびKPIに基づいた条件を作成するステータスを使用して、条件を「エージェント」エディタ: 「条件」タブに追加します。
KPIを分析として出力し、分析をカタログに保存して、分析を「エージェント」エディタ: 「配信コンテンツ」タブにアタッチします。
エージェントの詳細は、第8章「コンテンツの配信」を参照してください。
KPIからエージェントを作成する手順:
次のいずれかの方法を使用して、エージェントの作成元のKPIを特定します。
カタログ・ページからKPIをブラウズして特定します。「カタログ」領域で、KPIの「詳細」リストをクリックし、「エージェントの作成」を選択します。「新規エージェントの作成」ダイアログが表示されます。
スコアカードの任意の場所(「戦略」ペイン、「イニシアティブ」ペイン、「スコアカードのドキュメント」ペイン、「カタログ」ペインまたは「スコアカード」エディタ内の任意のタブ)からKPIを選択して右クリックし、「エージェントの作成」を選択します。「新規エージェントの作成」ダイアログが表示されます。
「名前」フィールドにエージェントの名前を入力し、「新規エージェントの作成」ダイアログを完成させます。「OK」をクリックします。
「エージェント」エディタが表示され、、「新規エージェントの作成」ダイアログで指定した情報が、「エージェント」エディタ: 「条件」タブおよび「エージェント」エディタ: 「配信コンテンツ」タブにデフォルト設定されます。
エージェントを完成させ、保存します。詳細は、「エージェントの作成」を参照してください。
次の手順を使用して、KPIのビジネス所有者にメッセージを送信します。ビジネス所有者は、KPIの管理の責任を負うユーザーです。KPIの作成または変更時、KPIデザイナはOracle BI EEユーザー・リストからビジネス所有者を選択します。
Oracle BI EEでは、ビジネス所有者が「マイ・アカウント」ダイアログ: 「配信オプション」タブで指定した配信デバイスとプロファイルを使用して、メッセージの配信先(電子メール、電話、ポケットベルなど)を決定します。
KPI監視リストからKPIのビジネス所有者に連絡する手順:
カタログからKPI監視リストを特定して開くか、KPIを含むダッシュボードを開くか、KPI監視リストを含むスコアカードを開きます。
「パフォーマンス」タブに移動し、「新規KPI監視リスト」表内で、連絡相手が所有するKPIを含む列を選択します。
「オブジェクト」リストから「所有者への連絡」を選択します。「所有者への連絡」ダイアログが表示されます。
「メッセージ」フィールドに、KPIの所有者へのメッセージを入力します。
「送信」をクリックします。
スコアカードからKPIのビジネス所有者に連絡する手順:
スコアカードの戦略ツリー、イニシアティブ・ツリーまたはスコアカードのドキュメント・フォルダを展開し、KPIを選択します。
KPIを右クリックし、「所有者への連絡」を選択します。「所有者への連絡」ダイアログが表示されます。
「メッセージ」フィールドに、KPIの所有者へのメッセージを入力します。
「送信」をクリックします。
KPIのステータスは、ビジネス所有者のみがオーバーライドできます。ビジネス所有者は、KPIの管理の責任を負うユーザーです。KPIの作成または変更時、KPIデザイナはOracle BI EEユーザー・リストからビジネス所有者を選択します。
ビジネス所有者は、KPIの値が古い場合や使用できない場合、あるいはKPIの計量対象のステータスを正確に反映していない場合に、ステータスをオーバーライドできます。KPIのステータスは、ビジネス所有者がオーバーライド・ステータスを削除するまで、オーバーライドされたままになります。たとえば、店舗の売上を測るKPIを含むスコアカードがあるとします。火事によって店舗が焼かれ、営業できなくなった場合、ビジネス所有者はKPIのステータスをオーバーライドして、スコアカードがアンバランスにならないようにします。ビジネス所有者は、店舗の営業が再開されるまで、このオーバーライドを続けます。
KPIのステータスのオーバーライドの詳細は、「ステータスのオーバーライドの操作」を参照してください。
KPIの受信者は、KPIの列にコメントを追加できます。受信者は、他のユーザーが入力したコメントをレビューしたり、これに応答することもできます。KPIのコメントにアクセスすると、時系列に累積されたコメントのリストが表示されます。
コメントの追加とレビューの詳細は、「コメントの操作」を参照してください。
KPI監視リストは、カタログに格納されているKPIを追加して作成したKPIの集まりです。KPI監視リストを作成して保存すると、カタログ・オブジェクトとして格納され、ダッシュボードやスコアカードに追加できます。エンド・ユーザーはカタログからKPIを直接表示できないため、KPI監視リストは、KPIを分析に出力したり、KPIをスコアカードに含めたりすることと並ぶ、KPIをエンド・ユーザーに配布する方法の1つです。
