49パートナ関係管理の拡張
この章の内容は次のとおりです。
パートナ・ページの構成の概要
この章では、ページ・コンポーザを使用してパートナ関係管理ページを構成する方法について説明します。
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従業員が使用するパートナ・ページの構成
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パートナが使用する外部向けページの構成
パートナのアプリケーション・ページの拡張
アプリケーション・コンポーザを使用すると、パートナの一連のアプリケーション・ページに表示される多くのアイテムを変更できます。
アプリケーション・コンポーザを使用して、次のページを変更します。
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「パートナ」ランディング・ページ
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「パートナの作成」ページ
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「パートナの編集」ページ(次のサブタブの説明を参照)
たとえば、次のことが可能です。
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標準フィールドの表示と非表示を切り替えます。
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フィールドを必須として設定します。
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フィールドのデフォルト値を設定します。
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列の順序を変更します。
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列ラベルを変更します。
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カスタム・フィールドを追加します(すべてのタイプ)。
「パートナ」ランディング・ページ
「パートナ」ランディング・ページ(「パートナ」リスト・ページとも呼ばれる)を変更できます。たとえば、標準のパートナ・フィールドを非表示にしたり、カスタム・パートナ・フィールドを表示することができます。「パートナ」ランディング・ページを変更するには:
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アプリケーション・コンポーザで、「パートナ」オブジェクトにナビゲートします。
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「ページ」ノードを選択します。
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「アプリケーション・ページ」タブで、「要約表の編集」をクリックします。
「パートナの作成」ページ
「パートナの作成」ページを変更できます。たとえば、標準のパートナ・フィールドを非表示にしたり、フィールドを必須にしたり、デフォルト値を追加したり、カスタム・パートナ・フィールドを表示することができます。「パートナの作成」ページを変更するには:
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アプリケーション・コンポーザで、「パートナ」オブジェクトにナビゲートします。
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「ページ」ノードを選択します。
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「アプリケーション・ページ」タブの「作成ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。または、別の既存のレイアウトを編集します。
エンド・ユーザーの実行時のユーザビリティを向上させるには、オプションでカスタム・フィールドをフィールド・グループにグループ化します。
「パートナの編集」ページ
「パートナの編集」ページは、ページの左側に沿って表示される複数のサブタブで構成されます。サブタブの順序の変更など、これらのサブタブのほとんどは変更できます。たとえば、カスタム・サブタブを追加して、子または関連オブジェクトからのレコードを表示することもできます。
「パートナの編集」ページを変更するには:
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アプリケーション・コンポーザで、「パートナ」オブジェクトにナビゲートします。
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「ページ」ノードを選択します。
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「アプリケーション・ページ」タブの「詳細ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。または、別の既存のレイアウトを編集します。
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「パートナの編集」ページを変更する場合は、最初に、変更するサブタブを選択します。「パートナの編集」ページからは、次のサブタブを使用できます。次のサブタブを使用して、実行時に表示する標準フィールドとカスタム・フィールドを構成します。ボタンと処理を構成することもできます。
ヒント: これらのサブタブに対する変更は、「パートナの編集」ページに固有です。たとえば、「パートナの編集」ページの「商談」サブタブに加えた変更は、「担当者の編集」ページの「商談」サブタブには反映されません。-
概要
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プロファイル
プロファイル・サブタブでは、標準フィールドとカスタム・フィールドを選択することに加えて、フィールド・グループを追加してページ・リージョンを構成できます。
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担当者
必要に応じて、担当者オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
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パートナ・アカウント・チーム
必要に応じて、パートナ・アカウント・チーム・オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
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商談
必要に応じて、商談オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
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登録
必要に応じて、プログラム登録オブジェクトを使用して、カスタム・フィールドを作成します。
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ノート
「ノート」サブタブは拡張できませんが、タブ名は変更できます。
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アクティビティ
「アクティビティ」サブタブは拡張できませんが、タブ名は変更できます。
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