タスク・リストへのタスクの追加

ユーザーが実行時に実行するタスクの完了日およびアラートを設定できます。アラートは、ステータスを示す色付きの丸としてタスク・リストに表示されます。

電子メールのメッセージを設定することもできます。たとえば、タスクが期限までに完了しなかったことをユーザーに警告できます。アラート・メッセージは設定された"アラート日"の後に送信され、タスクの期限に達するまで繰り返されます。電子メール・サーバーを構成する必要があります。

タスク・リストへタスクを追加するには:

  1. 「タスク・リストの管理」ページを開きます。

    タスク・リストの管理を参照してください。

  2. タスク・リストを選択し、「アクション」を選択して、「タスク・リストの編集」を選択します。

  3. 「アクション」を選択して、「子の追加」を選択します。

  4. 「タスクの詳細」で、「タスク」にタスク名を入力します。

  5. 「タイプ」には、次のいずれかを選択します:

    • URL: 指定されたURLを開きます

    • フォーム: フォームを開きます。

      注意:

      追加しているタスクに関連付けられているフォームのみを選択できます。フォーム・フォルダは選択できません。

    • ビジネス・ルール - 指定したビジネス・ルールを起動します

    • 承認の管理 - 指定されたシナリオとバージョンでレビュー・プロセスを開始します

    • ジョブ・コンソール - 「ジョブ・コンソール」を開き、現在のユーザーについて、指定されたジョブ・ステータスとジョブ・タイプのジョブのリストを表示します

    • バージョンのコピー - 「バージョンのコピー」を使用して、指定されたソース・バージョンと宛先バージョンに関するサポート詳細、注釈、セル・テキスト、セル・ドキュメントなど現在のフォームのデータをコピーします

  6. 次の表を使用して、タスク・タイプに必要な情報を指定します:

    表61.タスク情報

    タスク・タイプ

    アクション

    URL

    		次のタスクを実行します:

    • 「URL」で、このタスクに関連付けるために、http://www.company_name.comなどの完全修飾URLを入力します。

    • 「シングル・サインオンの使用」を選択して、シングル・サインオンを受け入れる別の製品のURLをユーザーが開くことができるようにします。Oracle Enterprise Performance Management Systemセキュリティ構成ガイドを参照してください。Financial ReportingにEPM Workspaceでリンクする場合には、シングル・サインオンは必要ありません。かわりに、リンクするObjectIDを含めます(『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace管理者ガイド』を参照)。

    • 手順7に進みます。

    フォーム

    ユーザーが完了するフォームを選択し、手順7に進みます。

    オプション: タスクを最初に開いたときデフォルトとして表示するメンバーを各次元から選択するには、「ページ・メンバーのデフォルトの設定」を選択します。このオプションを選択してから、ページ次元のメンバーを選択できます。デフォルトのページ・メンバーは、ユーザーがフォームを更新し、別のセッションでタスクに戻るまで適用されます。デフォルトのページ・メンバーが設定されている場合、各セッションで最後に使用された設定がこれらのデフォルトによって上書きされます。

    ビジネス・ルール

    		次のタスクを実行します:

    • 「プラン・タイプ」から、実行するビジネス・ルールに関連付けられたプラン・タイプを選択します。

    • 「ビジネス・ルール」から、実行するビジネス・ルールを選択します。

    • 手順7に進みます。

    承認の管理

    ユーザーが承認プロセスを開始できるシナリオおよびバージョンを指定し、手順7に進みます。

    ジョブ・コンソール

    		次のタスクを実行します:

    • 「ジョブ・タイプ」で、コンソールに表示するジョブの種類(意思決定パッケージのコピーなど)を選択します。

    • 「ステータス」で、コンソールに表示するタスクの状況(処理中やエラーなど)を選択します。

    • 手順7に進みます。

    バージョンのコピー

    		次の値を指定して、現在のフォームのデータのバージョンをコピーするタスクを作成してから、手順7に進みます:

    • シナリオ

    • コピー元

    • コピー先

  7. タスクの期限を入力するには、「期限」を選択して次を選択します:

    1. 月、日、年。(日付の表示フォーマットはPlanningプリファレンスで変更できます。システム設定の指定を参照してください。)

    2. 時、分およびAMまたはPM。

  8. 未完のタスクについて電子メールのメッセージを送信するには、「期限」を選択して、次を実行します:

    1. 「次毎に繰り返し」を選択して、値を入力します。

    2. 電子メールのリマインダーの頻度を選択します。

  9. アラート日の後で期限前に電子メールのメッセージを送信するには、「アラート」を選択して、次を実行します:

    1. 月、日、年、時、分およびAMかPMを選択し、メッセージの送信を開始する日付と時間を設定します。

    2. 「アラート」領域で「次毎に繰り返し」を選択して、値を入力します。

    3. 電子メールのリマインダーの頻度を選択します。

  10. タスクの完了をプライマリ・タスクの完了に依存させるには、「依存関係」を選択します。

  11. 「手順」をクリックして、タスクを完了する方法を説明する情報を入力します。

  12. 「保存」、「OK」の順にクリックします。