KPI監視リストでは、次のKPIパフォーマンス情報が提供されます。
現在のステータス
パフォーマンスが向上しているか、低下している、同じかを示したり、変更を加えた方がよいかどうかを示すトレンド・ステータス
現在の値とターゲット値
現在の値がターゲットとどれだけ異なるかの差異の値とパーセント
現在の値がその前の期間とどれだけ異なるかを示す値とパーセント
KPI監視リストは、特定の使用法および特定のユーザーに対する正式または非正式なリストを簡単に作成できたり、エンド・ユーザーに適切な権限がある場合、情報に関する特定のニーズを満たす独自のKPI監視リストを作成できるため、便利です。たとえば、KPI監視リスト・デザイナが、特定のスコアカードの戦略とイニシアティブをサポートするKPIを含むKPI監視リストを作成します。あるいは、エンド・ユーザーが、個々の目標をモニターするKPI監視リストを作成します。たとえば、営業担当者が、特定の地域内の四半期の売上合計をモニターするKPIを含むKPI監視リストを作成できます。
KPI監視リスト・デザイナは、KPIを追加するたびに異なるディメンション値を固定して、1つのKPIをKPI監視リストに複数回追加し、エンド・ユーザーが、ディメンションを指定してKPIを再ロードしなくても、簡単に全体像を把握できるようにすることができます。
KPI監視リストによって、エンド・ユーザーは、監視リストからKPIを選択して分析に出力したり、KPIのビジネス所有者に連絡する機能を得ることもできます。
次の手順を使用して、KPI監視リストを作成または編集します。
KPI監視リストを作成または編集する手順:
KPI監視リストを作成するには、次のいずれかを行います。
ホーム・ページでグローバル・ヘッダーに移動し、「新規」メニューにマウス・ポインタを合せて「KPI監視リスト」を選択します。「KPI監視リスト」エディタが表示されます。
スコアカードから「スコアカードのドキュメント」ペインに移動し、「新規オブジェクト」アイコン・リストをクリックして「KPI監視リスト」を選択します。「KPI監視リスト」エディタが表示されます。
既存のKPI監視リストを開くには、次の手順を実行します。一般的に、スコアカード内に作成されたKPI監視リストは、スコアカードのカタログ・フォルダに格納されることに注意してください。たとえば、Shared Folders/Sales/2009 Sales Scorecardなどです。
グローバル・ヘッダーで、「カタログ」をクリックします。カタログ・ページが表示されます。
KPI監視リストを検索またはブラウズします。スコアカード・フォルダ内にあるKPI監視リストを検索またはブラウズする場合、スコアカード・オブジェクトを検索して特定し、スコアカード・オブジェクトの「展開」リンクをクリックしてKPI監視リストを検索する必要があります。詳細は、「基本検索を使用した検索」を参照してください。
KPI監視リスト・オブジェクトの「編集」リンクをクリックします。「KPI監視リスト」エディタが表示されます。
グローバル・ヘッダーからKPI監視リストを作成する場合、「カタログ」ペインからKPIを選択し、監視リスト表にドラッグします。
「スコアカード」エディタ内でKPI監視リストを作成する場合、「スコアカード」エディタ内の任意のペインからKPIを選択し、監視リスト表にドラッグします。「KPIの追加」ダイアログが表示されます。
KPIのラベルを入力します。KPIがディメンションを含む場合は、必要に応じて値をディメンションに固定します。「OK」をクリックします。
監視リストに含まれたKPIを編集する場合、KPIの監視リスト・エントリを編集する場合、またはKPIを監視リストから削除する場合、KPIを表から選択し、「オブジェクト」をクリックしてオプションを選択します。詳細は、「KPI監視リスト」エディタ: 「パフォーマンス」タブを参照してください。
監視リスト表に列を追加したり、表から列を削除するには、「表示」をクリックして「他の列も表示」を選択します。「他の列も表示」ダイアログが表示されます。
「KPI監視リスト」エディタの「詳細」タブをクリックして、監視リストの説明を入力したり、ビジネス所有者を特定したり、関連するビジネス・インテリジェンス・オブジェクトへのリンクや外部リンクを追加します。詳細は、「KPI監視リスト」エディタ: 「詳細」タブを参照してください。
「保存」をクリックします。
新規KPI監視リストを作成する場合、KPI監視リストの名前を指定し、監視リストを保存する「名前を付けて保存」ダイアログを表示します。
監視リストをスコアカードの「スコアカードのドキュメント」ペイン内に表示する場合、カタログ内のスコアカード・オブジェクトのフォルダに監視リストを保存します。
